韦德布什逆势唱多软件股：软件将成为AI革命的“心脏和肺”

来源：环球市场播报

　　韦德布什证券公司分析师、科技股长期多头丹·艾夫斯认为，华尔街在人工智能交易方面可能犯了错误。

　　艾夫斯在周二的一次电视采访中表示，最近投资者对软件股的悲观态度是“我见过的最脱节的看法”。

　　虽然人工智能的大部分兴奋点都集中在数据中心、芯片和 GPU 上，但艾夫斯表示，软件将成为“人工智能革命的心脏和肺”。

　　AI基础设施建设仍处于早期阶段，可能会持续到未来十年。但他补充说，软件才是真正的用例和货币化出现的地方。

　　艾夫斯表示，认为 Salesforce 和 ServiceNow 等大型软件公司“结构性崩溃”或将被AI原生工具取代的假设是错误的。

　　艾夫斯表示，这些公司已深深融入企业生态系统之中，拥有数十万的客户。他还指出，这些公司的AI应用案例在未来六到十八个月内有可能带来额外的收入，但目前投资者尚未将其纳入考量范围。

　　大型且根基稳固的平台企业不应与那些服务于中小企业的小型企业相比。“不能用同一标准来评判所有这些企业，”艾夫斯说。

　　艾夫斯还为微软在AI革命中的作用进行了辩护。尽管他承认在短期内存在有关资本支出和Azure发展的担忧，但他表示，若没有微软的软件和云生态系统，AI的全面推广将无法成功。

　　艾夫斯发表此番言论之前，上周美国软件类股票大幅下跌，原因是投资者担心人工智能可能会对整个行业造成重大冲击。

　　并非所有科技和金融领域的领导者都认为AI会取代传统的软件公司。英伟达CEO黄仁勋上周在思科的一次AI 活动上驳斥了这一观点。

　　黄仁勋表示：“有一种观点认为，工具行业正在衰落，并将被人工智能所取代。从这一点上你可以看出端倪，因为有一大批软件公司的股价承受着巨大的压力，因为有人认为人工智能将会取代它们。这是世界上最不合逻辑的事情，时间会证明一切。”

　　黄仁勋表示，AI取决于所使用的工具软件所提供的功能，并列举了 ServiceNow、SAP、Cadence 和 Synopsis 等公司为例，称这些公司都处于人工智能时代的有利地位。