每周股票复盘：华泰证券（601688）拟发行10,000百万港元可转债

截至2026年2月6日收盘，华泰证券（601688）报收于22.13元，较上周的22.96元下跌3.61%。本周，华泰证券2月2日盘中最高价报23.58元。2月3日盘中最低价报21.05元。华泰证券当前最新总市值1997.64亿元，在证券板块市值排名4/50，在两市A股市值排名74/5186。

本周关注点

• 公司公告汇总：华泰证券拟发行10,000百万港元H股可转换债券，用于支持境外业务发展。
• 公司公告汇总：王宇捷先生已通过测试，正式任职公司执行委员会委员。
• 公司公告汇总：公司为境外子公司发行中期票据提供48.67亿元担保，用于偿还境外债务。

华泰证券股份有限公司于2026年1月23日聘任王宇捷先生为公司执行委员会委员，其已通过相关测试，正式任职。

华泰证券为境外间接全资子公司Pioneer Reward Limited发行中期票据提供担保，担保金额为21亿人民币及31亿港币，折合人民币48.67亿元，由公司提供无条件及不可撤销的保证担保。截至公告日，公司对该子公司实际担保余额为37.99亿美元。被担保人资产负债率超过70%，但公司拥有100%控制权，担保风险可控。本次发行募集资金主要用于偿还到期境外债务。公司及控股子公司对外担保总额为514.16亿元，占最近一期经审计净资产的26.82%，无逾期担保。

华泰证券第七届董事会第二次会议于2026年2月2日以通讯方式召开，应到董事13人，实到13人，审议通过关于豁免本次董事会通知时限的议案，以及关于公司根据一般性授权发行H股可转换债券的议案，表决结果均为13票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2026年2月3日与经办人签订H股可转换债券认购协议，拟发行本金总额10,000百万港元的零息可转换债券，初始转换价为每股H股19.70港元，到期日为2027年2月8日。本次发行依据股东会授予董事会的一般性授权，不涉及A股发行。募集资金净额约9,924.7百万港元将用于支持境外业务发展及补充营运资金。债券全部转换后，转换股份约占现有已发行股份总数的5.62%。公司已向维也纳证券交易所MTF申请债券上市，并向香港联交所申请转换股份上市。

华泰证券提交截至2026年1月31日的H股证券变动月报表，显示公司A股和H股的法定/注册股本及已发行股份均无变动。A股数量为7,307,818,106股，于上交所上市；H股数量为1,719,045,680股，于香港联交所上市。库存股数量为零。公司确认H股类别已符合最低公众持股量要求，即不低于已发行股份总数的5%。本月无股份增减变动，所有披露事项均已获董事会批准并遵守相关上市规则。

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