节后要暴涨9大题材梳理：全上热搜！涉及人形机器人、算力、6G

兄弟们！春节9天长假即将过去，马年A股即将迎来首个交易日。马年A股首个交易日会怎么走？是涨是跌？

首先来看，海外市场表现。港股在春节期间震荡震荡上行，涨幅近1%；富时A50震荡上行，涨幅1.6%。美股三大指数也整体呈现震荡上行的走势。

其次，春节期间，人形机器人、AI大模型、贵金属等大热点均有重磅利好，有望对市场形成强有力的支撑。

因此，总体情况来看，A股马年首个交易日在海外和六大重磅题材合力加持下迎来高开。若维持小幅低开折呈现震荡上行的走势，若是高开太多则存在高开低走的风险。

现在把春节9天长假6六大资金重点青睐的题材梳理出来，供大家参考。

事件1：人形机器人—四大机器人集体亮相春晚，完成全球首次全自主集群表演，利好四大人形机器人产业链。

魔法原子：2026春晚首家亮相的机器人企业，在开场歌舞《智造未来》中登场，MagicBot 系列完成精准团体舞步，Magic Dog 四足机器人同步展示街舞动作。

银河通用：作为春晚指定具身智能机器人，参与贺岁微电影《我最难忘的今宵》，与沈腾、马丽等演员同台，展示了叠衣服、烹饪等家务技能。

宇树机器人带来《武 BOT》武术表演，展示 G1 和 H2 人形机器人的高难度动作，包括全球首次连续花式翻桌跑酷、弹射空翻高度超 3 米等技术突破；

松延动力：春晚历史上人形机器人第一次走进语言类小品的企业，在小品《奶奶的最爱》中展示了 4 款机器人，包括 1:1 复刻蔡明形象的仿生机器人。首次亮相就创造了历史。

值得注意的是，除夕当晚10点，京东也上架了包括“春晚同款”机器人在内的多款机器人。在活动上线几分钟内，包括魔法原子、宇树科技、松延动力等品牌的机器人即被抢购一空。其中，两台价值近63万元的GALBOT通用机器人G1，同样瞬间被抢购一空。

西部证券表示，多家国内本体厂登陆春晚，展示在硬件可靠稳定性及模型端的积极产业变化，春晚这一国民级舞台将推动其在家庭、教育等 2C 场景加速落地，2026 年机器人产业链有望迎来规模放量阶段。

核心标的：宇树科技(长盛轴承、中大力德、卧龙电驱、长盈精密、金发科技、景兴纸业、建设工业)；魔法原子(嘉美包装 鸣志电器 五洲新春 绿的谐波)；银河通用(天奇股份 百达精工、美湖股份、均胜电子、利亚德)；松延动力(达瑞电子、强瑞技术、浙江东方 中新集团、钧崴电子、利亚德)。

事件2：大模型——港股大模型智谱、MiniMax双双大涨，市值一度均突破3000亿港元。

2月20日，世界大模型第一股智普股价暴涨近43%，7天狂飙超256%！上市后累计上涨504%，市值最高达3343亿港元。

大模型另一股，2月20日MiniMax大涨近15%，7天累计上涨111%，上市累计大涨近488%，最高可获利345%，最高市值一度达3073亿。

智普和MiniMax股价的大涨，与近期不断迭代的大模型有关。2月12日智谱公司推出新一代旗舰模型GLM-5，GLM-5的定位是“面向复杂系统工程与长程Agent任务的基座模型”，旨在处理复杂的编程和智能体任务。目前GLM-5在编程能力上实现了对齐Claude Opus 4.5，性能超过了Gemini3 Pro。在全球权威的Artificial Analysis榜单中，GLM-5位居全球第四、开源模型第一，刷新了国产模型在全球大模型牌桌上的新高度。这直接导致了用户数量的激增，带来对算力需求暴增，利好算力服务商。

核心标的：首都在线、并行科技、中科曙光、优刻得、青云科技、平治信息、电广传媒、视觉中国等。

事件3：无人驾驶——没有方向盘、没有脚踏板，特斯拉Cybercab来了

2月18日，特斯拉Cybercab无人驾驶电动车首台量产车型在得州超级工厂正式下线。马斯克亲自发文祝贺团队，这标志着自动驾驶商业化进程按下了加速键。

数据显示，在监督模式下FSD的Tesla车辆在重大碰撞和轻微碰撞上的间隔里程都显著高于其他类别并远超美国平均水平

1）发生一次重大碰撞前行驶的英里数：FSDSupervised为530万英里；手动+主动安全功能为220万英里；手动+无主动安全功能为85.5万英里；美国平均为66万英里

2）发生一次轻微碰撞前行驶的英里数：FSDSupervised为160万英里；手动+主动安全功能为72.1万英里；手动+无主动安全功能为28.1万英里；美国平均为22.2万英里。

特斯拉自动驾驶运营将在美国法规持续推进下加速落地，此前特斯拉表示将在4月开始量产。

国联民生证券表示，自动驾驶是2026年AI应用的最大潜在落地方向，随着美国政策端逐步推进落地，自动驾驶产业正在迎来大规模商业化落地的关键转折点。

核心标的：浙江世宝、千里科技、兴民智通、永新光学、万集科技、四维图新、精进电动、德赛西威等。

事件4：6G——我国科学家在光通信及6G领域取得新进展

我国科学家近日在光通信和6G领域取得突破性进展，在国际上率先实现光纤通信和无线通信系统间的跨网络融合，自主研发的“光纤—无线一体化融合通信系统”的数据传输速率刷新纪录。该成果2月19日凌晨在线发表于《自然》。

这套系统牛在哪？一块芯片搞定海量数据海量数据。基于这块芯片，团队一口气刷新了三项世界纪录：

1.调制器带宽突破250GHz；

2.一根光纤里，1秒能传512Gbit数据；

3.无线传输，1秒也能飙到400Gbit。

这项突破不仅在于“快”，更在于“自主”。所有关键技术均基于全国产集成光学平台，绕开了对国外先进微电子制程的依赖，为我国在半导体领域实现“换道超车”提供了全新路径。

核心标的：亚光科技、盛路通信、国脉科技、金信诺、三维通信、中兴通讯、信维通信、硕贝德等。

事件5：锂电——瑞银唱多：旗帜鲜明看好“中国锂

2月22日，据每日经济新闻，今年2月初以及春节假期，瑞银接连发布报告，旗帜鲜明看好“中国锂”。

瑞银报告显示，全球锂需求将在2026年增长14%，2027年增长16%，主要得益于电动汽车（EV）销量的回升以及电池储能系统（BESS）投资的加速。此次锂行业需求的主要推动力来自储能，储能需求已从“中国市场”升级为“全球爆发”。瑞银预测称，2035年储能将占全球锂需求的42%。

瑞银还宣布大幅上调锂价预测，锂辉石预测价大幅上调74%至3131美元/吨，碳酸锂上调至26000美元/吨（折合人民币约18.5万元/吨，现在期货价格约为15万元/吨），预计全球锂需求到2030年将翻番至340万吨。瑞银认为，市场已进入第三次锂价超级周期。

国金证券的研报也积极看好锂，研报表示，全球储能行业正开启增长新周期，预计2026年全球储能新增装机将达438GWh，同比增长62%。同时，增长动力由过去的单一新能源消纳，转变为“AI算力基建+能源转型刚需+电网阻塞”的三重驱动。

因此，在锂电池企业中布局储能的锂矿企业有望迎来新一轮的增长周期。

核心标的：宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、恩捷股份、赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料、湖南裕能、杉杉股份、璞泰来、当升科技等。

事件6：白酒—到2028年培育至少10个百亿级特色酿酒产业园区

2月1日，工业和信息化部、人力资源社会保障部、市场监管总局下发《酿酒产业提质升级指导意见（2026—2030年）》。

《指导意见》围绕2028年和2030年两个节点明确了酿酒产业未来五年的阶段性发展目标。其中，到2028年，培育3个以上千亿级传统优势酒产区、10个以上百亿级特色酿酒产业园区，形成“百亿园区、千亿集群、万亿产业”发展格局。

按白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果酒、露酒六大酒种，在全国建设酿酒原料标准化种植基地，覆盖贵州、四川、江苏、青海、山西、山东、甘肃、宁夏、陕西、福建、安徽、吉林、辽宁、河北、浙江等省（区）。鼓励产区集成卫星遥感、无人机光谱与物联网传感器等技术装备，提高原料生产全过程机械化水平，配套建设原料初加工设施和仓储物流体系，提升分级筛选、烘干储存等标准化质量管控能力。

在政策与科技加码下，酒产业迎来新一轮的发展周期，利好酒类相关上市公司。

核心标的：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、天佑德酒、山西汾酒、会稽山、张裕A、惠泉啤酒、百润股份等。

事件7：AI医疗——中国科研团队研发出AI看病系统 诊断罕见病“有根有据”

上海交通大学医学院附属新华医院孙锟教授、余永国教授领衔团队与上海交通大学张娅教授、谢伟迪副教授领衔团队2月19日凌晨联合研发出一款能看罕见病的人工智能系统，相关成果北京时间2月19日在国际顶尖期刊《自然》上发表。

这套名为DeepRare的系统，被称作全球首个“推理过程可追溯”的罕见病智能医生。测试数据显示，就算没有基因检测结果，只靠病人的临床症状，这套系统也能判断，第一次诊断的准确率达到57.18%，比原来的国际最好模型提高了近24个百分点。

这意味着，在缺少基因检测设备的基层医院，医生也能用它给罕见病患者做初步筛查。如果加上基因数据，系统的诊断准确率能超过70%。AI在医疗领域加速落地，在医疗领域布局的AI公司和医疗公司形成重大利好支持。

核心标的：翔宇医疗、三友医疗、中新赛克、拓维信息、康众医疗、创新医疗、伟思医疗等。

事件8：CPO—AI高速光模块订单排到四季度 春节期间武汉及泰国两大生产基地全线运转。

据“中国光谷”22日消息，新春佳节，光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产。春节期间，华工科技旗下多个业务板块生产不停工。“公司联接业务订单已经排到2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”

华工科技光模块业务负责人介绍，春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转，初一即复工，全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。

在海内外大厂资本开支持续加大背景下，CPO等AI硬件铲子股有望持续受益。

开源证券认为，展望2026年，AI“虹吸效应”显著，全球AI或继续共振。海外方面，亚马逊、谷歌、微软和Meta等巨头不断上调AI资本开支指引，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循环效应逐步凸显；国内方面，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。

核心标的：华工科技、天孚通信、中际旭创、剑桥科技、光迅科技等

声明：本文引用官方媒体和网络新闻资料，如有错误，请以最新信息为准。本文绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流探讨，请审慎阅读。市场有风险，投资决策需建立在理性独立思考之上。

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