啤酒行业新格局：精酿快速发展，本土抢占份额，进出口双向分化

来源：观研天下

前言：我国啤酒行业历经百年发展步入成熟期，产量企稳、规模增速放缓，行业迎来结构性增长机遇。精酿啤酒高速发展、市场占比提升，销售渠道向流通端倾斜；本土企业竞争力持续增强，不断抢占海外市场份额，头部企业高端化布局成效显著。行业进出口呈进口收缩、出口扩容格局，2023年实现净出口，2025年贸易差额成功由逆转顺。

——观研报告网

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1.啤酒行业处于成熟期，产量企稳、增速收窄

我国啤酒行业发展最早可追溯至1900年，历经百余年发展已步入成熟期。近年来行业产量保持稳定，始终维持在3400-3500万千升区间，2020-2025年年均复合增长率仅0.72%。与此同时，啤酒市场规模虽持续扩大但增速逐步放缓，2024年达到7347亿元，同比增长2.60%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

数据来源：金星啤酒港股招股书、观研天下整理

2.精酿啤酒市场快速发展，啤酒行业迎结构性增长，头部企业积极布局

根据原料与发酵工艺的差异，啤酒可分为工业啤酒和精酿啤酒两大品类。其中工业啤酒适配标准化、大规模工业化生产模式，凭借口味贴合大众需求、单价亲民、销售渠道全覆盖等核心优势，长期占据我国啤酒市场的主导地位。而随着消费者对啤酒品质、饮用体验的要求不断提升，个性化消费需求持续释放，精酿啤酒依托精细的酿造工艺、更高的产品品质以及能精准满足多元个性化口味需求的特点，市场发展势头强劲。

数据显示，近年来我国工业啤酒市场规模虽保持扩容态势，但增速逐步放缓，2020年至2024年从5568亿元增长至6715亿元，年均复合增长率约为4.79%；反观精酿啤酒市场则实现快速发展，规模由192亿元攀升至632亿元，年均复合增长率高达34.70%，增长表现远超工业啤酒。

工业啤酒与精酿啤酒对比

项目

工业啤酒

精酿啤酒

酿造工艺

标准化大规模工业化生产，发酵周期短（7-10天），低温下发酵

小批量手工/半手工酿造，发酵周期长（20天以上，部分款数月），多为常温上层发酵

生产规模

大厂规模化量产，年产量万吨级以上

小作坊/小型酒厂生产，单批产量小，定制化程度高

价格定位

单价亲民

价格相对偏高

优势

1.价格低廉，性价比高；2. 口感清爽易饮，适配大众口味；3. 产能大、易购买，渠道覆盖广；4. 耐储存，适配日常饮用、聚餐畅饮等场景

1.原料优质无添加，酿造工艺精细，品质更高；2.风味丰富多元，口感醇厚，饮用体验佳；3.品类多样，可满足个性化口味需求；4.文化属性强，适配品鉴、小众聚会、精酿爱好者交流等场景；5.具备高溢价能力

饮用场景

日常佐餐、朋友聚餐、户外休闲、大场景宴请等

精酿酒吧品鉴、小众聚会、口味探索、节日小酌、伴手礼等

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：金星啤酒港股招股书、观研天下整理

数据来源：金星啤酒港股招股书、观研天下整理

与此同时，精酿啤酒在我国啤酒整体市场中的规模占比呈稳步提升态势，从2020年的3.33%提升至2024年的8.60%，市场份额持续扩大；与之相对，工业啤酒的市场规模占比则呈缓慢下滑趋势，由2020年的96.67%回落至2024年的91.40%，两大品类的市场格局正逐步发生变化。

数据来源：金星啤酒港股招股书、观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国啤酒行业发展深度分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，精酿啤酒市场的快速崛起，为我国啤酒行业带来了结构性增长新机遇，华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒等行业头部企业均积极布局该赛道，从产品研发到渠道布局进行全维度布局。

其中华润啤酒打造高端精酿品牌秦始皇CPA，定位于中国特色淡色艾尔精酿啤酒，2025年还与浙茶集团联合开发安吉白茶精酿啤酒，并与胖东来合作推出独家定制的东来精酿比利时风味白啤酒；青岛啤酒精酿产品矩阵丰富，拥有小麦博克、比利时双料、浑浊IPA、西柚酸啤等十余款风格各异的产品，均酿造于青岛啤酒·时光海岸精酿啤酒花园的1903精酿工坊。

燕京啤酒旗下高端精酿品牌狮王精酿构建起“3+N”产品矩阵，以德式白啤、IPA、树莓小麦为核心主力产品，搭配茶味、酸啤等系列特色限定产品；重庆啤酒则聚焦多人畅饮、聚会聚餐等消费场景，针对性推出重庆精酿全麦、西夏精酿、山城秘酿、乌苏大红袍精酿、乐堡白啤精酿等多款精酿产品。

3.我国啤酒渠道多元发展，流通渠道份额稳步提升

我国啤酒行业销售渠道呈多元化发展态势，主要分为现饮渠道与流通（非现饮）渠道两大类型。其中现饮渠道指酒吧、餐厅、夜场等供消费者现场即时饮用的渠道，是我国啤酒销售长期依赖的核心渠道，具备消费场景适配性强、饮用体验佳、品牌现场曝光度高的优势；流通渠道涵盖商超、便利店、杂货店及电商、社区折扣店、即时零售等渠道，凭借购买便捷性高、渠道覆盖范围广、消费场景灵活的优势，市场份额正逐步提升。数据显示，2020-2024年我国啤酒现饮渠道零售额份额从65.10%下滑至63.40%，流通渠道零售额份额则由34.90%提升至36.60%。

数据来源：金星啤酒港股招股书、观研天下整理

4.本土啤酒企业抢占份额，头部企业高端化成效亮眼

近年来，本土啤酒企业凭借对国内消费需求的深刻洞察与快速响应能力，叠加文化共鸣优势，以及完善的渠道布局、持续的产品创新，市场竞争力不断增强，持续抢占海外企业市场份额。数据显示，2020-2024年我国本土啤酒企业市场份额从59.83%提升至63.79%，海外企业份额则由40.17%缩减至36.21%。同时行业集中度保持高位，2024年CR5超75%，其中华润啤酒、百威亚太、青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒位列行业前五，市场份额分别达21.47%、19.00%、18.88%、8.59%、7.76%。

数据来源：金星啤酒港股招股书、观研天下整理

数据来源：西藏发展重大资产购买报告书、观研天下整理

随着消费者需求从单一同质化向多样化、个性化转变，我国啤酒行业不断向高端化转型升级，产品高端化、品类多元化成为行业重要发展趋势。华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒等头部企业纷纷加码高端化布局，通过打造高端产品、开辟消费新场景、聚焦核心新人群等方式，提升产品营收、利润水平与品牌溢价能力，成为行业高端化转型的重要推动力。

具体而言，华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒等头部企业高端化战略成效显著：华润啤酒2025年上半年普高档及以上啤酒销量同比增长超10%；燕京啤酒构建“中高端+腰部+区域特色”产品架构，形成以U8、V10、漓泉1998、狮王系列为代表的大单品矩阵，2025年上半年中高档产品营收55.36亿元，同比增长9.32%，占主营业务收入的70.11%，较2024年上半年提升1.57个百分点；青岛啤酒2025年上半年主品牌销量271.3万千升，同比增长3.9%，其中中高端以上产品销量199.2万千升，同比增长5.1%，占比达73.42%，较2024年上半年提升0.78个百分点。

5.我国啤酒进出口量额一减一增，贸易实现顺差且存结构差异

在消费市场本土选择多元化、产品竞争力提升等因素驱动下，我国啤酒进出口格局发生显著转变。进口量额持续收缩，而出口量额稳步增长，并于2023年首次实现年度净出口（即出口量大于进口量）。但由于进口产品单价显著高于出口，贸易额上仍为逆差。此后，随着出口额持续增长，最终于2025年实现出口额反超进口额，贸易差额由逆转顺。

数据显示，2020-2025年我国啤酒进口量从58668.52万升缩减至36832.37万升，出口量由38856.79万升增至77001.55万升，年均复合增长率达14.66%；进口额同步从48.37亿元下滑至36.68亿元，出口额则由16.88亿元上升至38.09亿元，年均复合增长率达17.68%。

数据来源：海关总署、观研天下整理

注：啤酒进出口数据包括无醇啤酒、麦芽酿造的啤酒

数据来源：海关总署、观研天下整理

注：啤酒进出口数据包括无醇啤酒、麦芽酿造的啤酒

从均价来看，2023年我国啤酒进口均价9.70元/升，2025年升至9.96元/升；而2023年出口均价5.14元/升，2025年降至4.95元/升，进口均价始终为出口均价的2倍左右。这一数据反映出我国啤酒进出口存在明显结构性差异，进口产品以高端品类为主，出口则集中于中低端品类。

数据来源：海关总署、观研天下整理

注：啤酒进出口数据包括无醇啤酒、麦芽酿造的啤酒（WJ）

本行业相关报告：

《中国啤酒行业发展深度分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》

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