上海
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3月4日，军工装备在经历早盘低开后震荡上涨，截至发稿，成分股航天彩虹（002389.SZ）3天2板，中无人机（688297.SH）涨超15%，江龙船艇（300589.SZ）、纵横股份（688070.SH）、国科军工（688543.SH）、海兰信（300065.SZ）、航材股份（688563.SH）、电科蓝天（688818.SH）等跟涨。
消息面上，近期美以与伊朗之间的军事冲突持续升级，引发市场对地缘政治风险加剧的担忧，提升了军工行业的关注度。
国海证券表示，当前世界正值百年未有之大变局，未来5年军工行业整体或仍处于需求向上周期。目前国内正在积极推进C919、C929等系列国产大型商用飞机及配套产业链发展，我国商飞商发产业或正在迎来战略性发展机遇。
长江证券认为，主机厂是军贸最为受益方向，相比中上游，主机厂不仅享受军贸带来的量的刺激，更能享受军贸带来的显著溢价，军贸溢价可以显著改善主机厂盈利能力，如中无人机2022年军贸毛利率达到27.03%，国内毛利率则仅为5.82%，数倍于内销的军贸毛利率可显著改善主机厂盈利能力。
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