一个月前引发SaaS崩盘，如今让合作伙伴暴涨：Anthropic到底做了什么？

一个月前，Anthropic发布的一款法务插件引发全球软件股抛售，市场担忧AI将取代传统软件。

一个月后，同一家公司用Cowork企业级平台的升级，让市场给出了截然不同的反应。汤森路透股价上涨11%，Salesforce等厂商也出现反弹。

这次Cowork升级的核心，是把AI定位成软件的“调度者”而非“替代者”。

Anthropic推出的私有插件市场允许企业为不同部门配置专属工具，预制插件覆盖财务、HR、法务等场景，MCP连接器则打通了Google Workspace、DocuSign、FactSet等外部应用。

Claude不再试图取代Excel，而是让Excel变得无需人工操作——它调用的是FactSet的金融数据、DocuSign的合同模板、Salesforce的客户信息。

这种定位的转变解释了市场态度的反转。

一个月前的恐慌源于“AI替代软件”的叙事，而Anthropic此次展现的是“AI调度软件”的逻辑。

对于Thomson Reuters、FactSet这类厂商而言，只要企业的核心数据和应用还在它们手里，AI调用越频繁，底层工具的活跃度反而越高。

资本市场意识到这一点后，合作伙伴股价集体反弹。

当然，商业模式层面的冲击依然存在。

如果AI能自动完成数据录入、报告生成等工作，企业还需要为每个员工购买软件账号吗？“按席位付费”的模式正在面临挑战。

德勤和Gartner的预测显示，混合模式、按效果付费、按用量付费可能成为未来的进化方向。

值得注意的是，Anthropic此次选择的路线与其头号对手OpenAI形成对比。

媒体报道称OpenAI向投资者描绘的图景更为激进——其AI智能体未来可能直接替代Salesforce、Workday等软件。

一个强调“合作”，一个暗示“替代”，两种叙事背后是商业策略的根本分野。Anthropic选择与Thomson Reuters、普华永道共建插件，让Claude成为企业内部的辅助工具；而OpenAI则在计算每个员工每天能省下多少软件成本。

对软件厂商而言，更值得警惕的是话语权的转移。

当企业开始用Claude作为统一的智能层来调度底层应用时，软件厂商可能逐渐退居“管道”角色。它们依然能收到数据调用的费用，但直接面对用户的界面、定义工作流程的主导权，正在向Anthropic这样的“编排者”手中转移。

一个月前的抛售反映了市场对技术颠覆的恐惧，此次反弹则印证了一个事实：真正的变革很少是推倒重来，更多是渐进重构。

Anthropic用Cowork的升级证明，它想做的是SaaS世界的“调度中心”而非“掘墓人”。

但对于所有软件公司来说，这可能意味着一个更现实的问题。当AI开始学会调用你时，你在产业链中的位置还剩下多少。