狂飙近100%！这一赛道迎来「普及」潮，中外玩家加速抢食“蛋糕”

2026年，主流车企将进一步推动从域集中式架构到“中央计算+区域”架构的切换。在智能化下半场，整车电子电气架构的先进程度，某种程度上将决定各大品牌车型的竞争力。

1月底，小鹏汽车和大众合作的CEA架构首搭车型与众07正式量产下线。该整车电子电气架构采用区域控制设计，集成高性能中央计算平台。2026年起，搭载CEA架构的车型将从A级车拓展至B级车，逐步覆盖大众在华三大合资企业的新产品。

高工能汽车研究院监测显示，2025年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配物理区域控制器ZCU（HPC+ZCU架构下统计口径，剔除位置域BCM部分）车型交付量达到289.90万辆，同比增长了92.79%，年度渗透率已突破10%。2025年搭载ZCU的车型销量占比已经提升至5%，部分头部传统自主品牌这一比重甚至已接近15%。

高工智能汽车研究院监测显示，2025年包括吉利、奇瑞、广汽、一汽、长安、小鹏、蔚来、赛力斯、零跑等车企在旗下部分车型平台采用了新一代集中式区域控制架构；另外公开消息显示，在2026年包括丰田、大众等合资品牌同样将推动拓新一代区域控制架构在旗下车型平台的落地。

高工智能汽车研究院同时还监测到，区域域控制器ZCU的搭载门槛正快速下探，2025年随着零跑C10、B10等国民车型的搭载上市，标志着ZCU开始向着15万以下主流消费车型市场逐渐普及，ZCU将成为智能汽车架构的标配选项。按照高工智能汽车研究院给出的预测数据，预计到2030年，HPC+ZCU市场占比（前装搭载率）将突破30%。

ZCU市场的爆发，进一步驱动各大供应商交付规模的扩张。2月9日，欧摩威宣布新一代SDV产品第20万件下线，并同步举行了新产线的投产仪式。其官方资料介绍，欧摩威区域控制器全球累计量产已突破650万件，仅在中国市场交付量就超过200万件。

ZCU的大规模量产浪潮也为本土供应商提供了弯道超车的机会。高工智能汽车数据监测显示，目前华为、经纬恒润、埃泰克、德赛西威等为代表的本土供应商已成长为国内ZCU市场的主力玩家。

例如截至2025年12月，经纬恒润的ZCU累计交付量已突破200万台，其合作客户包括吉利、领克、小米等多家头部车企，目前已经在超10款车型上实现上实现配套量产。其中在1月26日，经纬恒润与吉利汽车共同宣布，双方联合开发的吉利3.0 ZCU平台已实现规模化量产。自2025年7月首次在吉利银河A7上量产搭载以来，在不到半年时间内，该平台已快扩展至银河M9、领克系列等主流车型。

今年2月初，德赛西威宣布整车区域控制器（ZCU）再次获得多个主机厂定点。该产品高度集成了车身舒适控制（灯光、雨刮、门窗）、以太网网关、无钥匙进入及启动系统（PEPS）、电子驻车（EPB）、空气悬架控制及智能配电等关键功能，助力客户实现汽车电子电气架构的跨越式升级。据了解，德赛西威ZCU平台内置HSM安全核，严格符合ISO 26262功能安全标准与ISO 21434网络安全标准，真正做到了安全可靠，助力客户实现更高级别智能驾驶需求。

中央集中+区域控制式电子电气架构的落地，跨域融合无疑是核心关键。这其中ZCU需要同时承担多项电子控制功能，需要匹配众多外部通讯接口，才能实现各模块的统一管理、联动控制；并涉及跨域功能安全隔离、复杂热管理、SOA软件架构迁移等一系列严峻的工程难题。

以上无疑极其挑战供应商的系统化解决能力与工程化能力。在高工智能汽车看来，德赛西威这类少数在舱域、智驾域和整车区域控制器等领域实现了全栈能力的Tier 1，将能更好的为车企的不同车型平台快速适配多域融合Onebox解决方案，有效助力车企降低研发与生产成本、缩短项目周期，实现车型的快速迭代升级；并依托其在智能座舱、辅助驾驶域控领域的市场优势，加速ZCU 市场的渗透落地。

另外随着整车电子架构的升级，适配HPC以及ZCU的高性能MCU（也被称为MPU）、中央跨域计算芯片（SoC）赛道同样迎来需求爆发，中国玩家正在快速崛起，英飞凌、恩智浦等传统汽车芯片巨头的份额也开始被蚕食。

近两年，包括芯驰科技、欧冶半导体、辰至半导体、紫光同芯等本土供应商纷纷面向全新中央计算+区域控制架构领域推出高性能车规MCU产品，并进入量产周期。目前，华为已经上车的中央整车控制及区域控制ECU也都是采用海思的芯片方案；去年10月芯驰科技宣布，其E3系列MCU旗舰产品E3650已正式进入规模化量产，并完成AEC-Q100 Grade 1可靠性认证。目前E3650已获得多个定点项目，成为新一代整车区域控制器（ZCU）和域控（DCU）领域的核心解决方案。

高工智能汽车研究院测算，随着HPC+ZCU架构的逐步普及，跨域MPU/SoC（不含舱驾）在中国乘用车市场的年需求规模有望突破1000亿元。同时，过去主要应用于各种车身控制ECU的中低端MCU市场将逐步萎缩。

综合来看，2026年是中央计算+区域控制架构走向全行业标配的关键拐点，ZCU作为智能汽车电子电气架构变革的核心环节之一，迎来了高速发展期。而从行业动向来看，行业深度的生态整合与协同，以及供应链格局重构已经开启。