美媒：因芯片含有中国稀土，台积电无法向美国供应半导体芯片

最近半导体圈炸锅了——美媒刚曝出来，台积电给美国客户供芯片居然卡壳了？原因居然是芯片里用了中国稀土，这事儿绕不开中国商务部2025年10月的那个稀土出口管制公告。

这公告可不是只管直接从中国运出去的稀土，连境外造的产品都得查——只要芯片里中国原产稀土比例够，或者生产用了中国加工技术，出口就得申请许可。台积电的14纳米及以下逻辑芯片刚好踩在管制线上，交个货多了道手续不说，就算工厂开在美国亚利桑那州，原料溯源也得走流程，根本绕不开。

先进芯片生产里，化学机械抛光得用氧化铈，曝光设备也离不开稀土永磁材料——这些材料大多走的中国加工渠道，现在每批货出厂前都得申报最终用途，流程变复杂了不少。亚利桑那工厂虽然砸了不少钱搞量产，但原料依赖的问题没马上改，生产节奏都受影响了。

还好2025年11月中美达了个协议，部分新管制措施暂停到2026年11月，给企业留了点缓冲时间。12月中国商务部还发了首批简化许可，主要给磁体生产商用，但半导体这种敏感领域的材料审批还是得一个个来，比以前慢多了。台积电管理层说现有库存能撑生产，但具体能撑多久？没细说，这就更让人心里没底了。

到2026年2月，情况又变了。路透社26号发的报道采访了美国官员和行业人士，说航空航天和半导体领域的稀土短缺还在加重，尤其是钇和钪这俩元素——钇用来做发动机耐高温涂层，钪进了芯片加工封装环节，两家北美供应商都暂停部分生产，优先保大客户订单了。

钇的价格从去年11月报到短缺以来涨了不少，现在比一年前高多了。中国海关数据也能看出来，管制前后八个月对美出口量差得明显。美国本土根本没有钪商业化生产，库存估计也就够撑几个月。半导体制造商都开始找华盛顿求助，想协调出口许可的事儿，这直接让台积电给美国客户交芯片多了不确定性。

台积电在台湾的产线每年耗大量稀土，其中大部分来自大陆。亚利桑那工厂虽然砸了不少钱，本来想减少对单一来源的依赖，可现实是全球稀土精炼能力大部分还在中国，短期内其他渠道的量和纯度根本跟不上。芯片供应商现在都急着调整采购合同，找多元化选项，但哪那么容易找？

美国政府2月初也动了，启动了120亿美元的关键矿产储备计划，想建国家储备。还接触了格陵兰岛和乌克兰，讨论合作开发资源，甚至提到海底开采的可能。这些动作说明华盛顿知道供应链脆弱，但从矿山到精炼再到交付，得好几年才能见效，远水救不了近火啊。

台积电北美订单占比2026年还是很高，英伟达这些企业的AI芯片需求特别旺，先进封装产能缺口还不小。每一颗芯片背后都连着原料链条，许可审批要是拖了，生产计划肯定受影响。美国半导体设备商也公开说，缺特定稀土会直接波及光刻机供货，这可不是小事儿。

台湾地区经济部门之前回应过，说管制涉及的稀土种类和半导体常用的有区别，库存还能顶一阵子。但行业里都清楚，台积电3纳米产线里重稀土依赖度很高，替代材料测试得花时间。台积电现在还得配合美国政策，暂停对大陆客户先进制程的交付，同时按要求处理许可申请，两边都得顾着，难啊。

这局面让台积电夹在中间了——一边是美国商务部的禁令，另一边是中国商务部的许可制度。亚利桑那工厂投资不小，目标是服务本地客户，但原料命门还握在供应链上游。管理团队现在推动产能布局多元化，比如日本的项目，想分散风险，但短期来看，效果有限。

军工领域可是稀土的大用户，智库报告说美国军工的稀土库存只剩三个月，这要是断供了，影响可不是闹着玩的。加州芒廷帕斯矿虽然重启开采了，但精炼技术和产能都跟不上，还得靠外部支持，根本顶不上。特朗普政府之前多次说要加强国际合作，开发替代来源，但这些努力在推进，短期内根本填不上缺口。

半导体协会对短缺的事儿挺谨慎，没敢公开说具体缺多少，怕引起恐慌。台积电则更实在，直接成立了合规团队专门盯着许可申报的事儿，魏哲家这些高管还天天盯着全球稀土市场，想签长期协议锁货源，但现在全球稀土都紧张，哪那么容易签？

其实这事儿也反映出全球半导体产业对关键材料的依赖度有多高——稀土虽然用量不大，但抛光、磁控、激光这些核心步骤都离不开它。管制措施实施后，企业都在加快库存管理，评估风险点。这也让更多人明白，供应链安全不能只靠技术转移，还得有资源层面的平衡，不然哪天卡脖子了真没辙。

参考资料：人民日报 稀土出口管制：维护产业链安全的合理举措