无锡官宣布局太空光伏！这不是炒作，这条赛道可能诞生万亿新巨头

文｜大米记者 发自广东

⚠️ 提醒：本文仅为个人观点分析，不构成任何投资建议。

很多人一听“太空光伏”，第一反应就是两个字：炒作！

但我想提醒一句——当江苏无锡发改委牵头、产业链企业集体到场、央企国企开始布局的时候，这事往往已经不是故事，而是“产业信号”。

凤凰网消息

今天这篇文章，我给大家讲透三件事：
✅ 什么是太空光伏？和我们普通光伏有什么不同？
✅ 技术路线走到哪一步了？什么时候可能落地？
✅ 如果规模铺开，需求有多大？A股谁是真龙头？

这不是科幻小说，而是正在推进的产业逻辑。

1️⃣ 无锡为什么突然开这个会？

据公开消息，无锡市发改委组织召开太空光伏供需对接会，邀请了江苏国宇星空科技、弘元绿能、江苏宜兴德融科技、极电光能、无锡华晟光伏、长三角太阳能光伏技术创新中心等单位参加。

注意三个关键词：

✔ 发改委牵头
✔ 供需对接
✔ 全产业链参与

这说明什么？

说明地方政府已经在提前卡位。

太空光伏不是简单的“卫星带个太阳能板”，而是伴随低轨卫星星座大规模部署的战略配套系统。

目前，中美都提出了从20万颗到百万颗级别的低轨卫星计划。卫星数量一旦爆发，电力系统必须升级。

电力，就是卫星的“命门”。

2️⃣ 什么是太空光伏？大白话告诉您

太空光伏，本质上就是在太空环境中发电的高可靠光伏系统。

和地面光伏相比，它有三个核心差异：

✅ 要抗辐射
✅ 要超轻量化
✅ 要超高转换效率

地面光伏组件大概效率20%~24%。
太空级三结砷化镓电池效率可以做到30%~35%以上。

更关键的是——单位重量发电能力。

在航天领域，重量就是成本。每增加1公斤，发射成本可能就是几万到几十万元人民币。

所以太空光伏拼的是“比功率”——每公斤能发多少电。

这也是为什么它技术壁垒极高。

3️⃣ 大空光伏未来的产值

根据高盛预测：

到2032年
太空AIDC（太空数据中心）电站每年新增100GW光伏需求。

对比一下现实：

2023年全球光伏新增装机约400GW左右。
100GW，相当于全球装机需求的25%左右。

如果按当前光伏系统综合投资成本估算：

地面电站投资成本约3—4元/瓦。
太空级光伏成本远高于地面，保守估计10—20元/瓦（含航天级材料与认证）。

我们按中位数15元/瓦计算：

• 100GW = 1000亿瓦
• 1000亿瓦 × 15元 = 1.5万亿元潜在市场规模

注意，这是年新增规模。

即便最终实现比例只有30%，
也是每年4000—5000亿元级别市场。

这已经不是“小题材”，这是千亿到万亿级的长期赛道。

4️⃣ 太空光伏需求为何突然爆发？

核心逻辑只有一句话：

低轨卫星数量将呈指数级增长。

目前中美都提出20万—100万颗级别低轨卫星部署计划。

一颗低轨卫星平均功率需求在几千瓦到上万瓦。

如果未来10万颗卫星每颗需要5kW供电能力：

10万 × 5kW = 500MW

如果是百万颗规模，就是5GW级别。

这还只是通信卫星。

如果太空算力中心、轨道能源站落地，需求会更高。

太空光伏系统将从“配套部件”升级为“战略能源基础设施”。

从时间表看：

✔ 2025-2026年：低轨卫星数量加速扩张
✔ 2026-2028年：太空光伏配套规模扩大
✔ 2030年前后：太空数据中心若落地，将形成爆发式需求

这不是明天就大规模盈利，但方向已经明确。

5️⃣ 它对普通人意味着什么？

很多人说：这跟我有什么关系？

关系很大。

太空光伏如果成熟，将带来：

✅ 更稳定的全球通信
✅ 更精准的气象预警
✅ 更强的遥感监测能力
✅ 太空算力支持AI产业

长期看，它可能改变能源获取方式。

地面光伏受天气影响，太空光伏全天候不受大气层干扰，理论上发电效率更稳定。

如果未来“太空电站+微波回传”技术突破，那就是能源革命级别。

6️⃣ A股谁是核心受益方向？

这些公司在太空光伏或相关高端光伏、电源系统领域有明确布局或者产业链优势：

乾照光电（300102）— 砷化镓三结电池龙头

• 技术优势：国内砷化镓三结电池绝对龙头，批量效率约35%，实验级达42%。
• 产业地位：抗辐射寿命长达15-20年，在卫星能源系统中具有领先地位。
• 应用场景：为G60千帆星座、卫星能源系统批量供货，绑定头部客户。

✅ 是太空光伏真正技术壁垒最高的细分龙头。

东方日升（300118）— 卫星级P型HJT电池供应商

• 技术特点：国内唯一量产超薄P型HJT卫星电池企业。
• 应用实例：是A股中唯一明确向国际卫星星座供货的公司，其产品已经随卫星在轨运行。

✅ 在卫星专用电池领域具有先发优势。

云南锗业（002428）— 上游关键原材料供应商

• 产业地位：国内锗衬底龙头，占据约60%市场份额。
• 材料角色：为乾照光电等核心厂商提供砷化镓单晶衬底片，是核心材料供应环节。

✅ 是太空光伏上游材料的核心壁垒企业。

航天电子（600879）— 太阳翼展开机构 + 能源配套龙头

• 产品能力：供应“太阳翼”“能源管理系统”等航天级系统。
• 行业角色：在火箭、卫星能源系统配套方面有长期订单，2026年产能显著提升。

✅ 是太空光伏系统集成中不可或缺的硬件级企业。

中国卫星（600118）— 卫星系统总体单位

• 布局能力：央企背景强大，是集成“太阳翼电源系统 + 卫星平台”的龙头。
• 产业优势：拥有全流程制造与应用能力，是太空光伏整体系统集成最核心的标的之一。

✅ 它不只是光伏组件，更是太空整体能源平台的“大脑”。

拓日新能（002218）— 航天级柔性光伏组件供应商

• 技术方向：光伏柔性薄膜组件在空间站等极端环境下已通过航天级认证。
• 产业定位：产品适配天宫空间站等空间应用。

✅ 属于太空光伏上游组件类核心资产。

迈为股份（300751）— HJT设备与光伏装备龙头

• 产业背景：A股HJT设备绝对龙头，与国际机构合作密切。
• 市场表现：旗下设备订单规模大，对接太空算力星座能源生产设备布局。

✅ 设备端受益于太空光伏及高端光伏制造升级。

赛伍技术（603212）— 钙钛矿光转膜龙头

• 技术特点：国内唯一实现钙钛矿光电转换膜量产的企业。
• 应用优势：产品具备高转换效率和轻量化特点，适配太空环境能源需求。

✅ 有望受益未来太空与地面高效光伏技术融合发展。

光伏大盘龙头（间接受益）

这些虽然不是“太空光伏直接供应链”，但在材料、电池片与技术积累上对太空光伏技术进步有推动作用：

• 隆基绿能（601012.SH） — 全球最大单晶硅片供应商。
• 晶科能源（688223.SH） — 光伏整体组件制造大厂。
• 正泰电器（601877.SH）、禾望电气（603063.SH） — 光伏设备与系统配套强者。

✅ 这些大盘股虽非太空专供，但产业链协同性强、技术积累深厚。

7️⃣ 最关键的一句话

太空光伏不是明天就爆发的题材，但它是未来十年能源格局重构的关键拼图。

当地方发改委开始牵头对接，当产业链开始协同推进，这种信号不能忽视。

真正的大机会，往往在大众怀疑的时候启动。

⚠️ 郑重提醒：

✅ 本文仅为个人观点分析，不构成任何投资建议。
✅ 新兴产业波动较大，投资需理性判断风险。

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