AI算力的新催化+谷歌光进内存池化CXL调研

最近国内的科技有点百花齐放的感觉了，去年是ds时刻，今年是sd时刻，但其实无论是什么，关键的一环是双边博弈，我们怎么能把这些AI工具用好，怎么去整合好我们的算力资源池子。

首先我们对于北美的应用环境是有优势的，一大原因就是人口，人口密度足以支持爆款的出现病实现出圈闭环，前提是要有能力。

智谱：全网寻找“算力合伙人”。

就是缺算力，其实这些在调研的过程当中，一直都是能感受到数据中心对于算力的强烈需求的，只是每当出现更多新的模型，新的超预期应用，这些对于算力缺口的拉动，就不是线性，而是指数型拉涨。

我以最近最火的seedance2.0为例子，昨晚凌晨1点依然很多人在等着生成视频，是要排队生成的，这里背后的基座就是算力支持。

而zj当然不希望放过这个机会，要知道海外的对seedance的期待更是高，他们太想来体验这一款爆款应用了，确实也是非常的让人惊艳，而zj的做法则是，把能用上的算力都先支持给上seedance2.0了，后面对于算力的新增需求就是可想而知了。

其实往更深层想，这两天zj自研asic的消息也不断被挖掘出来了，核心原因就是一个：要满足自身的需求+降本性价比。（越来越像是谷歌的模式了），只要走量产化模式，全生命周期单卡产出数量越多，边际成本是越来越低的，甚至测算过接近2-3万一颗的成本即可。

未来大厂可能都会去配置一部分的自研卡需求，因为可以自己用自己的算子结构，也可以做到适配+降本，能够自己做主。而其他的训练卡的需求也是很紧缺的，现在就处于一个很微妙的节点，需求很足，但是半导体制造端不出那么多的芯片，类似中芯，台积电的产能早就被预定满了。

所以从芯片端口的叙事就是：

1.厂家Capex的需求旺盛（训练端+推理端应用扩容，token涨价）

2.GPU/Asic/CPU需求指数型上升需求（量增价增）

3.为满足上述芯片需求，半导体制造设备扩产。

而AI硬件的端口叙事就是更多的芯片产生出来，所要去搭配的算传存架构就是同步的匹配，芯片越来越多这里继续拉动传力+存力的需求，同时技术迭代带来的带宽增长，也进一步带动传力+存力的新升级。

最近不止光互联有CPO产业新进度，存储产业的光进存储池，谷歌的CXL架构也是有新东西的。

有信息说谷歌正在尝试移除 HBM，设立 DRAM 内存机柜，通过 OCS 加 CXL 进行池化，展望这种技术路线清楚吗？

这个概念已经落地，目前正在寻找和 V8P 量产时间的契合度。这个方案比增加芯片密度（如从四颗变 12 颗）和交换 tray 的 NPO 需求更有可能，因为它是独立于芯片密度的，无论四颗、八颗、12 颗柜子，这个方案的通用性和兼容性更好，不取决于某块芯片密度增加。主要考虑 HBM 未来几年产能都紧缺，谷歌一年半前就已考虑这个方案，当时还不是因为HBM 缺，而是因为 HBM 性能上限固定。HBM 容量空间是固定的，板载后不能变。而这种方案可以把板载的固定性能上限变成动态可调整。

展望这个方案用的是 V8P 吗？

V8P 今年（2026 年）不可能，今年的柜子马上就要出了，不可能上这个方案。因为这个方案对 TPU 主板有改造，要把 HBM 拿下来，主板尺寸也要变化。HBM 拿下来后，位置可以放新芯片，会增加芯片密度，这和 V8P 想增加芯片密度的需求方向契合。从产品契合度和长线通用性需求来看，这个方案明年（2027 年）上量的可能性很高。但是否100% 交付，还要看谷歌近期的表态。如果谷歌在 2 月底前决定采用这个通用方案，3 月的一些公开大会或论坛上，应该会发布相关信息和详细方案介绍。和英伟达一起举办的会议，大概在 3 月份会有两到三个，分别在 3 月 5 号、6 号以及十几号都有相关会议。只要谷歌参加这些会议，并且在 2 月底前完成概念阶段、确定方案要上线的话，通常会进行一些市场预热，这也是谷歌一贯的发布习惯。例如，V7 发布时有市场宣传，但 V8AX 和 V8X 则没有任何消息。

如果不用 HBM 的话，展望是不是其实 CoWoS 的产能也没有那么紧张了？

是的，产能完全可以释放出来，满足谷歌等量 TPU 的使用需求。因此，谷歌在这个阶段考虑该方案，实际上有多方面的考量。

如果真的是做这种方案的话，您觉得哪些厂商有相关性？

目前国内外主要有三家：Rambus、ALab，以及国内的澜起。Rambus 主要做 IP 授权，提供知识产权，可能会以授权方式合作。根消息，谷歌正在寻找类 CXL 协议板的 EVB研发版供应商。从产品角度看，ALab 有可匹配的产品，而 Rambus 主要专注于存储接口协议，提供授权许可。因此，最终供应商可能会选择一家同时具备知识产权和产品能力的公司，还是由一家提供知识产权，另一家负责硬件产品合作？目前还未确定。如果从产品落地角度看，只有 ALab 有匹配产品；但从协议定制开发角度看，Rambus 的可能性更大。所以个人认为最终可能是多家合作，最后可能是授权协议加硬件代工的方式。谷歌目前还处于概念落地阶段，真正的产业落地模式要等到方案落地和制图阶段才会确定，现在这些信息仅供参考。