股市里想赚钱,别总盯着K线图发呆,得看看车间里是不是热火朝天。春节假期刚过,有些工厂的大门就没关过,光模块厂订单排到了三季度,液冷设备厂门口卡车排成长龙,等着提货的司机急得直跺脚。这哪里是炒概念,分明是真金白银在流动。做电路板的电子布厂心更狠,老产线说停就停,全力转向低介电材料。AI服务器一跑起来,信号乱窜,老材料根本扛不住这发热量,客户眼光毒辣,不达标的货直接拒收。台耀电子2月份公告涨了价,幅度在15%到30%之间,这钱赚的不是运气,是技术代际差的红利。
算力这东西,现在是看得见摸得着。工信部数据摆在那,1590 EFLOPS算力已经联网运行,每天处理的流量顶得上全国半年的手机视频量。以前大家比谁手里的卡多,现在比的是谁能全国调度。应用材料上季度净利暴涨71%,靠的就是把设备卖到了脱销。苏州那家五金厂老板脑子活络,把旧服务器拆了,换成国产GPU加3D DRAM,配上液冷一体机,良品率从92%硬生生提到了98.7%,这叫磨刀不误砍柴工。
抬头看天,商业航天也没闲着。蓝箭朱雀三号一级回收视频2月9号发出来,没激起多大水花,业内却盯着海南发射场那张调度表两眼放光:2025年9次发射全满,2026年预排了12次。北京那边政策更给力,2月10号印发文件,明明白白写着遥感影像能入表、能抵押、能交易。银河航天的卫星工厂日夜赶工,一颗星出厂周期从110天压缩到22天,这就是中国速度。深圳那边,无人机送医保药品2月15号就开始按单收费,这不是作秀,是实实在在的商业闭环落地。
汽车以旧换新,商务部2月16号官网公布了500亿的数据。这钱花得值不值?看看腾讯AI座舱在900多个场景里跑得欢快,等红灯调空调,倒车识井盖,八成车主换了带国产GPU的新车,心里乐开了花。一家汽车芯片公司公告写得朴实,3D DRAM配套量产验证完成,月均5万片已装车交付。还有家做光模块的,2月8号复工当天就发了32柜货,做卫星数据服务的,2月12号拿到了首批数据资产登记编号。
市场从来不相信眼泪,只相信事实。订单不是纸上的数字,是客户催货的微信截图;产能不是嘴上的口号,是车间倒班表上密密麻麻的班次。真正的机会早就启动了,这叫春江水暖鸭先知。别乱换股,盯着这些实打实交货的企业,好戏还在后头。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.