四川
消息面上，谷歌上架新一代图像生成模型Nano Banana 2，昆仑天工新模型SkyReels-V4进入Artificial Analysis榜单Top 2。根据谷歌，Nano Banana 2（即Gemini 3.1 Flash图像模型）能够兼具Nano Banana Pro的图像生成质量、推理能力和先进世界知识，以及Flash模型的“闪电生成速度”。昆仑天工正式发布多模态视频基础模型SkyReels-V4，根据独立分析机构Artificial Analysis最新公布的标准化测试结果，SkyReels-V4在文本生成视频T2V（含音频）的现役模型榜单中取得全球第2的成绩。国泰海通证券认为，随着AI技术发展，商业化推进，AI预计将对企业生产和用户消费产生改变，看好其中的利好方向。
腾讯旗下游戏占据春节档游戏畅销榜前四名，社交、对抗型玩法表现突出。根据游戏客栈微信公众号，从2月15日到2月23日的春节档假期期间，iOS游戏畅销榜上仍然以老牌经典游戏为绝对主力，腾讯旗下《王者荣耀》《和平精英》《三角洲行动》和《金铲铲之战》4款游戏的预估收入均超过了1000万美元。社交、对抗型玩法表现突出，iOS榜单的TOP10里，有8款游戏都属于这些类型。2025年以来，以世纪华通《Kingshot》、巨人网络《超自然行动组》、吉比特《杖剑传说》为代表的新品表现出色，有望提升未来相关上市公司盈利能力，未来叠加AI等新技术变化，行业估值水平也有望提升。游戏行业景气度有望持续，建议关注有重点产品上线或储备，以及优质出海游戏内容公司。
游戏板块具备AI、内容、商业化模式变革多点催化，游戏ETF（159869）跟踪中证动漫游戏指数，AI应用含量全市场领先，精准覆盖A股动漫游戏产业的整体表现，当前游戏板块正受到政策利好+产品周期+AI赋能的多重催化热潮，或可聚焦游戏赛道布局窗口。
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