据《金融时报》2月10日爆料,美国政府正紧急调整芯片关税政策,计划为亚马逊、谷歌、微软等超大规模云服务商开辟豁免通道,豁免进口芯片关税,以保障AI数据中心建设不受冲击。这一急转弯式调整,直接将台积电推到政策核心位置,成为全球芯片供应链的关键变量。
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今年1月,白宫刚宣布对进口芯片加征高额关税,面向高性能AI芯片与服务器组件。短短一月内政策松动,核心原因是美国科技巨头高度依赖进口先进芯片,关税加码将大幅推高AI算力成本,拖累美国AI产业竞争力。美方不得不为数据中心、研发、公共部门等关键领域预留豁免口子。
最特殊的是,豁免额度与台积电在美投资深度绑定:台积电在美新建产能可获2.5倍免税进口额度,已投产产能享1.5倍额度,并由台积电向其美国客户分配豁免名额。台积电已承诺在美投资超千亿美元建设晶圆厂,成为撬动美国关税政策的最大筹码。
此举一箭三雕:一是稳住科技巨头AI扩张节奏,避免算力产业链因关税断裂;二是以豁免为诱饵,倒逼台积电加速在美建厂与产能转移,强化本土制造;三是在贸易保护与产业发展间找平衡,表面征税、实则为核心企业松绑。
市场普遍认为,政策落地后,英伟达、超威等芯片厂商与美国云巨头的供应链压力将显著缓解,先进芯片进口通道保持畅通。但这也暴露美国芯片政策的内在矛盾:一边高举“本土制造”大旗,一边离不开境外先进产能支撑,台积电的地位反而进一步强化。
随着细则即将公布,这场围绕芯片关税的博弈,将持续重塑全球半导体格局,也让台积电在美战略价值再上台阶。
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