吉林
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2月18日，美光科技大涨超过5%。
消息面上，阿帕鲁萨资产管理公司增持，持仓增加到4.28亿美元，增幅超过200%。
美光科技投资2000亿美元，突破AI存储瓶颈。
美光科技此前表示，目前市场状态是需求远远超过供应，想买货，先排队。
只能满足关键客户50%或者三分之二的需求，这不是针对小客户，而是主要大客户和广泛的细分市场。
DRAM比NAND更加紧缺，但都处在供不应求状态。
严重的供需失衡正在推动价格上涨，并且显著改善公司的业务前景。
除了数据中心，PC、手机和穿戴设备甚至未来的机器人都在增加存储容量。
在AI推理中，更大的内存（如1.5TB LPDDR5X）可以将响应速度提升98%。
2026年的增量主要依靠现有技术节点的升级，而非新工厂，这意味着供应增长很有限。
这导致了结构性的变化，客户开始主动寻求签署长期协议，为了确保在未来获得基础保证。
市场低估了这轮周期的持续时间，传统的周期往往由于供应过剩而终结，但这次明显不同。
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