选矿设备“十五五”前瞻：智能化与绿色革命新机遇

“十四五”以来，国家将矿产资源安全提升至战略高度，密集出台政策推动选矿设备绿色化、智能化转型。《“十四五”原材料工业发展规划》（工信部2021）强调突破关键选矿技术装备；《矿山智能化建设指南（试行）》（国家矿山安监局2022）明确智能化建设路径；《有色金属行业碳达峰实施方案》（工信部等2022）要求推广节能装备；《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资源部等2023）倒逼设备环保升级。2025年中央经济工作会议将“新质生产力”与“绿色转型”作为核心导向，为行业注入强劲政策动能。

选矿设备“十五五”前瞻：智能化与绿色革命新机遇

一、行业概述

选矿设备是指用于实现矿物原料分选作业的各类机械装置，主要包括破碎设备、磨矿设备、分选设备（磁选、浮选、重选等）、脱水设备及辅助设备。该定义明确了选矿设备在矿物加工过程中的核心功能，即通过物理或化学方法将有用矿物与脉石分离，以获得高品位精矿。行业范围覆盖从矿石开采后的破碎、研磨到最终产品脱水的全流程装备，是矿产资源综合利用的关键支撑。

行业发展历程

资料来源：普华有策

“十四五”期间，我国选矿设备行业在政策驱动与市场需求双重作用下实现结构性升级。从供给端看，常规破碎、磨矿设备产能充足，市场竞争激烈；而智能分选、超大型节能装备因技术门槛较高，具备核心竞争力的企业相对有限。技术层面，国产智能干选机、大型磁选装备取得突破，部分产品达到国际先进水平，但高端传感器、大型液压系统等核心部件仍依赖进口。应用领域持续拓展，除传统金属、煤炭矿山外，新能源矿产开发及尾矿资源化利用等新场景需求逐步释放。绿色矿山建设与智能化改造成为当前市场需求的主要方向。

二、产业链总结及影响

选矿设备产业链上游包括特种钢材、耐磨材料、电机、液压件、传感器等核心零部件；中游为各类选矿设备的研发制造；下游广泛应用于金属矿（铁、铜、锂、钴）、非金属矿（磷、石墨）及煤炭的分选作业，并延伸至城市矿山、尾矿再选等新场景。

上游：特种钢材与耐磨材料（如高铬铸铁）占设备成本的较高比重，其价格波动直接影响设备制造成本。高端液压系统、大型轴承、工业控制芯片等“卡脖子”环节依赖进口，制约设备智能化水平与自主可控。近年来国产替代进程加快，但高性能传感器、精密检测仪表仍存差距，成为制约高端化发展的主要瓶颈。

中游：设备制造商通过技术创新提升产品效率与可靠性，并逐步向“产品+服务”模式转型，如全生命周期管理、EPC总包等。竞争焦点从单机性能转向系统解决方案能力。

下游：下游矿业景气度直接决定设备需求。新能源矿产（锂、钴、镍）开发带动高效、环保设备需求；传统矿山品位下降迫使选矿工艺改进，催生设备更新迭代需求。新场景方面，城市矿山（建筑垃圾回收、废旧锂电池处理）、尾矿资源化利用等为行业开辟增量空间。

三、选矿设备发展的核心驱动因素

1. 政策驱动：新质生产力与资源安全双重加持

2025年中央经济工作会议将矿产资源安全纳入“新质生产力”重点任务，“十五五”规划建议明确战略性矿产自给率目标。《“十四五”原材料工业发展规划》（工信部2021）强调智能制造与绿色矿山；《矿产资源节约与综合利用技术目录》将XRT智能分选、高压辊磨机列为优先推广技术。政策红利持续释放，为行业高质量发展提供强劲动能。

2. 需求驱动：新能源革命与存量替换双轮驱动

新能源产业发展带动锂、钴、镍矿开发需求激增。锂云母提锂需要高效浮选设备，镍红土矿开发依赖高压酸浸装备，专用设备市场空间广阔。同时，传统矿山品位下降迫使选矿厂技术改造，大量老旧设备进入更新换代窗口，智能化改造市场空间巨大。

3. 技术驱动：AI深度融合重塑选矿范式

AI视觉识别、数字孪生技术与选矿工艺深度融合，智能分选机（XRT、AI多光谱）实现矿石预抛废，大幅降低能耗与成本。工业互联网平台实现设备远程运维与工艺优化，提升全要素生产率。粗颗粒浮选、高压辊磨等节能技术普及，显著降低选矿能耗与运营成本，加速技术渗透。

4. 环保驱动：绿色矿山建设倒逼装备升级

“双碳”目标下，绿色矿山建设要求日益严格。《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》要求2028年底前所有生产矿山达到绿色矿山要求，倒逼矿山采用干法选矿、尾矿干排、废水循环等绿色装备。能耗双控政策推动高效节能设备渗透率快速提升，干法分选技术在缺水地区加速推广。

5. 成本驱动：劳动力成本上升与“机器换人”

矿山劳动力成本持续上升，安全生产监管趋严，推动无人化选矿厂成为趋势。机器视觉替代人工手选的经济性日益显现，智能分选装备在预抛废环节的普及率快速提升。

四、选矿设备行业发展趋势

1. 智能化全面渗透

AI视觉识别、数字孪生技术将广泛应用于矿石分选、设备预测性维护，实现选矿过程自适应优化。“十五五”期间，智能选矿厂建设将从试点走向规模化，智能化设备渗透率有望持续提升。

2. 绿色低碳成为标配

干法选矿、尾矿充填、废水循环等环保装备需求激增。全干法智能选煤系统在缺水地区加速推广，粗颗粒浮选技术可实现显著的节能效果。碳达峰目标倒逼行业研发零碳选矿工艺。

3. 大型化与成套化并进

为降低单位处理成本，超大型球磨机、高压辊磨机成为新建矿山首选。同时，成套化解决方案（破碎-磨矿-分选-脱水全流程包）受业主青睐，推动企业从单机销售向系统集成转型。

4. 服务化转型深化

制造商纷纷布局后市场，提供备件供应、设备检修、工艺优化等全生命周期服务。EPC+M+O（设计-采购-施工-管理-运营）模式在海外项目中流行，企业通过长期运营分成锁定收益。

5. 新场景持续拓展

城市矿山（建筑垃圾回收、废旧锂电池破碎分选）、电池回收等新场景将为行业打开增量空间。随着资源循环利用理念深入，尾矿再选、废石综合利用等二次资源开发市场潜力巨大。“一带一路”沿线国家矿业开发进入高峰期，中国设备凭借性价比优势加速出海，全球市场份额有望稳步扩大，在国际市场中的话语权将持续增强。

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”选矿设备行业深度研究及趋势前景预测专项报告》聚焦选矿设备行业在“十四五”收官与“十五五”开局之际的发展全景。从全球及中国市场供需、区域结构、进出口贸易、上游供应链入手，系统分析了破碎、磨矿、分选等细分产品的市场规模与技术趋势。重点解读了AI智能分选、超大型高效装备、绿色低碳工艺等前沿方向，并对山东鑫海、美腾科技、华特磁电等领军企业及国际巨头进行深度画像。结合《“十四五”原材料工业发展规划》《金属非金属矿山智能化建设指南（2025年版）》及2025年中央经济工作会议精神，识别了新能源矿产开发、智能化改造、“一带一路”出口等核心机遇，为设备制造商、矿山企业及投资者提供了战略建议与风险预警。

目录

第一章 执行摘要

1.1 报告核心观点与结论

1.2 行业关键数据概览

1.2.1 全球及中国市场规模统计（2021-2025）

1.2.2 行业增长率与进出口数据分析

1.2.3 细分领域市场份额分布

1.3 产业链全景图谱与价值分布

1.4“十四五”收官总结与“十五五”展望

1.4.1“十四五”期间行业发展成就回顾

1.4.2“十五五”规划前瞻与战略机遇期判断

1.5 未来五年（2026-2030）主要发展趋势预测

第二章 行业定义、特征与宏观环境分析（PESTEL）

2.1 行业定义与分类标准

2.1.1 行业界定与范围说明

2.1.2 设备分类体系（破碎、磨矿、分选、脱水等）

2.1.3 产业链环节划分（采矿、选矿、运营服务）

2.2 行业基本特征分析

2.2.1 周期性特征与大宗商品价格关联度

2.2.2 区域性特征与资源分布匹配度

2.2.3 技术密集性与资金壁垒特征

2.2.4 服务模式演变：从制造向服务转型

2.3 政策环境分析（Policy）

2.3.1 国家矿产资源安全战略与顶层设计

2.3.2“十四五”产业政策执行效果评估

2.3.3“十五五”规划建议草案解读与导向

2.3.4 2025年中央经济工作会议精神对矿业的影响

2.3.4.1 会议关于“新质生产力”在矿业领域的部署

2.3.4.2 会议关于“绿色转型”与“能源安全”的要求

2.3.5 绿色矿山建设与环保排放标准升级

2.3.6 智能制造与数字化转型专项支持政策

2.4 经济环境分析（Economic）

2.4.1 全球宏观经济形势与大宗商品超级周期

2.4.2 中国国民经济运行态势与基建投资拉动

2.4.3 下游新能源产业（锂、钴、镍）爆发式增长

2.4.4 传统金属（铁、铜、金）需求稳健性分析

2.5 社会环境分析（Social）

2.5.1 劳动力成本上升与“机器换人”趋势

2.5.2 社区关系与ESG（环境、社会和治理）要求

2.5.3 安全生产意识提升对设备选型的影响

2.6 技术环境分析（Technological）

2.6.1 AI、大数据、物联网在矿业的应用现状

2.6.2 关键核心技术突破（粗颗粒浮选、高压辊磨等）

2.6.3 前沿技术布局与新场景应用探索

2.7 法律环境分析（Legal）

2.7.1 矿产资源法修订动态

2.7.2 知识产权保护与技术专利布局

2.7.3 国际贸易摩擦与出口合规风险

第三章 全球选矿设备市场深度分析

3.1 全球市场总体概况

3.1.1 全球市场规模统计（2021-2025）

3.1.2 全球市场销量与产量数据分析

3.1.3 全球市场供需平衡状态与库存水平

3.1.4 全球主要矿山项目资本开支（CAPEX）趋势

3.2 全球区域市场结构与竞争格局

3.2.1 北美市场分析（规模、增速、前景）

3.2.2 欧洲市场分析（规模、增速、前景）

3.2.3 亚太市场分析（规模、增速、前景）

3.2.4 拉美市场分析（规模、增速、前景）

3.2.5 非洲市场分析（规模、增速、前景）

3.3 全球细分市场表现

3.3.1 金属矿设备全球需求分布

3.3.2 非金属矿设备全球需求分布

3.3.3 煤炭分选设备全球需求分布

3.4 全球技术发展趋势与标杆案例

3.4.1 国际巨头技术路线演进

3.4.2 全球典型智能化矿山案例解析

第四章 中国选矿设备市场供需与区域结构分析

4.1 中国市场总体供需分析

4.1.1 中国市场规模及历史增速（2021-2025）

4.1.2 国内产能利用率与供需缺口分析

4.1.3 供需矛盾与结构性调整方向

4.2 中国区域市场深度剖析

4.2.1 区域市场总体分布特征

4.2.1.1 资源禀赋与产业布局匹配度

4.2.1.2 区域政策差异与市场准入条件

4.2.2 华东地区市场分析

4.2.2.1 区域资源特点与非金属矿主导格局

4.2.2.2 主要产业集群分布与制造企业集中度

4.2.2.3 市场需求规模测算与增长潜力预测

4.2.2.4 典型应用案例与示范项目解析

4.2.3 华南地区市场分析

4.2.3.1 有色金属与稀土资源开发需求

4.2.3.2 出口导向型企业与海外市场对接优势

4.2.3.3 技术创新活跃度与研发投入统计

4.2.3.4 绿色矿山建设先行区成效分析

4.2.4 华北地区市场分析

4.2.4.1 煤炭与铁矿资源开发现状

4.2.4.2 大型国企主导的市场格局特征

4.2.4.3 环保压力下的设备更新换代需求规模

4.2.4.4 京津冀协同发展带来的市场机遇

4.2.5 华中地区市场分析

4.2.5.1 磷矿与有色金属资源开发需求

4.2.5.2 中部崛起战略下的基础设施拉动效应

4.2.5.3 制造业转移承接与产业链完善情况

4.2.5.4 重点矿山项目规划与落地进度

4.2.6 西北地区市场分析

4.2.6.1 煤炭、油气伴生矿与盐湖资源特点

4.2.6.2 缺水环境下干法分选技术应用规模

4.2.6.3“一带一路”核心区区位优势分析

4.2.6.4 大型能源基地配套选矿项目规划

4.2.7 西南地区市场分析

4.2.7.1 磷、铝、铅锌、锂资源富集区分析

4.2.7.2 复杂地形与高海拔作业挑战及对策

4.2.7.3 水电资源优势与低成本运营分析

4.2.7.4 攀西战略资源创新开发试验区进展

4.2.8 东北地区市场分析

4.2.8.1 老工业基地铁矿资源开发现状

4.2.8.2 振兴东北政策支持下设备改造需求

4.2.8.3 传统设备智能化升级市场规模预测

4.2.8.4 对俄蒙合作与跨境资源开发前景

第五章 进出口贸易专题分析（独立章节）

5.1 中国选矿设备进出口总体概况

5.1.1 进出口总额与贸易顺差/逆差分析（2021-2025）

5.1.2 进出口量价走势与结构变化

5.2 进口市场分析

5.2.1 进口依赖度高的关键设备清单与原因

5.2.2 主要进口来源国与地区分布

5.2.3 进口产品单价与技术含量分析

5.2.4 进口替代进程与国产化率提升路径

5.3 出口市场分析

5.3.1 出口增长点与“一带一路”沿线市场分布

5.3.2 主要出口目的地国家需求特征

5.3.3 出口产品结构优化与高端化趋势

5.3.4 出口企业竞争力分析与典型案例

5.4 国际贸易环境与政策影响

5.4.1 关税壁垒与非关税壁垒分析

5.4.2 汇率波动对进出口的影响

5.4.3 地缘政治风险与供应链重构策略

第六章 上游原料与核心零部件供应及“卡脖子”分析

6.1 上游原材料供应格局

6.1.1 特种钢材与耐磨材料市场现状

6.1.1.1 高铬铸铁、合金钢价格走势与产量分析

6.1.1.2 磨机衬板、破碎机锤头耗材市场规模与销量

6.1.2 橡胶与高分子材料供应情况

6.1.3 稀土永磁材料供应与价格波动

6.2 核心零部件国产化进程与“卡脖子”攻关

6.2.1“卡脖子”关键环节识别与风险评估

6.2.1.1 高端传感器与精密检测仪表依赖度分析

6.2.1.2 高性能液压系统与传动装置技术瓶颈

6.2.1.3 工业控制芯片与高端PLC系统自主可控情况

6.2.1.4 大型变频电机与驱动系统技术差距

6.2.2 核心零部件国产替代进展与突破

6.2.2.1 国内领军企业技术攻关成果

6.2.2.2 产学研合作模式与示范应用

6.2.2.3 政策支持与专项资金投入情况

6.3 供应链稳定性与风险评估

6.3.1 关键原材料对外依存度分析

6.3.2 供应链断供风险情景模拟与应对方案

6.3.3 上游议价能力对中游成本的影响机制

第七章 细分产品市场供需、规模与前景预测

7.1 传统优势产品市场分析

7.1.1 破碎设备（颚破、圆锥破、反击破）

7.1.1.1 产量、销量与市场规模统计（2021-2025）

7.1.1.2 供需平衡分析与库存周转率

7.1.1.3 2026-2030年市场前景预测

7.1.2 磨矿设备（球磨机、棒磨机、立磨）

7.1.2.1 产量、销量与市场规模统计（2021-2025）

7.1.2.2 供需平衡分析与产能利用率

7.1.2.3 2026-2030年市场前景预测

7.1.3 磁选设备（永磁、电磁、高梯度）

7.1.3.1 产量、销量与市场规模统计（2021-2025）

7.1.3.2 供需平衡分析与竞争格局

7.1.3.3 2026-2030年市场前景预测

7.1.4 浮选设备（机械搅拌、充气式）

7.1.4.1 产量、销量与市场规模统计（2021-2025）

7.1.4.2 供需平衡分析与技术迭代趋势

7.1.4.3 2026-2030年市场前景预测

7.1.5 重选与脱水设备

7.1.5.1 产量、销量与市场规模统计（2021-2025）

7.1.5.2 供需平衡分析与应用领域分布

7.1.5.3 2026-2030年市场前景预测

7.2 前沿热门产品深度解析

7.2.1 智能分选装备

7.2.1.1 XRT/X射线智能拣选机：产量、销量与市场规模

7.2.1.2 AI多光谱/高光谱色选机：应用场景与市场渗透率

7.2.1.3 智能干选机（TDS/TGS）：市场表现与增长预测

7.2.1.4 机器视觉替代人工手选经济性测算与推广前景

7.2.2 超大型高效装备

7.2.2.1 7米级立环高梯度磁选机：研发进展与市场订单

7.2.2.2 超大型高压辊磨机（HPGR）：应用案例与节能效益

7.2.2.3 大型双叶轮浸出槽：技术突破与市场推广

7.2.3 绿色低碳工艺装备

7.2.3.1 毫米级粗颗粒沸腾浮选系统：工业化实践与前景

7.2.3.2 全干法智能选煤/选矿系统：市场规模与政策驱动

7.2.3.3 尾矿干排与充填一体化装备：需求分析与预测

7.3 新老应用场景对比与拓展

7.3.1 老场景：传统金属/非金属矿山的升级改造需求

7.3.1.1 老旧设备淘汰置换市场规模预测

7.3.1.2 工艺流程优化与效率提升空间

7.3.2 新场景：新兴领域与跨界应用

7.3.2.1 城市矿山与固废资源化利用设备需求

7.3.2.2 海洋矿产开采装备预研与技术储备

7.3.2.3 尾矿再选与二次资源开发市场潜力

7.3.2.4 新能源电池回收与材料再生设备前景

第八章 行业竞争格局与市场集中度

8.1 行业市场集中度分析

8.1.1 CR4/CR8市场占有率统计

8.1.2 行业进入与退出壁垒分析

8.1.3 市场集中度变化趋势预测

8.2 竞争梯队划分

8.2.1 第一梯队：全产业链服务商

8.2.2 第二梯队：细分领域龙头

8.2.3 第三梯队：区域性中小制造企业

8.2.4 第四梯队：低端同质化竞争者

8.3 波特五力模型分析

8.3.1 现有竞争者的竞争强度

8.3.2 潜在进入者的威胁

8.3.3 替代品的威胁

8.3.4 供应商的议价能力

8.3.5 购买者的议价能力

8.4 行业SWOT分析

8.4.1 优势（Strengths）：产业链完整、成本优势、工程经验

8.4.2 劣势（Weaknesses）：高端核心部件依赖、品牌影响力不足

8.4.3 机会（Opportunities）：“十五五”规划、新能源需求、出海机遇

8.4.4 威胁（Threats）：原材料价格波动、地缘政治风险、技术迭代加速

第九章 重点企业/玩家深度画像

9.1 企业分析维度说明

9.1.1 企业概述与发展历程

9.1.2 企业核心竞争力分析

9.1.3 企业经营情况与财务数据

9.1.3.1 营收规模与净利润分析（2021-2025）

9.1.3.2 毛利率、净利率与费用率变动趋势

9.1.3.3 资产负债结构与现金流状况

9.1.3.4 研发投入占比与专利数量统计

9.1.4 主要产品线与技术方案

9.1.5 最新战略布局与前沿动向

9.2 国内领军企业分析

9.2.1 山东鑫海矿装

9.2.1.1 EPC+M+O模式全球化布局

9.2.1.2 全产业链服务能力评估

9.2.1.3 海外市场份额与典型案例

9.2.2 美腾科技

9.2.2.1 TDS/TGS智能干选技术壁垒

9.2.2.2 AI算法与软件生态构建

9.2.2.3 煤炭与金属矿双轮驱动战略

9.2.2.4 经营情况与财务数据分析

9.2.3 华特磁电

9.2.3.1 磁电装备大型化技术突破

9.2.3.2 超导磁选技术研发进展

9.2.3.3 国际化战略与海外并购

9.2.3.4 经营情况与财务数据分析

9.2.4 南矿集团（南昌矿机）

9.2.4.1 LCS全生命周期服务体系

9.2.4.2 高端破碎磨矿设备市场占有率

9.2.4.3 智能制造工厂建设情况

9.2.4.4 经营情况与财务数据分析

9.2.5 成都利君

9.2.5.1 高压辊磨机技术领先优势

9.2.5.2 锂电新材料装备布局

9.2.5.3 军工复合材业务协同

9.2.5.4 经营情况与财务数据分析

9.2.6 其他重点企业简析（中信重工、北方重工等）

9.2.6.1 企业概述与核心产品

9.2.6.2 经营情况与财务数据概要

9.3 国际巨头对标分析

9.3.1 美卓奥图泰（Metso Outotec）

9.3.1.1 全球市场策略与在华布局

9.3.1.2 技术创新方向与数字化解决方案

9.3.1.3 经营情况与财务数据分析

9.3.2 山特维克（Sandvik）

9.3.2.1 矿山设备与服务业务整合

9.3.2.2 自动化与电动化产品线

9.3.2.3 经营情况与财务数据分析

9.3.3 弗兰德（FLSmidth）

9.3.3.1 可持续发展战略与零排放目标

9.3.3.2 水泥与矿业双主业协同

9.3.3.3 经营情况与财务数据分析

9.4 企业市场占有率排名与变动分析

第十章 行业驱动因素、壁垒与风险分析

10.1 行业核心驱动因素

10.1.1 政策驱动：国家安全与绿色转型

10.1.2 需求驱动：新能源与基础设施建设

10.1.3 技术驱动：智能化与效率提升

10.1.4 成本驱动：人力成本上升与能耗双控

10.2 行业主要壁垒构成

10.2.1 技术壁垒：核心算法与工艺know-how

10.2.2 资金壁垒：研发投入与垫资运营

10.2.3 资质壁垒：安标认证与业绩门槛

10.2.4 品牌与服务壁垒：客户粘性与口碑

10.3 行业风险预警

10.3.1 宏观经济波动与大宗商品价格风险

10.3.2 技术迭代与研发失败风险

10.3.3 原材料价格大幅波动风险

10.3.4 海外地缘政治与贸易保护主义风险

10.3.5 环保政策趋严与合规风险

10.3.6 人才短缺与流失风险

第十一章 2026-2030年市场前景预测与投资策略

11.1 行业整体市场规模预测

11.1.1 预测模型与方法论说明

11.1.2 乐观、中性、悲观情景假设

11.1.3 2026-2030年市场规模定量预测

11.2 细分产品市场前景排序

11.2.1 高增长潜力产品榜单

11.2.2 成熟稳定型产品分析

11.2.3 衰退或淘汰类产品预警

11.3 投资机遇挖掘

11.3.1 智能化改造与存量替换市场

11.3.2 新能源矿产开发专用设备

11.3.3“一带一路”沿线国家出口机会

11.3.4 后市场服务与备件供应链

11.3.5 跨界融合与新场景应用

11.4 投资策略建议

11.4.1 对设备制造商的战略建议

11.4.1.1 加大研发投入，攻克“卡脖子”技术

11.4.1.2 转型服务商，构建全生命周期生态

11.4.1.3 布局海外，实现全球化经营

11.4.2 对矿山企业的采购与运营建议

11.4.2.1 优选智能化、绿色化装备

11.4.2.2 探索EPC+M+O等新模式

11.4.2.3 加强数字化管理与人才培养

11.4.3 对投资者的赛道选择与风控建议

11.4.3.1 重点关注第一梯队龙头企业

11.4.3.2 警惕低水平重复建设项目

11.4.3.3 建立动态跟踪与退出机制

第十二章 研究结论与建议

12.1 报告核心结论总结

12.1.1 行业发展阶段判断

12.1.2 关键成功要素提炼

12.1.3 未来五年核心趋势重申

12.2 对政府部门的政策建议

12.2.1 完善标准体系与监管机制

12.2.2 加大对首台套装备的支持力度

12.2.3 推动产学研用深度融合

12.3 对行业协会的建议

12.3.1 加强行业自律与规范发展

12.3.2 搭建国际合作交流平台

12.3.3 组织关键技术攻关联盟

12.4 局限性与后续研究方向