盐化工产业：传统产能优化与绿色高端转型并行 市场格局加速集中

一、我国原盐产量丰富，井矿盐占主导

根据观研报告网发布的《中国盐化工行业现状深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，盐化工是以原盐（食盐、工业盐）为核心基础原料，通过化学加工、电解、合成等工艺，生产氯碱、纯碱、烧碱、氯气、氢气、盐酸、PVC、无机盐等一系列基础化工产品的基础原材料工业，是化工产业链的重要起点与支撑板块。

得益于国内丰富的盐资源，我国是全球原盐产量较大的国家之一。近年来，我国原盐产量整体保持在较高水平。2024年我国原盐产量达5562.7万吨，2025年我国原盐产量进一步增长，突破6000.0万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

稳定的原盐供应使得盐化工企业能够正常生产，避免因原料短缺导致的生产中断，有利于维持盐化工产品市场的稳定供应。从细分结构来看，我国原盐主要分为海盐、湖盐与井矿盐三类。其中海盐与湖盐依赖自然蒸发晒制，存在产量波动大、受地理位置与气候条件制约明显、生产成本较高等特点。相较之下，井矿盐生产更为稳定、可控，目前已成为我国原盐供应的主体，占比超过 50%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、政策持续强调盐化工产业结构优化与绿色转型，天然碱工艺产能占比跃升

我国盐化工产业具备原盐储量大、产业链完整、部分核心技术达到国际先进水平等优势，但同时也面临传统氯碱产能过剩、高盐废水处理成本较高、区域供需结构不匹配等问题。未来产业发展机会主要集中在新能源需求扩容、天然碱对合成碱的替代以及高端产品进口替代，高端化、精细化将成为长期主线。

随着盐化工作为战略资源产业的地位日益凸显，国家层面持续引导产业向结构优化、绿色低碳方向转型，中国盐化工产业正经历深刻的供给侧重构。

资料来源：观研天下整理

2025年，我国烧碱产能突破 5300 万吨，同比微增 4%，但同期超过 300 万吨老旧装置退出市场，行业在总量平稳扩张的同时实现产能结构优化。纯碱领域政策导向更为明确：严控合成碱新增产能，重点支持天然碱及高端化产品发展。2025 年，我国天然碱工艺产能占比跃升至 18%，替代进程明显提速。天然碱法具备显著成本优势，每吨成本较合成碱低 30% 以上，预计到 2026 年行业增速仍可维持在 5.5% 以上，产能占比有望提升至 25%。同期盐湖提锂产能扩张尤为突出，2025 年年产能达 45 万吨LCE，同比大幅增长 38%。整体来看，我国盐化工产业呈现 “总量稳增、结构升级、落后出清”的鲜明特征。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

三、新能源赛道打开增量空间及加速市场集中，我国盐化工产业迈入高质量发展新阶段

在政策与市场双重驱动下，我国盐化工产业呈现一边传统产能优化升级、一边高端领域加速突破的双线发展格局。

需求端增长逻辑全面重塑，新能源成为拉动盐化工产业增长的核心支点。2025 年，锂盐需求同比增长 42.0%，光伏玻璃带动纯碱需求增长 8.5%，电子级化学品需求上涨 22.0%，高端化、专用化、精细化成为需求增长主线。与此同时，国内技术与供应链能力持续提升，盐湖提锂、电子级化学品、特种氟化工等高端赛道快速成长，锂盐自给率已提升至 78%，部分高端产品进口依赖度降至 40% 以下，国产化水平显著提高。

数据来源：观研天下数据中心整理

供给格局方面，盐化工产业优化进程持续加速。政策端通过落后产能清退、碳配额管理、严格环保排放标准等多重手段，倒逼企业向清洁化、高效化转型，高能耗、低效益企业的生存空间持续收窄，行业出清节奏加快，市场集中度稳步提升，2025 年烧碱行业 CR10 达到 62%，纯碱行业 CR10 达到 58%，头部企业凭借规模、成本与技术优势持续巩固市场地位，龙头主导的竞争格局逐步确立。

数据来源：观研天下数据中心整理

整体来看，我国盐化工产业正逐步摆脱传统同质化竞争，依托新能源赛道打开增量空间，通过高端化、国产化重塑产业价值。2025 年，我国盐化工总产值达到 1.2 万亿元，同比增长 6.3%，标志着产业正式迈入高质量发展新阶段。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）