2月23日,建滔积层板发布公告,预计2025年全年纯利同比增长超过80%,突破23.9亿港元。该增长主要源于覆铜面板及其上游玻纤纱、玻纤布、铜箔等物料需求畅旺,带动产品单价及销量同步提升,叠加投资业务分部利润增长,同时依托垂直整合经营模式进一步放大盈利空间。
花旗发布研报指出,建滔积层板此次盈喜表现超出该行预期,因此分别上调其2025年、2026年及2027年盈利预测8%、6%及8%,并将目标价从20.5港元上调至28港元。花旗认为,当前建滔积层板股价已大致反映此次盈喜的正面影响,若建滔积层板股价后续出现回调将是更佳买入时机。同时,花旗更偏好建滔积层板而非建滔集团,后者盈喜主要由投资收益拉动,而建滔积层板的覆铜面板业务在2026年有望维持强劲表现。
花旗提及建滔积层板两大关键催化因素:一是预计2026年上半年产品平均售价将进一步上涨,抵消近期铜价上涨带来的成本压力;二是2025年业绩正式公布后,管理层将披露更多关于人工智能玻璃布业务发展的正面信息。
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本文源自:市场资讯
作者:观察君
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