2026年以太网技术发展预测

（本文编译自Electronic Design）

人工智能仍是推动以太网技术发展的核心驱动力。那2026年，以太网技术为适配人工智能需求会面临哪些机遇和挑战呢？

2026年，以太网的发展态势将受三大因素影响：人工智能、标准与信令技术的快速迭代，以及其持续向数据中心以外的市场和应用场景渗透。三大因素的交汇，预示着以太网将迎来前所未有的扩张与创新时期。

以太网发展提速

以太网技术研发正以空前速度持续加速。尽管IEEE 802.3工作组仍在完善单通道200G信令规范，围绕单通道400G的构建工作已全面启动。400G曾经是行业的长远规划，如今正与现有技术研发同步推进。

图1：以太网联盟《2026年以太网技术路线图》所展现的以太网速率的过去、现在与未来。

凭借这种指数级的技术迭代，以太网已经超越了InfiniBand等其他互联技术，成为横向扩展型人工智能网络的主导技术。连接人工智能核心功能模块，需要来自广泛竞争市场的可靠、可扩展且具备互操作性的产品。所幸的是，这种开放性与互操作性正是以太网的核心价值所在。

但备受瞩目的高速超大规模数据中心市场仅仅是以太网应用版图的冰山一角。通用UA Link、超以太网（Ultra Ethernet）以及开放计算项目（OCP）的SUE-T与ESUN项目等获得广泛支持的技术计划正积蓄发展动能，进一步激发了全球对更高速率网络的迫切需求。再加上物联网设备在企业、工业与边缘计算场景中呈爆发式普及，每台设备均配备有线或无线连接，市场对更稳定、更可控、更具韧性的以太网生态系统产生了迫切需求。

尽管以太网标准研发进程迅猛，超大规模数据中心市场的发展却先于全球正式标准的获批进程落地。市场对可支撑蓬勃发展的人工智能与机器学习计算负载的高速、低时延互联技术有着近乎无止境的需求。

超大规模云服务商将持续积极推行定制化解决方案，以优化数据中心内部网络架构。而跨不同物理地域的互联部署，仍将依托一系列稳定、具备互操作性的标准化成熟方案。

以太网联盟《2026年以太网技术路线图》展现了短期技术创新与长期互操作性之间的平衡。该路线图并未聚焦单一技术目标，而是呈现出整个生态系统在保持广泛兼容性的同时，如何在传输速率、传输距离、能效与部署模式等方面寻求持续优化。该路线图着重体现了以太网的演进不仅发生在超大规模数据中心核心网络领域，更覆盖到愈发依赖该技术的全品类应用场景。

图2：以太网联盟《2026年以太网技术路线图》详细阐述了以太网在人工智能、汽车、企业、云计算、制造业及下一代互联领域中不断拓展的角色定位。

面向未来的规模升级

2026年，以太网发展预测十分明确：人工智能，更多的人工智能，乃至无处不在的人工智能。

以太网下一阶段发展的制约因素并非在理论层面，而是物理、资金与后勤层面的现实约束：

• 人工智能数据中心与人工智能CPU订单的能耗规模现已以吉瓦为单位计量。

• 头部半导体制造商台积电预估，其仅能满足当前先进工艺芯片需求的一小部分。

• 华尔街预计，2026年人工智能驱动的超大规模云服务商资本支出将突破5200亿美元。

• 美国人口第十大州密歇根州刚签署一份合同，为单个数据中心提供最高1.4GW的电力供应。

• 支撑数据中心用电需求的大型电力变压器交付周期已超过两年。

在此背景下，以太网在数据中心的部署规模持续扩张，交换机订单量在2022至2025年间实现翻倍。以太网在人工智能后端网络中的应用已超越InfiniBand，这一趋势目前看来已不可逆转。设备厂商正愈发聚焦此前由专有互联技术主导的纵向扩展网络领域，而1.6Tb/s交换机预计将于2026年实现批量出货。2026年甚至有望成为共封装光学器件最终实现规模化应用的元年。

标准层面，IEEE 802.3工作组预计将于2026年末完成涵盖200Gb/s、400Gb/s、800Gb/s和 1.6Tb/s速率的IEEE 802.3dj标准制定。与此同时，单通道400Gb/s信令技术的征询计划已定于3月启动。

行业内针对调制方案正展开激烈讨论，若暂定为6级脉冲幅度调制（PAM-6）方案且忽略编码开销，相关计算结果足以引人深思。PAM-6调制技术每个符号可传输约2.5比特数据，这意味着单通道400G速率所需的符号速率约为160GHz。这意味着，在0.12毫米的波长下，电路板与元器件设计将很快面临严峻挑战。

其他动态方面，以太网的增长呈现全域覆盖态势：

• 企业交换机市场规模预计2026年将突破300亿美元。

• 工业以太网市场2025年规模预计超120亿美元，至2032年复合增长率将超7%。

• 车载以太网市场规模2025年将轻松突破33亿美元，到2035年有望达到294亿美元，复合年增长率超24%。

以太网正迎来前所未有的增长机遇，这一红利主要源自人工智能数据中心网络。同时，以太网依旧是企业、移动与家庭网络的核心枢纽，在三大领域均实现稳健乃至强劲的扩张。它还横向延伸至工业自动化、车载系统等重要细分领域，并在无人机、航天器等新兴市场与应用场景中实现跨越式发展。