软件行业终于意识到AI是来“抢饭碗”的

三年前ChatGPT问世时，软件行业欢欣鼓舞，上市公司股价纷纷暴走。但如今，AI反倒成了软件行业的“心腹大患”，越来越多软件企业担心被AI抢走饭碗。

近段时间以来，一场由人工智能（AI）技术进步引发的市场恐慌正在全球蔓延，软件板块首当其冲。

1月底，AI大模型公司Anthropic发布了Claude Cowork生产力工具的11款行业插件，市场恐慌被推向巅峰。

据悉，Anthropic为新一代大模型推出的应用插件可以执行法律、销售、营销和数据的自动化分析任务。这些工具能够执行合同审阅、法律简报整理、财务模型构建、数据分析报告生成等任务，而这些正是许多软件产品的核心功能。

当AI能够自动完成大量原本依赖专业软件的工作时，市场分析认为，传统软件“按席位收费”的模式将被瓦解。

由此引发了一轮软件股抛售潮，华尔街还诞生了一个新词：“SaaSpocalypse”，意为SaaS末日。

2月23日，当Anthropic宣布旗下的Claude Code工具可用于对运行COBOL语言的老旧系统进行现代化改造时，软件巨头IBM股价大幅下挫，单日跌幅达13.15%，创2000年以来最大跌幅。

除此之外，Salesforce、Adobe等传统软件厂商股价也纷纷暴跌，2025年以来两家公司股价已经腰斩，财务软件商Intuit股价今年以来暴跌约46%，微软年内跌幅接近20%。作为软件股基准的BVP纳斯达克新兴云指数年内已下跌超 20%。

面对未来巨大的不确定性，市场似乎已经成了惊弓之鸟。Citrini Research创始人詹姆斯·范·吉伦(James van Geelen)一篇题为《2028全球智能危机》的文章甚至还引发了美股跳水。

这篇7000字的“AI鬼故事”描绘了这样一个假想经济崩盘：大规模白领裁员引发通缩连锁反应，导致美国失业率飙升至10%以上，股市价值蒸发殆尽。

该文章在社交媒体上获得千万转发，受此影响当日标普500指数迅速由涨转跌，全天收跌超过1%。一项衡量金融股表现的指标创下4月以来最糟糕的单日表现，主要的软件股ETF则下跌超过4%，市场恐慌情绪可见一斑。

不过对于“人工智能（AI）恐慌交易”引发软件股巨震，英伟达首席执行官黄仁勋表示，市场误判了AI对软件公司的威胁。他认为，AI助手不会取代这些软件工具，而是会反过来使用它们，虽然这听起来“有悖常理”，大批软件公司将使用AI助手来开发软件并提高效率。

红杉资本合伙人兼联席负责人Alfred Lin也认为，市场对“AI颠覆软件行业”的担忧被明显放大。“不要忘了，AI是软件，而软件行业本身一直在演进”他说。

但AI的影响是真实存在的，AI代码生成能力的提升，让软件开发周期大幅缩短、开发门槛持续降低，这一系列变革毫无疑问会重塑行业格局，软件不会消失，但行业运行逻辑将会被改写。

推特前CEO杰克·多尔西（Jack Dorsey）认为，AI从根本上改变了构建和运营一间公司的意义，“我们正在创造和使用的智能工具，配合更小、更扁平的团队，正在开启一种新的工作方式。”

为此，他的科技公司Block目前正裁减近一半的员工，员工人数将从10000人减少至不足6000人。