光伏设备出口，如何精准施策？

引言

华晟新能源董事长兼 CEO 徐晓华向来是一个敢讲真话的人。

早在去年7月底，他就向赶碳号表达了对于先进光伏设备出口的担忧，而当时市场中尚没有太空光伏概念。最近，他在相关媒体采访中亦明确表达了类似观点。昨天一早，他发了个朋友圈，赶碳号高度认同：

“太空光伏确实很重要，发展也会很快，3-5年内，太空经济和太空光伏的发展速度会大大超过人们的预期，异质结和异质结叠钙钛矿技术在其中会发挥很大作用。人类文明终于开始从地球纪元走向宇宙纪元！！！有幸见证这个伟大时代的开始！！！

但理智的讲，美国太空光伏和中国光伏制造业没什么关系！！！美国是来抄中国光伏的供应链、技术和人才的底，是要建立美国本土制造，服务美国的太空战略的。中国的光伏企业要服务的是中国的太空光伏，要做我们国家太空战略的能源基石！！！

但是，我们要保持和美国太空光伏的技术沟通。这种技术交流，对促进我们国家的太空光伏发展有好处。虽然我们当下光伏制造技术领先，但现在我们国家太空战略整体进度落后于美国，我们是要虚心学习美国人的先进经验，也要特别提防在AI和具身智能的加持下，美国的光伏制造技术未来有可能再度领先。我们中国光伏人要做好充分的准备！！！”

就在上周，赶碳号专访一位光伏大佬。他的话更为直接：如果我们光伏企业毫无顾忌、毫无保留地出口最先进光伏设备和相关技术，那么这种行为和当年的汪精卫没有什么区别！！

赶碳号目前所掌握的信息是，相关部委已就先进光伏设备和技术出口、如何保持代际差等向光伏行业、企业征求了意见、建议，相关政策指引或已在起草制订之中。

01光伏设备，如何成为大国太空竞争的重要筹码？

近期，赶碳号与多家光伏企业沟通下来发现，倡议限制先进光伏设备和先进光伏技术出口的，除了光伏主材头部企业，甚至包括个别设备企业。

他们认为：为了行业长治久安，短期阵痛可以接受，生存与发展的主动权必须掌握在自己手中。

另外，在讨论先进光伏设备、先进技术要不要限制出口这个问题之前，赶碳号再对马斯克团队考察光伏企业简单总结下，有以下三点：

（1）马斯克团队去了很多家光伏企业，且目前仍在持续考察光伏企业。有个别光伏企业甚至通过各种渠道、主动邀请马斯克团队参观考察，有明显地炒作股价、蹭热度的嫌疑。

赶碳号判断，若是对马斯克团队 “来者不拒”，他们极有可能走遍中国所有上规模的光伏企业。所以，单纯地看马斯克团队去了哪些企业，就炒作对应公司股价，很有可能会 “偷鸡不成蚀把米”。这两天监管部门对此类现象已经出手整顿，估计接下来光伏企业再也不敢擅自发布与马斯克合作的相关信息了，至少会特别审慎吧。

（2）马斯克团队此次来华的成员级别并不高，核心人员以采购人员为主。

（3）多位光伏行业资深人士分析说：“若是国家限制光伏先进设备与技术的出口，即便相关企业现在拿到海外订单，最终也无法落地。”

综合以上，马斯克的特斯拉和SpaceX 描绘的光伏大饼，能落地多少存在极大的不确定性，相关领域的投资真的需要保持谨慎。

下面重点说说光伏设备在大国太空战略竞争里的重要性。

太空光伏的火爆，本质是低轨卫星星座竞争与太空算力需求叠加的必然结果。SpaceX向美国FCC 提交的申请显示，其计划部署高达100万颗卫星，构建以太阳能供电的太空AI数据中心体系，这意味着卫星制造已从 “航天工程” 转向 “工业化生产”。而轨道与频谱资源遵循 “先申报先使用” 原则，7年内需发射首星、14年内完成全部部署，这场太空基础设施竞赛的紧迫性不言而喻。

从全球格局看，截至2025年末，美国在轨卫星达11617颗，占全球近 69%，而中国仅1083颗，占比6.4%。巨大差距的背后，是可回收火箭技术带来的成本鸿沟——SpaceX 猎鹰9号单次发射成本已降至每公斤1400-2000美元，星舰更有望降至100美元以下，而中国商业航天平均成本仍达每公斤7.5万元人民币。在这一背景下，中国光伏的超薄P型HJT、钙钛矿叠层等技术，成为卫星太阳翼电源系统的核心候选方案，也成了我们在太空战略赛道中为数不多的优势领域之一。

但优势的另一面则是巨大的风险。因为非标的光伏设备绝非普通机器，而是工艺参数、量产能力的综合体——其承载的核心技术是中国光伏全球竞争力的关键，对应的毛利率可达30%-50%，远超光伏组件5%-15%的毛利率。

马斯克团队来华考察的本质，是对中国光伏完整产业链的 “复制” 的一种试探。若中国企业贸然出口最先进的光伏设备，无异于向竞争对手输送 “跨代追赶” 的钥匙。一旦海外依托中国先进设备形成完整的光伏产业链闭环，不仅会导致中国光伏失去部分核心国际市场，还会加剧国内光伏产业的产能过剩与内卷，更可能让我们在太空战略这一关键赛道上陷入被动。

这种风险绝非危言耸听。光伏非标设备的技术壁垒高、定制化强、与技术路线深度绑定，限制其出口是阻断技术外溢、巩固中国光伏产业制高点的关键举措。更重要的是，光伏设备全球市场份额目前超 80% 已由中国掌控，这一 “卡脖子” 地位使其天然具备战略属性——出口的每一条先进产线，都可能在未来成为竞争对手制衡中国光伏的利器。

光伏非标设备的核心特点，决定了其战略价值：

一是技术壁垒高：融合多领域专业知识，核心技术需长期研发积累，新兴市场短期难以实现完全替代。

二是定制化需求强：可精准适配不同客户的工艺要求、产能规划、场地条件，中国企业在响应速度、定制成本上具备明显优势。

三是服务依赖度高：设备落地需专业的安装、调试、人员培训与后续运维，中国企业凭借完善的全球服务网络形成了差异化竞争优势。

四是与技术路线深度绑定：紧跟 N 型电池技术转型趋势，设备迭代速度快，中国企业凭借先发优势占据行业主导地位。

我们能够通过光伏设备，与国际竞争对手形成对等的反制能力，这也有望为中国光伏企业对冲欧美等国设置的光伏贸易壁垒，争取到更公平的国际竞争环境。

简单来说，光伏设备是全球光伏产能扩张的 “卡脖子” 环节——中国设备占据全球超80%的市场份额，限制先进设备出口可直接影响海外光伏产能建设节奏，间接维护中国光伏产品的全球市场份额；同时能为国内光伏制造保留高端设备供给，保障本土产能的技术领先性，进一步巩固中国在全球光伏产业链的核心地位。

02如何精准施策，在开放与保护之间寻求平衡？

限制非标光伏设备出口，绝非 “闭关锁国”，而是通过科学管控实现保护核心技术与拓展全球市场的微妙平衡。

面对太空光伏这一战略机遇，中国光伏企业既要主动参与，更要牢牢掌握发展主动权，核心就在于 “精准” 二字。

赶碳号建议，光伏设备出口在政策层面，应构建起差异化的管控体系，具体可从三方面推进：

其一，建立 “设备分级目录”。

对效率>26%的前沿电池产线等关键非标设备，实施严格的出口许可制度，且绑定技术授权协议；

对于≤26%效率的成熟技术设备实行备案制管理，鼓励“设备 + 服务”的模式出口；

对清洗、检测等通用辅助设备则完全放开，进一步巩固中国在该领域的全球市场份额。

通过清晰的量化指标明确合规边界，避免出现事后追责、但事前无规则可依的尴尬情况。

其二，强化目的地与最终用途审查。

建立全球出口合规白名单机制，对意图复制中国完整光伏产业链的主体进行严格管控；同时为 “一带一路” 友好国家提供有条件的设备出口，平衡产业安全与中国的全球责任。

借鉴国际通行做法，要求设备最终用户签署用途承诺协议，并通过后续常态化核查提高违规成本。

其三，完善配套支持措施，弥补设备企业的机会成本损失。

赶碳号征求光伏行业多方意见后有企业建议，是否可以针对高端光伏设备研发实施一定的激励政策，设立光伏技术创新专项基金，以此弥补企业因出口限制造成的海外市场机会成本损失，同时助力国内光伏技术持续迭代。

此外，建议应由行业协会牵头头部企业，共同推动中国光伏设备标准成为全球通用标准，从而掌握行业规则制定权。

当然，光伏设备企业的生存与发展也需得到重视。如果被出口限制“捆住了手脚”，设备企业的商业利益该如何保障？

赶碳号认为，光伏设备企业并非不能出海，而是需要与主材企业联手出海。设备企业要摒弃单纯卖设备的短期、短视思维，转向“设备+工艺+管理” 的整体解决方案输出，通过“1+N”全球布局模式（1个国内研发总部+N个区域服务中心），将核心技术牢牢留在国内，海外业务则聚焦于设备组装与运维服务。

与此同时，中国光伏企业应重视开发黑箱化设备，对核心工艺参数进行加密处理，防止竞争对手进行逆向工程，同时为海外客户提供远程诊断与维护服务，进一步把控核心技术。

更重要的是，光伏企业要充分利用中国光伏现有的供应链优势。中国光伏在材料、设备、工艺上的体系化能力具备碾压式领先优势。

我们当然欢迎马斯克等海外巨头像投资特斯拉那样来华设厂，深度融入中国光伏供应链，但坚决拒绝 “打包输出最先进产线” 的合作模式——要让海外市场依赖的是中国完整的光伏产业体系，而非单纯的光伏设备产品。

03如何探索一条光伏产业全球化的新路径？

当前中国光伏产业的国际化发展，正面临着多重现实壁垒，如何在守住核心技术安全的前提下，找到与海外市场的合作平衡点，成为亟待解决的核心难题。

一方面，中国光伏企业赴美投资设厂的路径，已被美国相关法案彻底堵死；东南亚四国的光伏产能全面沦陷后，中国企业试图通过老挝、印尼以及中东、土耳其、埃及等地新建光伏产能向美国出口的路径，也正被美国进行全新审视与限制。而上面提到的，真要让马斯克到中国本土投资光伏设厂，同样不具备现实性——在美国双反和新关税政策的双重影响下，相关产品输美将面临极高的成本，失去市场竞争力。

在这样的现实背景下，中国光伏产业该如何寻找与海外市场，尤其是美国市场的合作新路径？我们不妨做出两种探索：

其一，能否利用马斯克在美国的行业影响力，探索中马（斯克）合资在美国当地设厂的合作模式。在这种模式下，中方可输出成熟的光伏产品制造能力、供应链管理经验，核心设备与技术则保留在国内，美方则负责当地的市场渠道与政策适配，实现优势互补的同时，守住中国光伏的技术底线。

其二，明确合作核心边界，要求美方必须采购中国的光伏成品，而非光伏生产设备。通过光伏产品的出口，继续巩固中国在全球光伏终端市场的份额，同时避免核心制造设备与技术外流，从根本上防止美国复制中国光伏产业链。

除此之外，我们更需要清晰测算，失去中国光伏企业的设备与技术助力，马斯克计划建成的200GW光伏产能，其落地时间表将延缓多久？又将额外付出多少财务成本？这一问题的答案，决定了中美光伏产业博弈的关键筹码，就像美国在权衡中国国产算力的技术进步速度，从而决定是否对华出口 H200 芯片一样。

中国光伏占据全球设备市场80%以上的份额，核心技术与量产能力具备不可替代性，马斯克的光伏产能规划，若脱离中国的设备与技术支持，必将面临设备研发周期长、采购成本高、产能落地慢等多重问题。

据行业测算，若失去中国先进光伏设备的供应，马斯克200GW产能的建设周期至少将延长3-5年，相关财务成本或将增加数千亿元，这也是中国光伏在此次产业博弈中的核心底气。

中国光伏企业需要明确，与海外的合作，必须建立在平等、互利且守住技术安全底线的基础上，绝不能为了短期的订单利益，牺牲中国光伏产业的长期发展主动权。

04欧美日，是如何管控先进设备的？

中国半导体等多个行业曾被西方国家 “卡脖子”，而阿斯麦、英伟达、台积电等企业却始终在西方的技术管控体系下，为其守住技术壁垒，这与发达国家长期以来对关键设备的制度化管控认知体系密切相关。

实际上，多年以来发达经济体从未将关键设备视为普通商品，而是通过完善的制度化管控守住技术扩散底线，其管控经验也值得中国光伏行业借鉴。

欧盟采用 “清单管制+多边协同” 模式，2025年更新的双用途物项出口管制清单，新增了半导体制造设备、先进计算等关键条目，核心逻辑是围绕具有战略外溢性的技术设置清晰管控边界，在国家产业安全与企业市场竞争力之间寻求平衡。

荷兰对光刻设备的管控极具代表性。ASML的部分浸没式DUV设备出口需经荷兰政府严格许可，通过对关键设备的精准限制，荷兰牢牢守住了半导体产业的代际优势，也让半导体关键设备成为大国博弈的重要筹码。

日本则强调 “清单 + 兜底” 的双重管制模式，在半导体制造设备领域明确了技术转移的许可要求，通过完善的法律框架清晰界定企业的合规路径，让企业明确管控边界、知晓违规后果。

美国的管控则更为系统与严苛，在先进半导体与航天领域，通过覆盖设备、材料、封装等全环节的许可审批机制，长期维护其技术领先地位，尤其对航天相关物项的出口监管，更是直接服务于美国的国家太空战略，从根本上防止核心技术外流。

这些发达国家的管控经验，形成了一个核心共识：关键产业的战略价值越高、技术外溢性越强，就越需要提前建立完善的管控体系，而非等到产业链外迁、技术扩散后再进行补救。光伏作为即将深度嵌入太空基础设施的战略产业，对非标设备的出口管理更应未雨绸缪，而非亡羊补牢。

后 记

开放，不代表无底线让利。

太空光伏确实为中国光伏打开了广阔的应用空间，也是推动中国光伏行业走出周期低谷的一个重要抓手。但是，越是在重大机遇面前，中国光伏行业就越要守住战略底线——非标光伏设备承载的，绝不是简单的光伏产能，也不是一点点订单所能赚到的蝇头小利，而是中国光伏的核心竞争力与产业安全，更是中国在太空战略赛道中的重要筹码。

限制非标光伏设备出口，本质是中国光伏产业从“输出设备能力” 转向“输出产品与体系”的全球化战略抉择。通过梯度管控、配套支持、模式升级，中国光伏既能主动参与太空光伏的全球战略机遇，又能保持与海外的技术代际差，持续巩固在全球光伏产业链的核心地位。

中国光伏的开放姿态从未改变，但开放绝不代表无底线让利。光伏行业欢迎全球伙伴在尊重我国产业安全的前提下，与我国光伏企业开展广泛而深入的合作，共同推动全球能源转型与脱碳进程；但是对于那些可能让竞争对手迅速实现跨代追赶的核心技术与制造能力，我们必须保持清醒的认知，建立明确的管控边界——这既是对中国光伏行业二十余年奋斗成果的守护，也是中国光伏产业未来从大到强的必由之路。

总之，预则立，不预则废。中国光伏人唯有守住技术底线、掌握发展主动，才能在全球光伏产业的竞争与太空战略的角逐中，始终立于不败之地。END