广东
港股AIGC概念持续活跃，昨日大涨超36%的智谱今日大涨，现涨21%，MINIMAX-WP涨超6%，美图公司、百度集团-SW、阿里巴巴-W等跟涨。
消息面上，2月10日，豆包宣布“豆包过年”新春活动正式开启，活动期间将为用户发放新春红包。此外，除夕夜的中央广播电视总台2026年春晚期间，豆包还将为全国观众送出超过10万份接入豆包大模型的科技好礼，以及现金红包。
同时，近日字节跳动发布AI视频生成模型Seedance2.0，该模型可构成接近“导演级”的控制精度，生成能力与稳定性大幅提高，有望推动AI漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放。
此外，长江证券表示，2026年大模型进入“模型×场景”深度融合阶段，互联网平台在模型、算力与数据侧具备系统性优势，2C入口争夺有望全面展开；在B端，规则清晰、高价值的已具备规模化落地条件，也是海外头部厂商重点突破方向。
浙商证券认为海外的“大模型吞噬论”在情绪宣泄后，质优公司将更有大幅爆发的空间，我们应面向长期紧抓AI应用有价值的方向及游戏等稳健的配置机会，建议关注具备Agent生态布局的科技公司及AI应用落地加速带来的效率红利。重点关注字节/漫剧：昆仑万维、欢瑞世纪、荣信文化、中文在线、掌阅科技、快手（可灵）等。
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