这次荷兰没话说了，中方正式宣布：更换国内供应商，从此不再合作

拆解大厂供应链，有人把突破写进了年报，这才是国产芯片真正的高光时刻

上周三，华南海边那家代工厂突然把公开测试日志贴在门口，良率92，封测直通率94，IGBT完整链条首次只用国内设备完成，这是三年前想也不敢想的数字

同一天，欧洲那边传来另一条冷消息，ASML季度对华订单占比已跌破28，比去年少近一半，裁员数字挂在官网，新加坡工位全空，供应链安全四个字此刻像警示牌

这两条信息摆在一起，谁还会问国产替代行不行，数据摆这里，争论没意义

再看细节，晶圆自给率五年前只有17，现在36，中微离子刻蚀机月出货超过80台，光刻胶出货量同比翻了3倍，半导体自主化不再是口号

很多人关心成本，确账后发现同规格车规级芯片，国产方案每片便宜0。12元，年采购一亿片的主机厂直接省下一条焊线机的钱

别忽视交付速度，以前一块功率芯片从荷兰海运来华平均38天，现在长三角到珠三角48小时，供应链安全立刻从幻灯片走进产线

今年2月，国内八家车企联合签了保障协议，晶圆生产计划锁定64000片，采购权重划分写进系统，国外厂商被排在尾部，原因很直接，谁能稳定供货谁吃到订单

测试环节也有亮点，清华微纳中心出具的耐高温对比报告直白写着，国产晶圆在150摄氏度连续工作72小时无异常，荷兰样品48小时就出现漏电，数据让技术总监直接给出采购建议

有人担心知识产权，去年底中国申请半导体核心专利13500件，欧洲加起来不到7000，话题到此自然终结

再说市场，全球功率器件市占率，中国去年站到38，欧洲滑到25，北美22，日本12，数字冷冰冰，却让投资人很热

资本走势更清楚，沪深半导体指数一年涨幅21，同期费城半导体跌3，以前追涨美股的基金经理也开始调仓，国产芯片不再是讲故事，而是拿数据说话

有人问技术壁垒是否真被攻破，答案在产线，上海微电子最新步进机精度32纳米，明年目标28，配合中微干法刻蚀能应付所有车规芯片，没人再等荷兰货到港

同时段，ASML反馈给股东的文件写着，中国出口限制导致全年收入下调22亿欧元，加强对华合规是头号风险，这句话放在PPT第一页，杀伤力不需要任何修饰

供应链重构的外溢效应也在显现，一家山东陶瓷厂提供的激光退火靶材半年卖出670吨，以前只有日韩品牌能拿下这类订单，成本降低30后，日韩报价终于不再高冷

反观海外，日经统计显示，日本先进材料对华出口过去六个月降幅15，但高纯氟化氢却被韩国厂商截胡，中国客户转向全亚洲供应链，欧洲企业挤不进来

进击的不只是大企业，深圳一条MEMS麦克风线全国产设备跑了两个月，良率85，新款手机直接用上去，出货1000万颗零退货，这是中小厂也能打硬仗的信号

别忘了政策面，关税返还+研发加计扣除让总成本再降4到5个点，这个数字足够让国外厂商彻夜难眠

连外媒都改口调门，美国半导体行业协会三月报告写明，中国在成熟制程的份额到2030年或超50，需要正视供应链再平衡，这不是恭维，而是被动承认

产业链一环卡不住，中国企业合力拆掉一座座藩篱，结果是欧洲政府想用法规卡住闸门，却发现电闸已经被改线

回到开头那家华南代工厂，良率突破不是终点，下一步瞄准碳化硅，目标年内做到85良率，千度高温都稳，这才是未来新能源汽车的底气来源

全球客户在看结果，不看产地，谁能准时交付，谁能把良率写在包装盒上，谁就赢，简单到不能再简单

国产芯片走到今天，靠的不只是情怀，而是一张张能过欧美车厂验证的测试报告，一条条可追溯的批号，一批批准时抵港的Tray

数字可以再对比，去年中国自研EUV光刻核心零部件国产化率15，今年一季度28，明年3月估计破40，曲线肉眼可见

此刻的问题来了，ASML如果继续失去中国市场，全球晶圆设备版图会怎样重排，你认为下一个被替代的会是哪些环节呢