摩根大通发表研报指,英伟达截至1月底止第四财季业绩及截至4月底止首财季经营指引均表现稳健,全面高于市场预期,其中首财季收入指引较市场普遍预测高出约50亿美元,而近期毛利率指引亦稳固地维持在74%至75%的中高水平。
该行指,其股价表现反映投资者存在较高期望,相信与市场持续关注英伟达数据中心业务明年增长前景有关,预期2027财年每季收入仍将继续录得按季增长,推理驱动的运算需求表现强劲,又相信智能体AI将成为新需求驱动力。
管理层表明与客户的讨论及签订订单的进展顺利,对明年的增长前景并无忧虑。该行看好英伟达2027财年收入增长稳健,将目标价由250美元上调至265美元,维持“增持”评级。
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