兴业银锡成功发行中国采矿类民企首笔境外高级无抵押债券，2亿美元融资助力ESG实践

来源：证券时报e公司

2月10日，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（证券简称：兴业银锡，证券代码：000426）通过全资子公司兴业黄金（香港）矿业有限公司成功定价3年期2.0亿美元高级无抵押可持续发展债券，发行结构为担保。担保方主体评级为中诚信亚太BBBg-（展望稳定），债项评级为中诚信亚太BBBg-。

受海外资本市场环境和贵金属价格波动影响，近期境外债券一级市场整体波动较大，但兴业银锡在专业机构的协助下制定了完备的发行计划、开展了实地海外投资人交流，向市场投资人展示了公司在战略发展、业务运营、财务指标等方面的诸多亮点。同时，公司充分研究市场情况并精准把握发行窗口，此次发行成功吸引众多海内外投资者参与。

公司于2月10日举行本次交易路演和全球投资人电话会议，当日完成定价，获得了全球投资者的踊跃认购，峰值认购金额7.68亿美元，超额认购达到3.84倍，参与投资人近50家，成功吸引亚洲地区的银行、基金、资管、保险、券商等各类机构踊跃参与认购。

本次发行初始价格指引为7.70%，得益于公司卓越的信用资质、投资人踊跃的认购热情及簿记动能，账簿超额认购达到3.84倍，最终价格指引为7.40%，大幅收窄30个基点，展示了国际资本市场对兴业银锡信用资质及企业远景的高度认可。

兴业银锡本次最终发行规模为2.0亿美元，创内蒙古自治区近5年来美元债券发行规模之最。本次债券也是中国采矿类民企首笔境外高级无抵押债券，开创了市场先河。在保障发行规模的同时，实现显著融资成本压降，投资人账簿多元化。

本次债券的募集资金用于符合国家发展和改革委员会及公司《可持续金融框架》相关要求的境内外项目建设及补充营运资金，体现公司实现高质量可持续发展的信心和实践。公司坚定不移将ESG理念贯彻到公司的战略升级、治理优化与经营管理全流程，推进公司治理体系和治理能力现代化，打造有色金属矿业领域可持续发展领先企业。

未来，兴业银锡将继续坚持“根植内蒙，专注资源主业；面向全球，布局产业延伸”的战略方向，争取成为主业领先、储备丰富、科技一流、国际知名的综合矿业企业，为股东创造更大的价值。