新股消息 | 先导智能(00470)结束招股 孖展认购额达43.5亿港元 超购9.1倍

智通财经APP获悉，全球和中国最大的锂电池智能装备供应商先导智能(00470)于2月3日起至6日招股。先导智能计划发行9361.6万股H股，一成于香港作公开发售，最高发售价为45.8港元，集资最多42.9亿港元。截至2月5日下午5时多，先导智能获得43.5亿港元孖展认购，以公开发售认购额计4.29亿港元计，超购9.1倍。

先导智能每手100股，一手入场费4626.2港元。先导智能预期将于2月11日挂牌买卖。中信证券、摩根大通为联席保荐人。

先导智能引入Oaktree、Pinpoint、AMF、MY Asian、MSIP、欧万达基金、QRT、无锡金筹及国泰海通（关于无锡金筹场外掉期）、Millennium、Rome Garden合共10名基石投资者，认购金额2.75亿美元。

据招股书，先导智能所交付的制造装备及解决方案广泛分布于锂电池、光伏电池以及计算机、通信及消费电子产品(3C)制造、智能物流、制氢及燃料电池生产、汽车制造及激光精密加工等多元应用领域。先导智能的智能装备已配备工业控制软件，能精简多种生产工艺，助力客户向高自动化无人工厂转型，以进一步降低人工成本、提升生产效率，以及推动其实现绿色主张。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年收入计，全球新能源智能装备市场占全球智能装备市场约15%。同年，先导智能按收入计为全球第二大新能源智能装备供货商，市场份额为2.9%。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年收入计，全球锂电池智能装备占全球新能源智能装备市场约13.5%。同年，先导智能按收入计为全球最大的锂电池智能装备供货商，市场份额为15.5%，同时按收入计亦为中国最大的锂电池智能装备供货商，市场份额为19.0%。

先导智能的客户群体已完整覆盖宁德时代、特斯拉、大众汽车、宝马、梅赛德斯、丰田汽车、LG Energy、SK On、三星SDI、松下电器、ATL、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、远景动力、Ampace、欣旺达、蜂巢能源、比亚迪及ACC等全球锂电池领域的领先企业。