广东
今天收盘后翻了下数据，心里有点发毛。明天3月4号，全国政协开会，下午三点就开始。最近炒得最疯的AI应用、游戏、ERP那些股票，2月涨了快43%，比创业板高了四十多点。可昨天主力已经跑了9个亿，中际旭创、新易盛这些光模块的票，换手率突然飙到18%，明显是有人在甩货。
伊朗那边的事也没完，哈梅内伊2月底出事，现在全国哀悼四十天，布伦特原油冲上92块，航油一涨，航空公司成本直接顶上来。上海机场免税卖得不好，二月同比跌了12%，出境游哪还撑得住。国航南航对冲比例连四分之一都不到，真出事只能硬扛。
白酒更别提了，茅台批价掉到2680，跌了快2%，终端库存堆到4.2个月，超了正常线一个月。政协说“扩大内需”，但重点是汽车下乡、以旧换新，不是送礼用的飞天。北向资金连卖五天茅台，总共撤了128万股，动作很干脆。
苹果发布会刚结束，果链就跳水。立讯精密和歌尔股份昨天分别跌了2.1%和3.4%，典型的利好出尽。全球手机Q1出货量掉5.3%，订单只看到四月，再往后模糊得很。MWC大会马上开，讲的全是6G和AI终端融合，消费电子那套老故事，没人听了。
看资金流向也挺清楚：昨天油气涨了14个亿，黄金9.7亿，中字头建筑8.3亿。反过来看，AI应用、光模块、机场航运、高端白酒、果链这五个方向，主力都在往外抽。证监会前天发了“并购六条”，点名优先支持央企重组，小票题材风向明显变了。
历史数据也印得上——过去八年两会首周，高估值主题平均跌4.7%，顺周期和安全主线反倒涨2.1%。这不是瞎猜，是真有迹可循。今天收盘后查了下，制造业PMI已经在回暖，企业盈利底可能真到底了。
调整不是崩盘，就是换赛道。旧故事讲完了，新东西还没全上台，空档期总得有人先撤。
明天开盘，要是放量跌破五日线，MACD绿柱还加长，那就别硬扛了。
真想留，就留油气、黄金、商业航天、低空经济这些有实锤的。
别的，先看着。
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