互联网巨头的App应用，正在被洗牌

这是深氪新消费第2078期分享：

AI助手正在开启新的时代篇章。

作 者|唐纳德
来源|深氪新消费[ID：xinshangye2016]

封面图|AI生成

新的超级App的时代又要来了，今后的国民级应用不再只是淘宝、支付宝、抖音，也不只是月活14亿多的微信，而是大模型AI应用助手。

一夜之间，千问、豆包、元宝、文言一心成了主角儿。

最好的例子就是2026年的春节红包大战，指尖的操作也变了天：用户不再埋头点开抖音、微信的任务页反复操作，只需对着腾讯元宝、字节豆包说一句语音指令，就能解锁福利与优惠。这一个小小的操作转变，撕开了互联网行业底层逻辑重构的口子。

QuestMobile《2025全景生态流量年度报告》指出，国内移动互联网月活用户触顶12.76亿，存量市场再无增量空间，而AIGC类应用月活净增超2亿，同比增速飙至150.4%。

曾经被奉为圭臬的App运营法则，正在快速失效，大模型AI助手成了互联网巨头新的竞争锚点。

回过头来看，从春节红包的入口大迁移，到各家真金白银砸向AI产品，互联网行业正经历一场从App时代向AI时代的大洗牌。

当然这场较量的胜负，并不是不在技术迭代的速度，可能还在于消费复苏放缓的当下，谁能靠AI助手真正打通商业闭环。

App旧时代

终局来了吗？

网友喜欢刷的App，确实已经变天了。

作为70年代出生的新生网民，重庆一位大妈，这几天开始研究起来大模型应用了，主要是在微信视频号刷到了什么千问发红包的内容。至于大妈懂不懂人工智能并不重要，总的来说也能在儿孙面前说出，“现在很多视频都是AI做的了，我都分不清楚了”，含糊其词的表达中，透露了互联网应用软件魅力的变迁。

这还只是五十多岁的大妈，如果是年轻人，这个变化铁定更恐怖了。

最近，如果你常沉迷于网络平台，会发现各类生活服务与消费场景正以全新的交互姿态“重构”，它们频繁出现在腾讯元宝、字节豆包等AI助手的指令交互中——“解锁春节红包福利”“让AI助手规划一桌年夜饭的采购清单”。因为现在的AI应用实在太多了。

这些现象就说明了一个问题，以前咱们国家的移动互联网跑了十余年的App运营范式，终究走到了增长的尽头，大模型AI助手的出现，直接重新定义了行业竞争的核心维度。

过去，留存、转化、复购是App运营的铁三角，互联网巨头靠着用户红利，硬生生打造出一个个超级App矩阵。QuestMobile的数据摆在这里，抖音至少月活八九个亿，每天也有数亿人打开抖音刷视频；微信更不用讲，国民级超级应用，14亿多的月活，靠着社交生态的护城河，成了覆盖日常沟通、支付、出行、购物的数字基础设施。

在大部分网友生活里，这些超级App分走了他们超六成的使用时长，中小应用的生存空间被持续挤压，整个行业彻底进入存量精耕的阶段，拼的就是生态壁垒和运营效率。

但是，戏剧性的转变可能是2026年的春节红包大战，直接打破了这一格局。几大巨头合计砸下超45亿元，所有动作都聚焦AI助手场景：

比如，腾讯元宝砸10亿元做社交裂变，豆包在春节期间送礼，官宣的海报里面分别出现了人形机器人、汽车、四足机器人、3D打印机、无人机等产品。有网友猜测，春节期间豆包App可能会在抽奖当中添加上述产品。

而阿里千问推出30亿红包活动，上线9小时送出超1000万单，霸榜App Store免费榜；

百度文心助手活动期间MAU同比增长好几倍，生图、生视频功能的调用量暴涨数十倍；字节豆包联动央视春晚，成了春晚AI互动的核心载体。

往深入分析，旧时代的竞争，是在存量池里抢用户时长；新时代的角逐，是重新搭建整个服务链路，拼的是技术整合与场景适配。用户的使用习惯从来不是一蹴而就的改变，而是在一次次日常操作里悄然成型。

“在我看来，当对话取代点击成为主流交互方式，App的独立价值被不断稀释，AI助手正成为串联起用户数字生活的新枢纽。外界大家的观点也是这样的，这从来不是一次简单的产品迭代，而是互联网服务形态的底层重构，行业的游戏规则，也随之被彻底改写。”

押注AI应用

巨头们想再造一个巨头

大厂扎堆押注AI助手，本质上是在存量增长的瓶颈下，寻找下一代的核心载体，试图靠着这个新入口，完成企业的二次增长。

移动互联网的红利见顶，连传统超级App都难逃增长放缓的命运。现在的超级App其实日活也好，月活也罢，App的孵化，再也复刻不了过往的成功。

而另一边，CNNIC《生成式人工智能应用发展报告（2025）》给出了新的增长方向，国内生成式AI用户规模达5.15亿，半年环比增长106.6%，国产大模型的用户首选率超90%，AI应用成了互联网行业唯一具备增量潜力的赛道。

举个例子，去年某月，互联网/AI科技企业原生APP整体规模达2.87亿，Q3复合增长率3.4%；应用插件整体规模7.06亿，Q3复合增长率9.3%；手机厂商AI助手规模5.35亿，Q3复合增长率1.2%。

也正因如此，巨头们纷纷将旗下的AI助手定为战略核心，想把它打造成支撑企业未来的增长引擎。

第一个问题，为什么巨头要再造另一个自己？

因为大厂原来的业务边界，不能满足发展需要了，比如以前一家特别大的互联网电商公司，他的业务边界或者核心业务是电商，后来发现大模型时代，原来的业务护城河很可能因为对手的某些动作，而被快速赶上。

接下来的第二个问题，大厂如何通过大模型塑造新的自己？

“从现在的思路来看，基本是在做入口，商业模式上首先在做产品，比如字节最近的视频大模型，做出了生产力，然后依旧用以往移动互联网时代的策略，花钱买用户的下载量、使用习惯和留存。但从长期来看，还是要培养心智。”

2月12日，千问发布的“春节30亿大免单”第一波活动数据显示，过去6天，用户说了41亿次“千问帮我”，AI完成下单超1.2亿笔，在全球首次实现AI Agent的大规模真实世界任务执行与商业化验证，成为AI发展史上的一个里程碑。

在观察人士眼里，技术浪潮里，每一次的入口迁移，都是企业重新排位的契机。红包补贴、模型迭代、生态打通，巨头们的这些动作，看似是在争夺用户的注意力，实则是在抢占AI时代的心智制高点。他们从来不是在做一款新工具，而是在搭建下一代互联网的基础设施。

一方面，头部互联网集团高频进行模型升级，去前9个月，四大互联网集团（百度、阿里、腾讯、抖音）共完成182次大模型发布/更新/迭代，平均每5.7天一次。

这场较量没有任何捷径，谁能让用户对自家AI助手形成依赖，谁能把AI能力真正融入用户的真实生活场景，谁就能掌握行业的主动权。再造巨头的背后，是巨头们对未来的自我革新，也是互联网行业格局重塑的必经之路。

从「App工厂」到「人工智能工厂」

闭环是关键

手机厂商对App.的变迁是很有发言权的，毕竟一切App都依托于这个终端载体运行。

“从我们过去研究手机与App之间的交互逻辑来看，互联网行业的核心能力，正从批量打造超级App，转向构建AI技术与场景的落地体系。这一变革打破了传统的商业边界，但消费闭环的缺失，成了行业当下最大的现实考验。”，从事手机业务多年的一位网友认为。

这话的意思讲得很明白了，过去二十年，互联网企业的核心竞争力，就是「App工厂」的模式。腾讯孵化出微信、QQ，阿里打造出淘宝、支付宝，美团、字节等玩家靠着垂直App拓展商业边界，头部企业平均手握多款以上的核心App，靠着产品矩阵构建起坚固的商业护城河。

不过呢，传统App生态下，用户被分割在不同的应用里，数据与服务相互独立，企业就是靠着这种场景隔离，形成了各自的竞争壁垒。

而大模型技术的普及，让这一模式发生了些许变化。巨头们纷纷转身，向「人工智能工厂」转型，把资源全部集中于大模型研发、算力建设、场景适配。2025年，国内互联网大厂在大模型领域的投入持续增长，其中七成资金，都用在了技术落地与场景融合上。

一个AI大模型，往往就能替代多个App的核心功能，用户不用再下载、安装各类应用，就能获得一站式的服务，传统App的竞争壁垒，被快速弱化。整个行业从「多App并行」，转向了「一AI贯通」，服务的交付效率大幅提升。

但技术的价值，最终还是要靠商业落地来验证。

国家统计局发布的数据显示，2025年全国社会消费品零售总额突破50万亿元，同比增长3.7%，网上零售额增长8.6%，消费复苏节奏平稳。但当前AI应用的商业化，还停留在初期阶段，多数产品只做到了信息查询、内容生成等基础功能，没能实现从用户需求到实际消费的全链路转化。

比如说，用户留存率，普遍低于传统App，短期拉新容易，长期留存却难上加难，技术投入与商业回报，还未形成正向循环。没有商业闭环的技术迭代，终究只是空中楼阁。

从App工厂到人工智能工厂，是行业发展的必然方向，但这场转型的核心，从来不是抛弃App，而是用AI重构服务与商业的连接。在经济大盘平稳复苏的背景下，巨头们需要解决的，从来不是模型参数的大小，而是如何让AI真正带动消费、创造价值。只有把技术能力，转化为用户愿意买单的服务，把流量转化为真实的商业闭环，这场转型才能走出泡沫，走向可持续的未来。

春节红包的AI化，只是互联网行业洗牌的一个缩影。从App为王到AI为核，巨头们的竞争，从存量博弈转向了增量重构，曾经的超级App，定义了移动互联网的十年，如今，AI助手正在开启新的时代篇章。

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