益生股份：2月9日接受机构调研，申万宏源、毕升基金等多家机构参与

证券之星消息，2026年2月9日益生股份（002458）发布公告称公司于2026年2月9日接受机构调研，申万宏源盛瀚 宫勃 张军 孟艳 李政、毕升基金刘达、华锦祥云叶怀东 刘宇翔、投资者参与。

具体内容如下：
问：公司的战略定位?
答：公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力,专注于产业链的上游环节,主要向社会推广种鸡、种猪及商品肉雏鸡。

问：公司预计父母代鸡苗的价格还能涨多久?
答：2025年我国祖代白羽肉种鸡引种量同比下降超过10%,叠加2025年11—12月法国种鸡主产区(曼恩-卢瓦尔省、阿摩尔滨海省)暴发禽流感,当前我国祖代肉种鸡的引种处于暂停状态。根据养殖周期传导规律,祖代种鸡的减少将在7个月后传导至父母代鸡苗,预计父母代鸡苗供给偏紧,价格继续上行。
即便后续恢复祖代引种,其影响仍需7个月才能传导至父母代鸡苗环节,同时考虑到种鸡产蛋高峰期影响,预计新增引种不会对2026年的父母代鸡苗的高景气度形成大的影响。

问：公司如何预计2026年商品代鸡苗行情?
答：从供给端看,祖代种鸡的减少影响14个月以后商品代鸡苗的供给,预计2026年下半年优质商品代鸡苗供给较上半年偏紧,价格较好;从需求端看,当前下游商品代养殖场仍在持续扩产,产能扩张带来的增量需求旺盛,预计2026年商品代鸡苗市场行情有望优于苗价表现较好的2024年。

问：公司2025年四季度业绩大涨的主要原因?
答：四季度无论是父母代鸡苗还是商品代鸡苗价格均处于全年最高价,其中商品代鸡苗均价甚至超过了苗价较好的2024年。

问：公司山西"100万套父母代种鸡养殖场及配套项目"的进展情况?
答：2025年已有1 个育雏场开建,2026年公司将建设3 个产蛋场、1个育雏场和1个饲料厂,产能将在2027年释放。

问：公司未来继续扩大产能的原因?
答：主要基于白羽肉鸡增量市场的逻辑。
当前下游父母代种鸡场及商品代养殖场仍在持续扩充产能,为公司上游种鸡及鸡苗业务提供了增量空间,因此公司扩大产能匹配下游需求的增长。

问：公司如何实现10亿商品代鸡苗产能?
答：公司目前商品代鸡苗产能为6亿多只,随着山西"100万套父母代种鸡养殖场及配套项目"建成投产,达产后可新增约1亿只商品代鸡苗产能。剩余产能公司将采取自建或并购等方式实现。

益生股份（002458）主营业务：祖代白羽肉种鸡的引进与饲养、父母代白羽肉种鸡的饲养、父母代白羽肉种鸡雏鸡的生产与销售、商品代白羽肉鸡雏鸡的生产与销售、益生909小型白羽肉鸡的研发、饲养与雏鸡销售、种猪的饲养和销售、奶牛的饲养与乳品销售、农牧设备的生产与销售等。

益生股份2025年三季报显示，前三季度公司主营收入20.36亿元，同比下降5.44%；归母净利润3178.69万元，同比下降89.42%；扣非净利润3899.66万元，同比下降87.05%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入7.15亿元，同比下降8.04%；单季度归母净利润2563.18万元，同比下降78.2%；单季度扣非净利润3562.91万元，同比下降69.8%；负债率41.83%，投资收益-2064.63万元，财务费用1031.2万元，毛利率14.06%。

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；过去90天内机构目标均价为10.65。

以下是详细的盈利预测信息：

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