2.9六百万操作|抄底CPO光伏大涨！今天大龙大动作！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

兄弟姐妹们今天周一行情还不错啊，大龙上周五加的光伏、CPO通信半导体等全部大涨，只要今天别跳水，晚上就能吃个好肉，按道理此前说过，节前第一周吃面，第二周吃肉，春节前最后五天大龙要求不高，5天能红个3天就OK，节前行情不会超过4200点，大龙继续持有等涨不变。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量17697亿，相比周五放量7.90%

主力资金净流流入258.46亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

日经指数涨4.50%

港股创新药涨1.88%

美股纳斯达克期货指数涨0.15%

恒生港股通新经济指数涨1.44%

恒生科技今日涨1.32%

越南基涨0.22%

北证50涨1.52%

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准。）

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓1万$泰信鑫选灵活配置混合A$001970）

半导体混合：当前半导体周期触底回升，AI 算力芯片、消费电子复苏双轮驱动，设备、材料、设计国产替代加速，业绩逐步改善。本基金为灵活配置型，聚焦科技成长，重仓半导体与硬核科技赛道， 大龙加仓1万泰信鑫选。

2.加仓5000元$广发招利混合C$（015839）

卫星：卫星互联网与商业航天进入政策与订单密集落地期，低轨星座建设、通信载荷、地面终端需求持续放量，赛道长期成长确定性强。本基金聚焦卫星通信、空间信息等核心方向，大龙继续加仓5000元广发招利等待上涨。

3.加仓1万$路博迈资源精选股票C$（ 021876）

资源：全球经济温和复苏叠加地缘扰动，能源、金属等资源品价格具备支撑，供需格局偏紧。资源板块具备周期反转与通胀对冲属性，与成长股形成互补，提升组合稳健性。本基金聚焦上游资源龙头 大龙加1万路博迈资源等待上涨。

4.加仓1万$招商中证半导体产业ETF联接C$（020465）

半导体设备：半导体设备是国产替代核心环节，大基金三期重点扶持，刻蚀、薄膜、检测等关键设备国产化率快速提升，行业增速领先全产业链。AI 服务器、先进制程扩产持续拉动设备需求，景气度高位。 大龙加1万招商半导体。

5.加仓1万$泰信低碳经济混合C$（013470）

CPO算力：这是CPO，大龙周五已经加了，今天继续加，AI 算力爆发推动光通信、CPO、高速模块需求高增，算力基建进入业绩兑现期。本基金重仓算力硬件、光模块、AI 芯片相关标的，精准锚定算力主赛道，贴合产业最强景气方向。低碳与数字经济政策双加持，行业业绩增速亮眼，估值与成长匹配度高。经历短期震荡后性价比回升 ，大龙加1万泰信低碳。

6.加仓1万$易方达黄金ETF联接C$（002963）

黄金： 全球降息预期、地缘风险与央行购金持续支撑金价，黄金具备避险与抗通胀属性，与权益资产低相关，大龙继续加仓1万易方达黄金

今日减仓思路：

盈利清仓2万华安恒生港股通中国央企红利C

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色已经调整很久了，现在可以逐步看反弹，问题不大。黄金白银 黄金白银长期还是可以继续看涨，半导体芯片人工智能计算机算力科技 半导体芯片是今年的主线， 大龙周五加了，今天继续CPO通信 CPO通信短期还在高位，周五大龙已经加仓了，今天大龙继续加能源车光伏、固态电池、储能 新能源光伏做短期反弹，大龙继续看涨。锂矿 锂矿大龙前期做T过，现在先找时间进场了。机器人 春节前大龙会加点机器人，拿到节后白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩媒动漫游戏 传媒动漫大龙暂时观望不动，短期只是反弹。

证券 证券现在压着不让涨，大龙暂时不碰医药医疗创新药中药 创新药已经跌了蛮多了，短期会有超跌反弹。 港股恒生科技 恒生科技短期跌很久了，从高位已经下跌10个点，大龙在高位已经提醒减仓了，现在跌到这里没必要在跑了，但短期恒生科技也没什么行情，大龙暂时不看好。军工卫星 卫星大龙短期先拿好等涨。美股 美股纳斯达克继续长期看涨。电网电网等在涨5个点大龙在跑，现在不急。

A股后市行情观点 ：

大龙今日加仓 泰信鑫选、广发招利、路博迈资源、招商半导体、泰信低碳、易方达黄金今日总计加5.5万，减仓0万。

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