谁是中国智驾第一？

作者｜林易

编辑｜重点君

跨越春节长假，2026高阶智驾行业依旧战火不歇。

究其源起，来自一份第三方供应商城市NOA研究报告。这份报告被不同势力反复拆解，最终演变成一场关于“谁是智驾第一”的舆论混战。

报告通过特定的修饰语，在搭载量上构建了一个国产智驾“双强”新格局，打破公众对于华为智驾领先的既有认知，也让处于焦虑中的腰部厂商看到了重夺话语权机会。

但单纯的搭载量真的能代表智驾市场的真实格局吗？很明显不是。大量车型搭载了名义上的城市NOA功能，但这往往只是为了填满配置表。

另一边，随着特斯拉FSD入华的可能性以及AI大模型技术的爆发，智驾行业正经历剧烈的洗牌。纯软件算法的第三方供应商或纯硬件厂商的生存空间被大幅压缩，行业共识是最终只能剩下2-3家头部玩家。具备芯片+算法+工具链全栈能力的软硬一体化玩家正在掌握核心话语权。

想要看清牌局，需要剥离掉那些复杂的定语，将目光投向更底层的算力与算法底座。我们会发现，中国智驾并非完全优势在我的“双强”争霸，而是一场更为残酷、围绕算力底座展开竞争的三强格局。

格局的真相是：中国智驾的主流芯片算力底座，依然高度依赖英伟达；而突围，实质上是华为与地平线的双线作战。

搭载量高不等于领先

要理解一份不完美报告为何能引发如此热议，首先需要审视它未曾提及的部分。

引发热议的报告采用了明确的统计口径：仅统计第三方供应商。但却在统计过程中有意区分华为的“五界”与“三境”，将最走量的鸿蒙智行车型剔除在外，只统计华为HI模式的阿维塔、极狐等，造成有利于个体的假象。

另外，在这个被折叠了一半的视野里，排名依据发生了置换：从智驾能力的比拼，切换到朋友圈广度的较量。强者并非因其在C端具备压倒性的体验统治力而上榜，而是因为其适配了走量车型，迎合了更大的消费群体。在这种逻辑下，合作车型越高端，反而越不占优势。因此，即便是被绝大多数消费者公认处于第一梯队的华为，在这份报告中的份额甚至不及另一方的一半。

一份不完美的报告之所以能引起市场炒作，根源在于全行业加速变革导致部分企业过于焦虑。2026年被行业普遍认为是智驾决赛圈的关键年份，在狂热地烧完钱后，纯软件方案的商业模式开始暴露出脆弱性。

昔日估值百亿的独角兽毫末智行陷入困境，纵目科技等中腰部玩家声量渐微。资本市场开始冷静并渴望新故事，第三方供应商想要获得持续输血就需要证明自己的商业价值。对于在牌桌边缘挣扎的企业而言，任何一份报告的排名都可能成为生存的筹码。

于是，有趣的绑定叙事策略开始了。华为已建立起智驾认知的强锚点，边缘玩家纷纷修饰口径，寻找与华为建立联系的可能性，以求建立自己的C端心智。

这种To B叙事向To C认知的渗透，复刻了2025年机场AI云大战的路径。2025年，走进北上广深航站楼，你会看到阿里云、字节火山引擎、百度智能云都在说自己是AI云第一。因为统计口径各异，阿里云强调营收、火山引擎强调Tokens调用量、百度智能云强调公有云。

如今，车企和供应商热衷于炒作这份报告，正是源于同样的入围焦虑。2026年，消费者购车决策中智驾的权重显著攀升。若品牌无法证明自己跻身“第一梯队”，甚至可能失去被消费者试驾的机会。

然而，在行业经历剧烈洗牌阶段，单纯的搭载量显然无法衡量真实智驾技术实力。这如同2010年的诺基亚，虽然仍是全球手机销量冠军，但其用户体验已与iPhone处于完全不同的维度，并在随后的1-2年内急速退出市场。

当前的智驾市场正处于类似的“诺基亚时刻”：部分车型搭载了名义上的城市NOA功能，但这往往只是为了填满配置表。在实际道路体验中，这些功能接管率高企，在复杂的中国路况下更是寸步难行。

这种“还没开始用就赢了”的统计方式，掩盖了行业真实的技术代差。

三强：英伟达、华为、地平线

加剧行业焦虑的，还有来自外部的变量。

2026年1月，马斯克在达沃斯世界经济论坛透露，特斯拉FSD（全自动驾驶）将获准入华。这意味着中国智驾行业将迎来最强“鲶鱼”。过去几年，国内车企和供应商习惯在低渗透率市场中通过价格战和功能堆砌进行竞争。FSD的到来将重新定义智驾的性能标杆，并将这场排位赛的入场门槛瞬间抬高。

智驾行业正经历从规则驱动向数据驱动的转型，行业共识已指向端到端技术路径。特斯拉FSD V12更是验证了大模型驱动端到端路径的可行性，而FSD V14引入思维链（Chain of Thought）后，进一步解决FSD V13的黑箱困境。

数据显示，特斯拉FSD V14.1在城市复杂路况下的平均接管里程已突破4000英里，特斯拉据此计划在美国部署无监督的Robotaxi业务。

端到端的工作原理，是通过一个整体模型直接将传感器输入映射为车辆控制指令，不再拆分感知、决策、规划等传统模块。这对智驾供应商的“软硬一体”能力，即芯片与算法的深度耦合，提出了极高要求。这类似于手机通信模块Modem，唯有软硬件协同优化才能释放最佳性能。

在此逻辑下，纯软件供应商的弊端开始显现，传统“通用芯片+第三方算法”的组装模式面临失效。智驾技术进入Scaling Law（规模法则）生效阶段，如同大语言模型，当数据和算力投入达到临界规模，性能将呈现指数级跃升。

为了适配下一代模型，特斯拉已规划算力高达2000 TOPS的AI5芯片，并启动AI6和AI7规划，将迭代周期压缩至9个月。

对于中国智驾厂商而言，缺乏“软硬一体”的底层支撑，将难以在算力效率和迭代速度上跟上巨头步伐。在车企中，蔚来、小鹏、理想等也纷纷死磕自研芯片，试图在性能指标上与英伟达形成差异化。但想要实现“软硬一体”，研发难度高、资金投入大，所以现在部分车企自研纷纷降温，开始拥抱供应商模式。

看清这一行业趋势后，再审视供应商出货量数据，会发现其已无法代表战局实况。剥离掉供应商的外衣，深入算力底座层面，目前国内具备与特斯拉抗衡能力的，仅有华为与地平线。

车百会研究院（China EV100）的最新研判报告也得出了相同结论。

报告数据显示：在自主品牌搭载NOA功能的车型中，英伟达市场份额超过60%，处于绝对领先地位。绝大多数“自研派”车企和纯软件算法供应商的堡垒，实际上都建立在英伟达芯片的地基之上。

自主可控的突围，实质上是华为与地平线的双线作战。华为依托软硬一体化占据16%的份额位居第二，地平线凭借J6系列的快速增长拿下15%排在第三。而在基础L2级辅助驾驶芯片市场，地平线凭借早期布局和多种解决方案，市场份额接近50%。

高工智能汽车研究院最新报告同样佐证了这一趋势：无论是低阶ADAS的基本盘，还是高阶城区NOA的增长极，均呈现头部高度集中态势。地平线、华为、英伟达三大玩家正在主导行业走向。

一个由英伟达、华为、地平线构成的三强局面，才真正代表了中国智驾的实力玩家以及未来走向。

2025年我国自主品牌NOA能芯片市占率

数据来源：上险数据，车百智库整理

软硬一体的智能驾驶解决方案优势正在显现，纯软件供应商虽在2025年拿下了大量订单，但在端到端的大模型战争中，因缺乏底层硬件协同优化，这可能成为其在决赛圈最大的隐忧。

智驾决赛圈：拉开体验差

在隔绝舆论喧嚣之后，关于智驾行业的思考应当回归理性。

智驾的本质是功能价值，而非情绪价值。它如同手机的基带芯片，用户不会因供应商的品牌而对通话质量有不同要求，其核心使命是安全、高效地将人从A点送至B点。

这也解释了为何互联网时代的产品逻辑在AI时代失效：互联网产品追求洞察人间烟火，通过流量和时长获利；而AI产品的逻辑是逼近世界真相，通过不断优化的算法去逼近老司机的驾驶水平。

基于这种思考，地平线推出其全场景辅助驾驶系统HSD（Horizon SuperDrive）。HSD的核心突破在于其采用了真正意义上的一段式端到端架构设计，能够通过完整神经网络将感知信息直接映射为驾驶动作，让系统具备了类似人类的直觉与博弈能力。

而支撑这一先进算法落地的，则是地平线一贯坚持的软硬结合深度优化路径，基于地平线自研的征程6系列芯片（特别是Nash架构）能实现极致的底层协同。

春节前，地平线上线的HSD V1.5版本OTA，同样延续了这一技术哲学。此次升级未堆砌炫酷概念，而是聚焦于拟人化与安心感，优化数十项体验细节。例如，针对中国复杂的路口场景，HSD V1.5优化了与大车并行时的防御性驾驶逻辑，重塑了驶入路口的速度控制。这种对细节的打磨源于对用户真实痛点的洞察。

无独有偶，华为智驾在1月底至2月初期间也密集展开了大规模OTA升级行动，核心逻辑与地平线高度一致，同样聚焦于拟人化和安全感。

智能驾驶不会定义品牌，它将成为基础设施。

在这种情况下，华为和地平线代表了两种不同的“最好”。双方均拥有软硬一体的能力、海量高质量训练数据以及训练一段式端到端大模型的资金，并以各自的方式诠释着企业与用户的双向奔赴。

华为是“大力出奇迹”的代表，凭借强大的芯片算法团队与压强式投入，构建了国内智驾体验的天花板。其策略虽然仍偏向分段式端到端，但依靠海量数据的喂养与庞大的资源支撑，将规则算法做到极致，保证了极高的稳定性与更新速率。

有行业人士担忧，华为早期智驾很多是靠庞大的人工规则堆砌出来的。这导致其转向纯端到端/模型驱动时面临巨大的沉没成本，架构转型难度大。但有熟悉华为研发体系的人士告诉我们，华为对智驾这样决定生死的关键技术路线，一定不会只有一套方案，最终很可能也会走向一段式。

地平线则更像理性的长期主义者。与华为相对，地平线从一开始就向着一段式端到端的终局使劲，这条路最难但却最有效。而征程6P+HSD的组合带来了不错的体验和口碑，也证明这条路可以跑通。一旦开始上量，体验升级和迭代会指数级增长。

看清算法终局再反推芯片。这种以终为始，定位长期的能力，在技术路线逐渐收敛的当下，逐渐转变成巨大优势。

一个依靠极致的工程资源换取当下体验极限，一个依靠底层架构的先进性博取算法上限，华为、地平线路径不同却殊途同归，共同为用户探索智能驾驶的未来。

更重要的是，地平线和华为都在试图解决同一个问题：用户信任。他们关注的焦点是谁的预防性减速更合理、对博弈的预判更准确、对舒适性的追求更极致，这些细节构成了用户敢于放手的理由。

结语

车百会数据显示，2025年10月，L2级以上智驾渗透率已达34.8%，首次超过基础L2。进入2026年，这一数据或将继续飙升。

高阶智驾已经从尝鲜走向标配，智驾行业的真正竞争，在从单向功能售卖转向用户信任的交付。如果只是将尚未成熟的功能推向市场，导致用户在90%的时间里选择关闭系统，将会被很快淘汰。

对于消费者而言，最有价值的报告不在纸面上。无论供应商是谁，无论芯片源自何处，唯一的检验标准在于：在早晚高峰的拥堵中，在结构复杂的立交桥上，这辆搭载智能驾驶的汽车能否让你安心放手，体面且安全地抵达终点。