上海
3月2日，光纤概念延续上周强势，烽火通信（600498.SH）2连板，续创历史新高，特发信息（000070.SZ）涨停，中天科技（600522.SH）、法尔胜（000890.SZ）、杭电股份（603618.SH）、长飞光纤（601869.SH）跟涨。
消息面上，在AI算力需求驱动下，光纤行业正步入景气周期，市场出现明显涨价现象。以G.652.D单模光纤为例，其价格已从去年低点的18至19元/芯公里，上涨至目前最高约50元/芯公里。
根据光纤光缆行业独立调研机构英国商品研究所（CRU）数据，2025年，全球光纤出货量为6.62亿芯公里，同比增长15.3%，显著高于CRU此前预测的5.87亿芯公里。其中，中国光纤出货量为3.72亿芯公里，同比增长7.5%，占全球总出货量的56.3%。
国泰海通证券研报认为，智算中心对超高带宽、低时延传输的刚性需求，使其成为光纤需求增长的核心引擎，直接重构了光纤行业需求逻辑。与传统数据中心相比，单个智算中心的光纤需求量可达数倍甚至十倍以上，一个典型万卡GPU集群仅服务器内部互连就需数万芯公里光纤。AI驱动的数据中心内部及DCI(数据中心互联)场景的光纤需求占比，有望从2024年不到5%激增至2027年的35%。
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