张一鸣联手蒋凡，王兴能抗住吗？

过去做团购时,平台经常发优惠券、搞打折活动、送红包,用户抢得热闹,商家却赚得辛苦,现在补贴渐渐少了,大家反而更认真做事了,淘宝闪购在2023年9月先在上海、深圳和嘉兴小范围试水,等到2024年春节后才全面铺开,还开始招代理商,这个做法不是为了学美团做外卖那一套,而是补上阿里本地生活中缺的那块拼图——团购这一块几乎空白,需要从头搭建供应链、寻找合作商家,所以动作自然慢一些。

抖音那边动手更早，在2024年直接推出了一个叫“抖省省”的独立应用，名字特意绕开“抖音团购”这几个字，有人推测这是为以后做外卖留个机会。它基础很扎实，2023年生活服务业务支付金额超过8500亿元，虽然增长速度从81%降到59%，但整体保持稳定，平台不用靠补贴也能正常运转，说明用户确实有需求，不是只被低价吸引来的。

监管那边这几年盯得特别紧,2023年多次约谈平台公司,2024年初还专门调查外卖市场,明确表示恶性补贴不能做,淘宝要是再搞“百亿补贴”那种模式,风险太高,不划算,其实团购和外卖完全是两码事,外卖需要骑手、需要时间调度,成本高,团购就是用户网上买券,到店里核销,平台收点手续费就行,百度地图和高德都可以当入口用,平台只要把交易工具做好,核销率上去了,钱自然就来了,补贴顶多算是锦上添花的事,不是必须的。

抖音最近有个新变化挺有意思，用户主动搜索“附近火锅”“下午茶套餐”并下单的订单，占到总订单的一半以上，这比刷短视频、看直播带货的转化更稳定，核销率也更高，它其实学了美团的老办法——让人带着明确目的来，不是随便逛一逛，所以“抖省省”这个APP不只是换个外壳，是想建一条独立的交易路径，减少对主App流量的依赖，也方便优化核销流程，现在它和抖音商城有点像分工合作：一个管吃喝玩乐，一个管日用百货。

商户这边也分了几种情况，像喜茶、星巴克这类连锁品牌会自己拍视频发到抖音上，能直接带来订单，而街边小店和家常菜馆不太会拍视频，过去在美团上靠用户搜索和写点评就能接单，门槛比较低，现在“抖省省”为中小商家做了简化版页面，可以挂套餐、上搜索，不用拍视频，跟在美团一样轻松经营，我注意到一些小老板已经开始两边都上，哪边订单多就多照顾哪边。

美团这两年过得挺难，2024年到店业务增长没达到目标，原本计划25%，实际差了一大截，原因在于外卖那边还在打价格战，人力、配送和补贴都压在那块，资源被抽走了，阿里用现金加代理商网络在二三线城市慢慢铺开，抖音靠搜索、独立APP和高核销率专门吸引中小商户，两家对手打法不一样，但效果叠加起来，美团的团购优势越来越薄，以前它一家说了算，现在两股力量一起往里挤，谁都难受，不过用户和小商家说不定能捡到便宜。