唯有自动驾驶，才能重构汽车行业的商业闭环

2026年悄无声息的来了，全体汽车人继续为国亏本，迟迟勾勒不出健康的盈利曲线。

放眼新年，局面似乎更加艰难。

电池原材料涨价的呼声锣鼓喧天，给电动车的成本又上了根弦，购置税全免到减半，车企或消费者凭空多了一项负担。

怎么办？当然不能凉拌炒鸡蛋，应该拿出切实有效的手段。

开公司不是做慈善，商业的本质是帮股东们赚钱。

勤奋努力的本土车企们技术做得那么领先，全年的利润却不及丰田的一半，当然不是因为有着莫名其妙的道德感，而是因为商业模式出现了缺陷。

商业模式是巴菲特最为看重的核心投资逻辑。

段永平先生表示，在那次带着拼多多创始人黄峥参加的巴菲特午餐会上，巴菲特老爷子告诉他的最核心的理念就是一定要搞清楚公司的商业模式。

股神金口玉言，足见商业模式是企业运营的根本出发点。

商业模式是一个系统性的逻辑，描述了企业如何创造价值、传递价值并最终获取价值的完整体系。

当前本土汽车行业盈利水平低下，正是商业模式在多个层面存在系统性缺陷的集中体现，这些缺陷形成了一个难以挣脱的恶性闭环。

首先，由于大多数本土车企的主战场高度集中于国内市场，在实力玩家林立、消费需求放缓的双重挤压下，市场早也陷入供给过剩的过度竞争状态。

于是，很多车企的竞争手段被迫退化为最直接也最简单的价格战。

为了在内卷中求生，车企不断以价换量，并将成本压力向供应链层层传递，使得原本应合作共赢的伙伴关系，异化为紧张的零和博弈。

其结果就是产品趋于同质化，品牌个性模糊，难以建立溢价，为了保持市场份额，不得不再次祭出价格战这个无奈的手段。

价格战恶性闭环的危害，远不止于车企自身吃不到肉也喝不到汤。

东北王早就说过，江湖不是打打杀杀，是利益分配！整个汽车产业链的真正竞争力，来自上下游一体持续、健康的价值创造与利益分配的动态循环。

供应商凭借技术投入与创新，为整车创造差异化价值，整车厂通过合理利润分享，反哺供应链的研发与升级，形成互帮互助、正向促进的关系。

价格战直接绞杀了利益分配链，系统性地削弱了整个产业链的根基。

要打破这个向下螺旋，车企的价值创造逻辑、传递路径与获取方式，都必须发生根本性重构。

切换维度，进行一场彻底的商业模式升级，从一次性硬件销售向硬件+软件+持续服务升维跃迁。

没错，这就是被业内专家和车企们声嘶力竭地喊了很多年、很多人耳朵听出老茧的软件定义汽车（SDV）的概念。

在SDV的美好想象里，整车销售不是价值变现的终点，而是价值持续变现的起点。

车企持续不断地解锁更丰富的用车体验，在“供给创造需求”的逻辑下，鼓动消费者老爷们掏钱。

可是，在经济基础决定上层建筑的世界里，从来都是钱包决定需求，需求决定供给，供给创造的需求是极其有限的。

于是，需要消费者二次付费的SDV踢到了坚硬的铁板。

一方面，急需杀出一条血路来的车企不希望价值获取的方式依然依赖于车辆交付那一刻的一锤子买卖，而是贯穿用户从购车、用车再到换车的全生命周期。

将自动驾驶、智能座舱、性能升级等核心功能转化成可订阅、可购买的软件服务，通过SDV撬开用户的钱包，再造第二曲线，打开利润空间。

另一方面，出于种种复杂的原因，本土消费者并没有建立起为软件付费的消费习惯。

而且，无论是依然需要消费者担责的L2++、ODD严重受限的L3还是不知心、不解意的智能座舱，都没有突破普通消费者愿意为之花钱的用户价值临界点。

合着说了半天，上天无路，下地无门？其实不然，L3已经把这扇门打开了一半。

软件定义汽车商业变现的落脚点，还是在自动驾驶上面。

只有当L3有条件自动驾驶真正普及并且有效地扩大了ODD设计运行条件，驾驶责任主体开始由人转向系统，自动驾驶软件的价值发生质变，用户的付费意愿才有可能迎来拐点。

遵照伟大的代数学家雅克比“反过来想，总是反过来想”的理念，我们先来看问题的反面，为什么大家不愿意为目前的L2++辅助驾驶系统买单。

答案很简单，不同于郭德纲的艺高人胆小，L2++系统是个薛定谔的猫。

艺小人胆大，承担驾驶责任的司机必须保持肩负着比自己开少不了多少的注意力负担，随时准备接管。

所以，虽然L2++能带来些许的体力节省与有限的精神放松，但其创造的价值增量太小了，不足以触动大规模、可持续的付费开关。

一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴，多少人发出这样的感叹，说明人真的愿意为“时间”花钱。

在L3的ODD范围内，用户的双手可以脱离方向盘，从路况中移开双眼，实现脱手脱眼，将被驾驶占据的时间转换成可供自由支配的工作、娱乐或休息时间。

就像很多人带薪大便时都会计算薅了老板多少羊毛一样，这种可量化可感知的时间价值返还，真的可以撬动消费者买单。

当然，正如L2级系统里存在L2、L2+、L2++、L2+++一样，ODD严重受限、碎片化严重的初级L3系统无法提供稳定连续的自动驾驶体验，玩家们需要不断扩展ODD，才能让L3成为新商业模式成立的基石。

伴随着L3向L3+乃至L4的一路跃迁，叠加车企在技术上和法律上为自动驾驶系统行为担责的兜底，用户为自动驾驶系统付费的决策心理障碍将大幅度降低。

结合近两年来自动驾驶系统能力每年都能实现十倍速进展的发展态势来看，或许不用到一年，汽车行业就能够打破那个卷入价格战、让全产业链一起喝西北风的恶性闭环。

届时，健康的利润将如活水般重新注入产业链的每个环节，滋养研发，激励创新，形成“软件收入-技术与体验再创新-更强的用户付费意愿-更丰厚的软件收入-更出色的用户体验”的正向飞轮。

瞧瞧，多么清晰、强健的价值闭环，多么美好的明天。