乘联分会：2026年乘用车零售增长分化 “北强南弱”格局明显

智通财经APP获悉，乘联分会发文指出，随着的经济发展内需和出口多元化改变了区域车市的结构。在国家“两新”政策促进乘用车内需消费的良好环境下，2026年全国乘用车市场零售呈现消费升级的分化增长的特殊走势。剧烈分化特征明显，从各地车市的走势变化看：补贴政策鼓励高端，经济型车低迷，体现了政策的效率拉动；消费的区域增长分化，北方地区的增长潜力较大，华南地区较强；混合动力成为部分区域的赢家，插混走势严重低迷；2026年的C级车型走势较强，大空间的大三排车型表现较强。北京、上海、广东的大型SUV等表现较强。

1.区域市场的走势特征分析

由于有部分的企业零售难以拆分到地区，因此区域总量和总体零售稍有差异。近几年的车市增长特征是“北强南弱”的新格局。今年北方车市较强，尤其是东北和华南地区表现相对较强，说明车市总体呈现较好的增长状态。

从过去几年各地车市的发展状态来看，“北强南弱”格局明显。但北方车市2025年1月较上年同期的份额降3个百分点。2026年1月南方和中部黄河地区车市总体表现是月度相对较强，在年度表现来看，南方的补贴因素促进较大。

2025年较2022年的北方份额增1.8个百分点。北方车市的走强应该是近几年的核心特征，东北和西北车市的走强明显，带动总体西部车市超强发展。2026年1月由于各地补贴政策的变化而市场结构变化较复杂。

2.政策对区域结构的推动分析

从2025年各省销量的具体增长来看，以北方的辽宁、河北、天津、山西等地区车市表现相对较好，重庆、贵州、福建等中西部地区表现较差。经济发达地区和北方地区成为2025年增长表现最亮点的地区。

有判断认为北方潜力巨大，随着老龄化，建筑业萎缩，出口产业高端化，农民工群体的北方人口回流明显，而且事业单位和公务员的消费总体表现相对较强，进一步拉动北方的购车消费。

3.车身大类市场结构变化分析

中国乘用车消费结构呈现SUV较好的增长态势，SUV主要还是在中西部相对表现较强，在东部地区相对表现偏弱一点，尤其是西北、西南地区SUV的需求是比较旺盛，这与地形地貌相关。中西部地区以山区丘陵为主，SUV的市场需求相对比较大，新能源SUV动力表现也相对较好，形成SUV较强的特征。由于今年国家“两新”补贴中新能源补贴偏高，拉动了入门级轿车市场的回升。而东部地区，尤其是像山东、河南、河北等这些主要在平原地区，同时也是因为这些地区纯电动轿车发展相对较强，形成轿车市场的中低端产品成为主力，然后推动了私车普及的良好态势。

4.新能源动力结构分析

2025年新能源车表现相对较低，尤其插电表现较差，而混动较好的态势。目前，传统燃油车在中西部和北方需求仍然比较大，春节前的燃油车占比还达到60%左右，而在东部的平原地区，尤其是南方地区，整体的新能源车占比达到40%以上的水平。春节前后的消费需求差异较大，历年的新能源车在年初均较弱，今年的车购税免税调整，新能源车的压力暂时较大。

5.车型级别结构变化分析

国家补贴中低端的效果最佳，鼓励高端化难以持续，毕竟消费的回归理性最重要。今年的“两新”补贴政策的高端化推动较好，经济型车补贴减少较大。随着国家对报废更新和以旧换新补贴的推进。由于中低端的新能源车价格相对比较低，随着收入“K型”分化，低端购买力明显变差，购买需求偏弱。

6.车市品牌结构变化分析

上海与北京的豪华车市场占比均是很高的，但绝大部分地区的自主已经是半壁江山。2026年自主开局放缓，豪华车份额回升明显，而合资份额在长三角的大城市份额回升较快，体现了自主受到车购税政策调整的影响明显。