今年汽车行业又会闹“芯荒”？

【导语：对于国内车企来说，前几年缺芯的情况依然历历在目。如今，内存芯片短缺的迹象又重现，这或许将成为各家车企在供应链上面临的新挑战。】

撰文|张大川

内存芯片短缺已经有了迹象，供求关系正在引发价格波动。

小米汽车董事长雷军在今年1月份的一次直播中提到，当下内存的价格是在按季度涨价，仅仅上个季度价格就上涨了40%-50%，且这个上涨势头在今年一季度还要延续。在此之前，理想汽车供应链副总裁孟庆鹏以及蔚来创始人李斌也都不约而同地提及内存芯片价格上涨对企业的压力。

有数据显示，从2025年下半年起，DDR4、DDR5等主流规格存储芯片价格累计涨幅达2-3倍。进入2026年初，内存芯片价格涨势加速，部分现货报价较去年同期飙升3倍。

为什么内存芯片会短缺？

对于车企来说，导致内存芯片供需失衡主要有两个原因：

一方面是车辆智能化程度越来越高。根据中国信通院数据显示，单辆高端智能汽车的存储需求已达64GB-256GB，且正向TB级迈进。这本身就导致汽车企业对于内存芯片的需求量大幅攀升。

另一方面则是人工智能技术的快速发展，使得全球数据中心对高性能内存芯片的需求呈现爆炸式增长。让各家车企更为头疼的是，数据中心需要的内存芯片的利润率远高于汽车行业使用的传统DRAM产品。再加上汽车行业在全球DRAM市场中份额不足10%，这使得汽车企业在和AI巨头争夺内存的过程中几乎没有什么话语权。

值得关注的是，下一步，美光、三星等巨头会将约2/3的高端DRAM产能优先供给AI客户，并且在未来将逐步淘汰汽车制造商广泛使用的DDR4这类的旧制程芯片。所以车企需求量最大的内存芯片供应会受到一定的压抑。与此同时，和电子消费、数据中心这些场景不同，车载芯片需要经过一个更加漫长且苛刻的认证过程。因此，无论是内存芯片企业进行扩产，还是车企转向国产替代方案，都需要一个比较长的周期。因此，可预见的是，车企未来将难以摆脱内存芯片在供货以及成本方面带来的挑战和压力。

汽车企业受到两面夹击

当下，不少车企已经开始经历两面夹击，一面是内存芯片带来的挑战，另一面是整车销售的寒流。

在终端需求端，国内不少车企今年1月的销量相比于去年12月份销量都接近腰斩。面对市场寒流，以特斯拉为代表的不少车企开年就祭出了“七年超低息”贷款购车的金融王炸，新一轮价格战箭在弦上。但不期而遇的内存芯片价格的疯狂上涨，恐怕会彻底打乱车企降价的节奏。如果不出意外的话，国内车企之间的价格战可能因为内存芯片价格的大幅上涨而暂告一个段落。接下来，在没有子弹来打价格战的情况下，如何吸引用户来购买将是各大车企在2026年需要解决的新难题。

不过，内存芯片的短缺对于各家车企的影响是不一样的。对于智能化程度比较高的车企来说，像特斯拉、Rivian、小米、蔚来等更多依赖先进芯片的电动汽车企业来说，将首当其冲。而对于传统燃油车车型来说，由于智能化程度较低，其对内存芯片需求相对较小，因此受到内存芯片价格上涨的影响也相对较小。此外，为主机厂提供智能座舱和智能驾驶的一级供应商也会面临订单延迟交付的情况。

其实，相比于成本的上升，各家车企更担心的是供应的中断。一旦买不到内存芯片，将会导致车辆无法向用户交付，影响到整车销售以及售后服务，甚至有可能影响到投资人对企业的信心，并引发股价波动，进而影响到车企的长期战略的落地和贯彻。

车企如何应对内存芯片短缺？

对于这场或许即将出现的“内存芯片荒”，车企当下需要未雨绸缪，进行规划，最大程度避免生产线因为缺芯而再度遭遇停产的风险。

短期来看，在和内存芯片供应商的沟通与谈判中，车企目前处在相对弱势的地位中，要想从内存芯片供应商手中争夺更多的货源并不是一件容易的事情。因此，车企当下需要考虑如何来调整车辆的配置来保障未来的交付，例如，一旦出现芯片短缺，可通过简化配置或者减少一部分的智能网联相关功能来保证车辆可以交付到客户手中。同时车企也可以考虑延长交付周期来适当缓解销售端的压力。

从长期来看，车企则任重而道远。

一方面，车企在设计新一代电子电气架构的时候，在研发端需要推动芯片标准化以减少对特定型号的依赖；在供应链端，车企需要定点多个供应商，以最大程度减少对单一芯片供应商的依赖。此外，车企也需要与时俱进，在整车上采用更为先进的DDR5这类制程的存储芯片，这样就可以沾到内存供应商为AI巨头扩产的光。从价格上来看，DDR4这类产品目前的确比DDR5便宜，但随着未来供应量的增加，DDR5的价格必然也会有一定的下调空间。

另一方面，整车企业也需要考虑是否需要建立自己的芯片设计和制造能力。从之前新冠疫情一度影响芯片供应链中断，再到如今的AI井喷导致的存储芯片供应的短缺，车企备受“缺芯”之苦。在软件定义汽车时代正在加速到来的情况下，芯片已经成为车企的战略级零部件。对于体量较大的全球车企来说，对芯片能力进行垂直整合或者和芯片供应商开展股权层面的合作，都需要被纳入企业未来的战略层面进行思考。而且除了美光、三星这些巨头外，包括长鑫存储在内的国内内存芯片供应商也需要被纳入考虑中。

点评

内存芯片供货不足抑或价格暴涨，这对车企而言都会受冲击，或影响交付，或吞噬自利润，尤其在车市不景气时更是会让车企雪上加霜。短期来看，内存芯片的紧张还会持续一段时间，车企将想方设法寻找对策，而如何保障供应链安全则是一门长期的必修课。

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