AI编程大战打响，云计算ETF易方达涨3.03%

2月9日午盘，上证指数涨1.16%，深证成指涨2.06%，创业板指涨3.05%。影视院线、光伏设备、HJT电池等板块涨幅居前。

ETF方面，云计算ETF易方达（516510）涨3.03%，成分股万兴科技（300624.SZ）、东方国信（300166.SZ）、光环新网（300383.SZ）涨超10%，易华录（300212.SZ）、新易盛（300502.SZ）、奥飞数据（300738.SZ）、拓尔思（300229.SZ）、易点天下（301171.SZ）涨超5%，科大讯飞（002230.SZ）、金山办公（688111.SH）等上涨。

云计算ETF易方达（516510）聚焦互联网云计算产业，是追踪云计算概念的便捷工具。

消息面上，OpenAI发布了其“迄今最强编程代理”GPT-5.3-Codex，并将其发布时间精确地与Anthropic的旗舰升级模型Claude Opus 4.6同步，此举被视为企业级软件开发领域“AI编程大战”的正式打响。GPT-5.3-Codex在多项基准测试中表现出色，成绩显著领先，并且首次参与自身训练与部署。OpenAI的目标是将Codex从编程助手扩展为几乎能完成开发者和专业人士在电脑上所有任务的通用代理，从而进军更广泛的企业生产力软件市场。

兴业证券表示，本周受美股科技股下跌影响，市场风险偏好下行，板块整体调整较为充分。下周是春节前最后一周，伴随外围市场企稳，市场整体风险偏好有望修复。叠加市场对春节期间AI产业景气加速的预期，建议重点关注已经超跌的AI细分赛道。

国联民生认为，近期国内外多个大模型发布新功能或进行生态整合，有望引领新一轮大模型创新潮。随着Agent时代的到来，互联网价值链的重构已经开始，正从传统注重流量规模的逻辑转向关注行为执行、能力调用、治理可控和结果付费的商业模式。在新的价值体系下，云平台、计算资源服务、安全治理工具、内容授权与执行付费机制将成为主要利润驱动源。同时，中国市场的闭环生态与行业方案模式将对未来行业格局产生重要影响。