霍尔木兹海峡断航，世界将重新审视中国新能源汽车

「但给中国燃油车市场及汽车出海蒙上阴影」

作者|甄 瑶

编辑|李国政

出品|帮宁工作室（gbngzs）

“我们不会允许一滴石油从该地区流出。”

据新华社3月3日消息，伊朗伊斯兰革命卫队指挥官（参数丨图片）贾巴里在电视直播中，撂下狠话：任何试图通过霍尔木兹海峡的船只，都将被击毁。

这不是威胁，而是正在发生的事实。

据伊朗法尔斯通讯社报道，眼下霍尔木兹海峡已无油轮通行，26艘油轮在附近海域徘徊、27艘彻底停航，合计运载能力高达1200万桶。在Kpler海洋交通实时图上，这条全球能源咽喉两侧，密密麻麻的船只集体趴窝，画面触目惊心。

4天前，美国和以色列对伊朗发动军事打击，伊朗随即甩出最决绝底牌：封锁霍尔木兹海峡。

全球最担心的黑天鹅，终究还是落地了。

这条承担全球超三分之一海运石油、近20%液化天然气运输的“世界油阀”，被彻底关死。“一场席卷全球的石油大休克，正在改写经济秩序与产业格局。”一位观察人士表示。

海峡关闭直接击穿国际油市，布伦特原油飙至82.37美元/桶，WTI原油站上75.33美元/桶。

资本市场反应最激烈。3月2日，中国A股“三桶油”——中国石油、中国石化、中国海油，历史性地首次集体收盘涨停，其中中国石油股价创下近11年新高，带动油气板块全线走强，石油天然气指数单日暴涨9.52%。

油价暴涨、能源焦虑蔓延，对传统燃油车而言，是成本与预期的双重压制；但对中国新能源汽车而言，却是千载难逢的战略助推剂。

“不得不佩服国家战略，电车不一定省钱，但一定省油。”一位新能源车主在朋友圈发文，暗暗自喜。

过去数年，中国以举国之力，推动电动化转型，从电池、电机、电控到整车制造，建起全球最完整的新能源产业链，渗透率一路高涨。

这场远在中东的地缘震荡，却以最有说服力的方式，印证了中国新能源汽车战略的前瞻性与必要性。

▍01

断航影响几何

摩根大通给出一道残酷算术：海峡长期关闭，中东主要产油国的石油库存仅能支撑25天。超出这个窗口，油田将被迫停产，油价会冲向无人能预测的高位。

沙特、伊拉克、阿联酋、卡塔尔……几乎所有海湾产油国的出口命脉，都被这条水道死死攥住。

历史上，霍尔木兹海峡几乎从未真正关闭，而伊朗此次行动，相当于直接按下了全球能源供应的暂停键，将全球经济推向窒息边缘。

连锁反应已迅速显现。

据中新社曼谷3月1日消息，鉴于海峡关闭的严峻形势，泰国能源部长阿塔蓬当日紧急下令暂停石油出口，率先开启区域能源自保模式。

受冲击最直接的，当属高度依赖中东石油的日本。

今年1月的数据，揭示了日本的能源软肋：其95%的原油进口来自中东，且73.3%必须经过霍尔木兹海峡。

简单测算可知，海峡封锁，将直接导致日本近七成原油进口陷入停滞——对于高度依赖石油的日本工业而言，这无疑是致命一击。

日本媒体直言，若海峡长期封锁，日本经济将遭遇毁灭性打击，GDP至少萎缩3%。更令人揪心的是，油价每上涨10美元/桶，日本原油进口成本就将增加570亿人民币，堪称大出血。

3月2日，油价飙升近7%，一度突破每桶82美元。一些分析人士警告说，如果冲突贯穿3月份，油价可能飙升至每桶100美元以上。

而长期封锁的影响，远不止油价小幅波动，还将有全球运输成本应声飙升，衣食住行等民生领域将全面涨价。有测算显示，海峡封锁一周，全球通胀将直接狂飙1个百分点。

一场全球性石油危机，已从预期变成现实。

▍02

汽车产业不只是涨价

油价狂飙只是第一层冲击。

很多人还在算加油贵了多少钱，却没意识到，霍尔木兹海峡从来不只是运油通道，它还是塑料原料、乙烯、聚乙烯、聚丙烯、铝、钢铁……几乎所有汽车核心原材料的咽喉要道。

海峡一封，从轮胎、内饰、保险杠到电子元件，全产业链成本被强行推高，亚洲与欧洲供应链首当其冲。

“该地区的不稳定，绝对会产生难以预测的连锁反应。对于汽车公司来说，这只是又一次颠覆，又多了一件需要担心的事情。”艾睿铂汽车和工业实践全球联合负责人丹·赫希（DanHearsch）在接受AutomotiveNews采访时表示。

这场危机，对中国汽车的冲击最现实也最严峻。

中东，早已是中国车出海的基本盘之一。

乘联分会数据显示，2025年，中国在中东市场的出口量为82.6万辆，新能源汽车出口12.8万辆，同比增长132%。

而盖世汽车研究院的数据显示，2025年，中国对伊朗出口乘用车16.4万辆，向沙特阿拉伯出口25万辆，向阿联酋出口更是高达54万辆。

阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗等中东国家，已稳稳跻身2025年中国乘用车前十大出口国，中东市场成为中国汽车出海的核心目的地之一。

“中国新能源车出口向中东和发达国家市场呈现高质量发展局面，西欧和亚洲市场成为核心目的地。”乘联分会秘书长崔东树曾判断。

但如今，霍尔木兹海峡战火升级，正在改写这一格局。一方面，会推高中国车企出口中东的物流与原材料成本，挤压企业利润空间；另一方面，可能引发当地市场需求波动，让中国汽车出海的步伐蒙上阴影。

雪上加霜的是，高油价还将打击刚刚显露回暖迹象的燃油车市场。

中国汽车工业协会（简称中汽协）公布的数据显示，2025年1-9月，传统燃油乘用车批发量达到814.1万辆，与去年同期相比增长了1.7%。其中，9月单月销量更是高达100万辆，且连续4个月实现正增长。

直到3月前，经历市场调整与政策引导，中国燃油车市场好不容易迎来复苏苗头。但现在油价持续狂飙，直接削弱了燃油车的消费吸引力，市场将加速向新能源车型倾斜

但这并非单纯的市场选择，而是一场由能源格局变动引发的、关于能源结构与出行方式的强制再选择。

现在全世界都在关心：伊朗能封锁多久？

没有人能给出答案。

▍03

中国新能源车被推上前台

近日，一张图片刷屏，直观展示了全球电力格局的变化。

根据《世界能源统计年鉴2025》的数据，2024年中国发电量达10087TWh（约10.09万亿千瓦时），占全球总量的32.3%，比美国和欧盟的总和还多40%。

“电力产量是衡量工业产能的最佳单一指标。”马斯克转发并评论道。

当霍尔木兹海峡航道告急、全球能源秩序再遇震荡，中国新能源汽车的战略远见被印证。

据中汽协数据，2025年，中国新能源汽车产销分别完成1662.6万辆与1649万辆，同比增长29%、28.2%，新能源渗透率升至47.9%；其中，国内销量1387.5万辆，渗透率突破50.8%。中国新能源汽车产销量连续11年位居全球第一。

中汽协预测，2026年，中国新能源汽车销量将大幅增长15.2%，达到1900万辆的历史新高。

按此预测，2026年，中国销售的新车中，将有超过一半（约54.7%）是新能源汽车。这意味着，新能源汽车将首次成为中国车市的绝对主导。一个属于电动化的时代正式到来。

地缘政治动荡、油价飙升、供应链波动，三重压力下，全球汽车业正在重构发展路线。业内普遍认为，中国新能源汽车的成功，将倒逼欧洲、日本重新审视电动化转型的决心与速度。

其一，高油价持续放大电动车使用成本优势，能源安全警钟倒逼各国加速去石油化。

其二，全球通胀与供应链动荡，让拥有完整电动产业链、更少依赖石油的中国车企，具备更强的抗风险能力与成本韧性。

旧能源秩序越动荡，新能源赛道越清晰。

石油不能是车轮的唯一动力，因为全球石油等能源大动脉随时可能被地缘政治掐断。眼下发生在霍尔木兹海峡的断航危机，正以最现实的方式，把中国新能源汽车推向世界舞台中央。

（本文得到杨玉科女士大力支持）