广东
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中金公司研报指出，轴承、底盘市场持续扩容，万向钱潮头部地位突出。在以万向节等为代表的核心产品中，公司国内份额或超55%，长期有望向智能底盘方案提供商升级，强者愈强。海外优质资产有望注入，引领价值重估。人形机器人、线控底盘等新业务有望迎来突破。看好公司后续轴承与底盘两主业稳健成长，重组有望落地、机器人等新业务迎来突破的广阔前景。现价对应26年55倍P/E，首次覆盖给予“跑赢行业”评级与目标价23元，对应26年68倍P/E，有23%上行空间。
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