马年我们在期待什么？智能辅助驾驶行业前瞻

新年伊始，万象更新。
当早高峰的车流中，激光雷达的光斑掠过斑马线；当高速路上，算法替人类稳住方向盘；当无人出租车的车门为晚归者自动开启，新的一年，智能驾驶将进一步渗透进日常出行的毛细血管，让实验室科技有了生活的温度。

我们期待好事发生，智能辅助驾驶行业将迎来的关键一年，将迈入规模化兑现新阶段，ADAS 方案供应商、车企自研、芯片厂商、硬件供应商四大核心赛道之外，Robotaxi 商业化竞速成为年度最大亮点，全行业头部效应凸显，年内规模化交付与全球化布局成为核心主题。
ADAS 方案供应商合规主导洗牌，第三方格局固化
展望新的一年，L3 准入资质落地推动行业准入门槛大幅提升，中小玩家加速出清，市场集中度进一步向头部集中。
其中无图化、大模型端到端、低成本普惠是三大竞争维度。AEB 等基础功能在燃油车市场进一步渗透，高阶 NOA 全面下探至 10 万级车型，单车智驾硬件成本有望降至 3500 元以内。
华为乾崑智驾将推进高速 L3 试点规模化落地，覆盖多数主要高速路网，ADS 4.0 架构完成城区无图 NOA 全国性覆盖，年内新增多家合作车企，实现多款车型搭载以冲击更高市占率，盘古大模型深度融入感知规控，优化复杂路况处理效率。
轻舟智航将完成百万台搭载里程碑兑现，推动 10 万级车型 NOA 渗透率大幅提升，推出轻舟大模型实现无图 NOA 广泛覆盖，落地单域控行泊舱一体方案使单车成本进一步下降，启动东南亚市场出海试点。
Momenta将实现 M-pilot VLA 大模型方案批量上车，强化数据飞轮迭代效率，为奔驰、宝马等品牌完成 L3 级 NOA 技术适配，深化国内主流车企 L2 + 订单合作，启动商用车高速 NOA 小规模试点；同时其粤港澳大湾区战略负责人指出，Robotaxi 商业化需经历车型、规模、运营三大战役，量产降本是核心关键。
元戎启行计划实现 10 万级车型无图 NOA 规模化标配，推动硬件成本持续下降，落地元戎大模型优化城市通勤场景体验，重点突破泰国市场，完成首批海外车型适配。
商汤绝影将强化大模型驱动的视觉感知优势，提升雨雾天气识别精度，深化与广汽、上汽的合作实现无图 NOA 批量上车，落地绝影舱驾一体方案提升单车价值量，完成功能安全 ISO26262 ASIL-B 认证。
车企自研智驾分化加剧，全栈与生态协同并行
展望新的一年，车企将分化为全栈自研、核心自研 + 生态开放、全栈供应商合作”三条路径，头部车企凭借大规模量产与数据闭环构建核心壁垒。
L3 高速试点将扩展至全国多个省市，城区 NOA 用户使用率大幅提升，纯视觉与激光雷达双路线并行发展，舱驾算一体化平台开始小批量应用。
理想汽车将推动 AD Pro 纯视觉无图 NOA 广泛覆盖，巩固家庭用户体验标杆，AD Max 激光雷达版率先在北京、重庆等试点城市落地高速 L3，理想大模型持续迭代让通勤 NOA 使用率显著提升，启动中央计算平台试装。
小鹏汽车计划让 XNGP 5.0 无图 NOA 覆盖更多城市，强化复杂路口处理优势，XGPT 拟人化大模型深度赋能提升决策拟人化水平，推进欧洲市场 XNGP 本地化适配，实现 15 万级车型搭载 XNGP 规模化交付。
蔚来汽车将推动 NAD 无图 NOA 覆盖更多城市，优化激光雷达 + 高清地图混合路线，蔚来大模型上车对标头部智驾体验，探索换电与智能泊车协同方案，完成 NAD 在欧洲主要市场的技术验证。
广汽丰田联合丰田中国与小马智行打造的首台 L4 级铂智 4X Robotaxi 已量产下线，搭载小马智行第七代自动驾驶系统，核心零部件实现 100% 车规级，计划 2026 年在一线城市扩大部署规模。
芯片供应商算力竞赛升级，国产化替代加速
展望新的一年，车载 AI 芯片市场规模有望实现大幅增长，L3 级以上高端芯片占比显著提升，算力竞赛从通用算力转向场景定制化算力。
国产化芯片市占率持续提升，端到端大模型上车推动芯片算力需求大幅增长，能效比与传感器融合延迟成为核心竞争指标，舱驾一体芯片进入量产验证阶段；同时 Robotaxi 规模化推动大算力芯片需求激增，英伟达 Thor 等平台成为高端方案标配。
地平线将实现征程 6 芯片规模化上车，支撑端到端大模型运行，强化 “芯片 + 方案” 一体化能力，目标市占率持续提升，落地单芯片舱驾一体方案原型机，深化国际 Tier 1 合作拓展海外芯片订单。
黑芝麻智能将实现华山 A2000 大算力芯片量产，支撑端到端大模型部署，深化与东风、一汽的合作实现 NOA 域控方案批量上车，落地单芯片舱驾一体方案凸显成本优势，优化芯片能效比适配长续航车型需求。
芯驰科技计划推动 X9 系列车规芯片量产爬坡，覆盖 L2 + 至 L3 智驾需求，推出芯驰智驾一体化方案重点适配 10-20 万级车型，强化与东南亚车企合作扩大新兴市场芯片出货量，完成功能安全与信息安全双认证。

硬件供应商成本下探提速，全球化配套深化
展望新的一年，智驾域控市场规模实现大幅增长，L3 级域控渗透率快速提升，市占率向头部集中；激光雷达均价呈现明显下降趋势，固态雷达量产规模显著扩大，成为 15 万级以上车型 NOA 标配，4D 毫米波雷达 + 视觉双模冗余方案在中低端车型渗透率大幅提升。
德赛西威将实现 IPU04/IPU14 L3 域控规模化量产，目标市占率持续提升，落地中央计算平台原型机，推进基于英伟达 Thor 的 IPU05 平台研发，扩大欧洲 / 北美域控订单巩固国际供应链地位。
禾赛科技计划将年产能大幅提升，推动固态激光雷达成本持续下降，深化与英伟达合作成为 Drive 方案激光雷达核心供应商，扩大奔驰等高端车型配套份额，启动欧洲市场拓展。
速腾聚创将推动 M 系列 / E 系列固态激光雷达批量上车，成本进一步下降，深化与比亚迪、广汽的合作，目标激光雷达 NOA 标配市占率持续提升，拓展服务机器人激光雷达市场构建第二增长曲线，优化产能应对规模化交付需求。

Robotaxi商业化竞速开启，规模与成本双破局
新一年将成为 Robotaxi 商业化分水岭，全球市场迎来规模化量产元年。中国市场规模实现大幅增长，渗透率快速提升，头部企业车队规模迈入 “千辆级”，单车盈利模型在核心城市跑通；政策层面，国内有望推进道路分级开放与跨区域政策互认。技术与成本端，车规级量产车型落地推动单车成本大幅下探，新一代自动驾驶套件成本较前代平均下降明显。
百度萝卜快跑已低调落地多个城市，持续扩大国内运营覆盖范围，依托百度地图与 AI 技术优势优化场景适配，联动 Apollo 前装业务完善数据闭环，年内计划提升全无人运营里程占比显著提升。
文远知行目前已进入全球多个国家核心城市，在广州、北京、阿布扎比实现纯无人商业化运营，搭载英伟达 DRIVE Thor X 芯片的 GXR 车型总成本大幅下降；新一年车队规模将显著扩大，其中国内占比较高，海外市场持续拓展，冲刺海外市场单车盈利规模化。
小马智行 2026 年目标将 Robotaxi 车队规模大幅提升，目前全无人车队规模已实现显著增长，联合广汽丰田量产的铂智 4X Robotaxi 正式下线；计划在北上广深等一线城市加密部署，海外市场稳步投放，自动驾驶套件 BOM 成本较前代大幅下降，深化端到端大模型应用优化复杂场景处理能力。
特斯拉首台量产版 Cybercab 已于近日下线，取消方向盘与踏板，搭载 L5 级 FSD 系统，采用创新制造工艺控制单车成本；计划 4 月启动规模化量产，年产能目标大幅提升，年内率先在美国重点州投放车队，优化定价策略，同步推进 UWB 无线充电技术商业化应用。

总而言之，在新的一年，L3 高速试点扩围、无图 NOA 全域覆盖、端到端大模型上车、成本普惠化四大趋势重塑产业格局，而 Robotaxi 商业化的全面爆发成为年度最大亮点。头部企业凭借合规能力、数据壁垒与规模化优势进一步巩固地位，中国智驾方案的海外试点与国产化供应链的崛起，一个更安全、更普惠、更智能的出行时代正在加速兑现。
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