马斯克现身中国，不是造车！而是锁定了一个，比芯片更致命的资源

最大爆点其实一句话就够了——马斯克把AI的短板从“算力”改判为“电力”，随即启动太空数据中心与美国本土200吉瓦太阳能制造计划，团队低调访华挑选光伏技术路线

在达沃斯，他当着贝莱德CEO拉里·芬克说，AI的根本限制不是芯片，而是电力

这话在会场里像一记重锤，很多人习惯把算力当成核心，忽略了那条看不见却最硬的管线——电

他还点名中国，说中国电力增量尤其是太阳能，远超其他地区的节奏

随即，计划也一并抛出：Tesla和SpaceX各自要在美国建成年产100吉瓦的太阳能制造产能，用来给地面数据中心和未来的太空AI应用供电

更激进的是，SpaceX在1月30日向FCC递交申请，想部署最多100万颗太阳能供电卫星，构建“轨道数据中心”

按马斯克的设想，2到3年后，太空会成为AI最具经济性的场景——太空光照稳定、能量密度高，不受天气与昼夜影响，这些优势说起来让人心动

FCC在2月4日已受理申请并征求公众意见，热闹刚刚开场，技术与经济的质疑也紧跟着来了

说干就干，1月底到2月初，来自SpaceX和Tesla的团队悄悄来了中国，去多家光伏企业的厂区，盯设备、看硅片、聊电池片，重点放在HJT异质结和钙钛矿这些前沿路线

有媒体提到晶科、协鑫等企业接待或接触了这支队伍，问得都很细，涉及下一代高效电池和产线储备

消息一出，A股光伏板块瞬间躁动，HJT、钙钛矿概念直线拉升，市场把这次考察解读成“全球最会造火箭的人要用中国的光伏”

但冷静一点看

不少企业承认接待了来访，却没有公开的合作协议，后续也未见订单落地公告

我理解这波动作的逻辑——

电力已经成了全球科技竞赛的关键资源，甚至比芯片更像“命门”

芯片再先进，插上电，才会活

数据中心的用电一路猛涨

按照相关申请里的测算，到2035年，数据中心用电可能占到全球总电耗的4%以上

我有个在机房工作的朋友，每天在冷风直吹的走廊里巡检，最怕的不是服务器报警，是突然限电，几十兆瓦的负载像海一样拍来，只有电力稳如山，AI训练才能一口气跑完

再看中国这边，产业底盘厚实

中国光伏在2025年新增装机创了纪录，315吉瓦；

到2026年，行业进入“调整期”，估计会降到180到240吉瓦，这是7年来首次下滑

中国光伏行业协会的报告也给了类似判断，补贴退潮、价格市场化，节奏回归理性

但从长期看，清洁电力的成本优势还在，全球需求也离不开中国的供应链与设备能力

十年前不可想的事，现在成了日常：风电、光伏的开发成本比十年前分别降了大约60%和80%，出口走到全球两百多个国家和地区

马斯克的“电力为王”并不是临时起意

往回看，SolarCity在2014年收购了做异质结的Silevo，那时候他就试着把下游安装往上游技术延伸，减少对进口面板的依赖

这套打法是先摸清技术，再本土化制造，慢慢把链条握在手里

今天的200吉瓦美国制造计划，其实是那条思路的延伸

换句话说，访华更多像是来取经和选型，真正的大产线可能还是建在美国本土

当然，储能这条腿也没落下

特斯拉的上海储能超级工厂在2025年2月已经投产，年内产出超过2000台Megapack，主要卖到欧洲和大洋洲

去年夏天我去临港，能明显感到那种“城市在热浪里喘气”的紧张

同年6月，特斯拉在中国大陆的首个电网侧储能项目签约落地临港，总投资约40亿元，由本土企业牵头，用Megapack做吉瓦时级的储能

这些大块头不像汽车夺目，但它们在电网里做的是“调峰调频”的琐碎活

到了上海冬夏用电峰值的时段，可以帮电网兜住波动、提升新能源的消纳能力

太空数据中心的想象力更大，但路也更长

专家们提出不少问题：一百万颗卫星会不会挤爆轨道，散热和成本怎么解，还有数据传输延迟的不确定性

这些都意味着它短期难以替代地面数据中心

中国这边也不甘落后，有机构计划在未来五年推出吉瓦级的太阳能太空“Space Cloud”数据中心，目标到2030年实现工业规模

可以预见

太空里的算力竞赛，接下来的热度会持续高烧

这不是一场“谁的芯片更强”的比赛，而是一场“谁能让电更稳定、更便宜”的持久战

回头看过去几年，谷歌、微软在数据中心的可再生电力采购一度大量使用中国制造的组件

2021到2024年他们签了不少PPA，电力成本和碳足迹都压下来了

但随着美欧关税和本土化政策收紧

他们也转向更多本地供应

这组对比说明了一个现实：技术与成本会把目光引到中国，政策与安全会把产线拉回本土

马斯克在2月还宣布将xAI与SpaceX整合，想做垂直一体化的太空AI计算

这件事也侧面印证他把“电力—算力—应用”连成一条线的决心

只是，概念再燃，落地还是要靠钢筋水泥、设备产线和电网调度这一套

访华之后，市场的亢奋开始回归平静

不少分析认为，太空光伏对中国光伏整体需求的拉动短期有限，更多机会可能来自国内航天与前沿装备的升级

我最有感的一点是——

电力正在成为人类数字生活的新“粮食”

白天你去公司楼下咖啡馆，二层是共享工位，三层就是小型机房

每一次手机里的模型回答问题，背后都是电力在奔跑

难道芯片不重要吗？

当然重要，但

没有电，一切都停机，连漂亮的算力曲线都画不出来

这一回马斯克来中国，动作很快、话说得直

他把目光从车和火箭，挪到了给车和火箭供能的那条根

中国在清洁电力的规模化制造、设备与工程能力上有优势

这份“产业底盘”是全世界看得见的

至于合作深度，别急着凭一两天的股价下判断

更稳的节奏是继续把技术做扎实、把成本打下来、把储能与电网的协同补齐

总结一句——电力，是这场AI与太空赛的起跑线，也是终点线

马斯克的团队来了

释放出的信号很明确：中国在这条赛道上被认真对待

真正的赢家不会靠一时的情绪

而会在稳定、低碳、可负担的电力体系里，日复一日地把“算力”变成生产力