辽宁
最近刷到马斯克一段话，挺直白的，没说谁赢谁输，就说“电网撑不住了”。不是抱怨，是实打实讲变压器老化、变电站排队等七年、新数据中心批不下来。他没骂谁，但语气像修车师傅拧不开锈死的螺丝，有点无奈。
美国数据中心用电量已经占全国4%，但光伏板便宜不起来，装一块比中国贵三倍。中国光伏卖0.1美元一瓦，美国厂还在试产，成本卡在0.32。不是技术不行，是整个供应链——硅料、铜箔、刻蚀机，全卡在制造环节。高纯硅全球九成产自中国，美国想重开炉子，报告写的是“至少七年”。
智元机器人去年底一天能下线200台人形，零件98.7%都在国内配齐，单台成本压到3.8万美元。特斯拉Optimus还在试产，谐波减速器还得从日本订货。芯片不是光设计出来就行，得有人能批量做出来，且不停换新工艺。中微公司3纳米刻蚀机进了验证线，这事没上热搜，但厂里老师傅说：“现在不是追不追得上，是别人换代时，咱们能不能跟上节奏。”
星舰发射成本降到1200美元一公斤，听着很猛。可算笔账：地面一个机柜一年电费2.1万，发到天上散热是个大问题。1GW算力得铺2.7平方公里散热板，星舰一年运1000吨，只够塞0.037GW。更现实的是，AI芯片三年一换，卫星在天上待十二年，等它跑完寿命，可能连训练数据格式都不兼容了。
现在AI不是比谁模型大，是比谁电便宜、谁工厂快、谁数据流得顺。中国弃风弃光率压到3.2%，麦肯锡说工厂部署一个AI模型平均只要17天。美国那边，州和州之间数据不能随便拉，联邦AI法案还在吵。
马斯克不是突然悲观，是看明白了：AI不再是个软件问题，它成了用电大户、造机器的活儿、拼电网稳定性的硬仗。以前拼芯片，现在拼变压器；以前抢人才，现在抢硅料厂和变电站地皮。
安静的电，比热闹的新闻更难搞。马斯克不是破防，是把话挑明了。电网稳不住，再大的模型也是摆设。
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