浙江
昨晚最大的消息，特朗普又搞事了。美东时间2月20日，他签署行政令，对所有国家征收10%的全球进口关税，2月24日生效，持续150天。
消息一出，黄金直接拉升2%，白银更猛，涨了8%。今天早上起来一看，金价站上2950美元，创年内新高。
但真正值得关注的，是另一个被忽视的细节——稀土永磁企业拿到了出口许可证。
去年12月，金力永磁、中科三环、宁波韵升三家已获得通用出口许可证。随后金田股份也公告，同样拿到了。这意味着什么？当全球贸易壁垒加高时，这几家公司手里握着“通关文牒”。
金力永磁是做高性能钕铁硼永磁材料的，新能源汽车每辆车要用3公斤，特斯拉、比亚迪都是它客户。去年净利预计增长35%，产能利用率超90%。这次拿到许可证，出口通道彻底打通。
中科三环更硬核，国内稀土永磁老大，全球市占率25%以上。它的产品用在高端的伺服电机、风力发电上，技术壁垒极高。去年Q3开始，海外订单明显回暖。
宁波韵升主攻声学领域，苹果扬声器里的磁钢很多是它供的。消费电子库存出清后，今年一季度业绩反转，净利增长超50%。
金田股份铜加工龙头，稀土永磁业务虽然占比不高，但增速最快，去年这块营收翻倍。
再看贵金属。山东黄金国内黄金产量第一，最近收购了西非大矿，资源储量增加30%。金价每涨10块钱，它年利润增厚2个亿。赤峰黄金海外矿山占比高，弹性最大，金价一涨，它涨得最凶。
白银这边，兴业银业白银储量国内第一，铅锌银伴生矿成本控制极好。盛达资源纯银标的，白银营收占比超60%，金价带动白银跟涨时，它最受益。
化工能源也有看点。关税落地后，美国通胀压力更大，能源化工品进口成本上升，反倒利好国内出口链。万华化学MDI全球老大，海外营收占比50%，欧洲工厂直接供应美国市场。华鲁恒升煤化工龙头，成本优势明显，出口订单排到Q2。
特朗普的关税大棒挥下来，表面看是利空，但仔细扒一扒，手里有牌的公司反而受益。稀土有许可证的、黄金有资源的、化工有成本优势的，这些才是真硬核。
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