小律所踩坑无数后总结：CRM、OA 系统到底怎么选？这篇给你讲透

作为一家只有5人的小律所，我们在选CRM、OA系统这件事上，踩过的坑能装一箩筐：一开始跟风买了通用CRM，只会存客户电话，不会做利益冲突检索，客户跟进记录混乱，律师离职直接带走客户；后来又补买了OA系统，审批流程繁琐，还和CRM数据不通，查客户信息要切一个系统，走审批又要切一个，反而更耗时；甚至试过定制简易版，花了几万块，周期3个月，结果功能太复杂，律师一心办案没功夫学，最后全闲置了。踩遍所有坑后终于明白，小律所选CRM、OA，根本不用瞎折腾，今天就把选型干货讲透，再给大家推荐一款一站式解决方案——积木坞零代码平台，省钱、省心还好用。

先跟大家掰扯明白，小律所不用把CRM、OA想太复杂，先分清两者的核心用途，就不会踩坑：CRM说白了就是管客户的，核心是帮律所沉淀客户资产，比如存客户信息、记对接记录、做利益冲突检索，避免客户流失、规避执业风险，毕竟客户是律所的根基；OA是管办公协同的，重点解决内部跑腿的事，比如请假、报销、用印审批、案件流程跟进，把线下繁琐的流程搬到线上，省出时间让律师专心办案。

小律所选这两个系统，记住3个核心原则，少走80%的弯路：第一，不分开买！很多小律所犯的最大错误，就是CRM、OA各买一个，数据割裂，来回切换太麻烦，还浪费两份钱；第二，不贪多求全！不用选功能繁杂的，小律所人少、需求简单，够用就好，太复杂的系统上手难，反而会闲置；第三，不选通用版！通用系统没有律所专属功能，比如CRM没有利益冲突检索，OA没有案件节点提醒，用起来很鸡肋。

而积木坞零代码平台，刚好踩中了小律所的所有需求点，不用分开买CRM和OA，一站式就能搞定，关键还不用懂代码、成本低。它自带律所专属的CRM+OA一体化模板，拖拖拽拽就能调整，哪怕是行政人员、不懂技术的律师，半小时就能上手，完全不用花时间学复杂操作。

在CRM功能上，积木坞精准贴合小律所需求，比通用CRM更实用。不用手动整理客户信息，搭建好客户管理模块，就能存储客户基本信息、对接记录、案件关联情况，还能设置利益冲突检索规则，输入客户信息就能自动排查，规避执业风险；律师跟进客户时，随时能录入沟通细节，哪怕有人离职，客户信息和跟进记录都能完整留存，再也不用担心客户被带走，真正实现客户资产沉淀。

OA协同方面，积木坞做到了简洁高效，完全适配小律所的办公节奏。请假、报销、用印、案件审批等流程，线上就能完成，手机就能审批，进度一目了然，不用再跑腿催签、发消息确认；还能搭建案件全流程跟进模块，从立案审批、办案节点提醒，到结案归档，每一步都能线上记录，设置自动提醒，再也不用担心忘记开庭时间、提交材料的期限，管理者也能实时查看进度。

最让我们惊喜的是，积木坞的CRM和OA数据互通，不用来回切换系统。比如律师在CRM里查看客户案件信息，需要走审批流程，直接在当前页面就能发起，审批完成后自动同步到客户档案，省去大量重复操作；而且它成本极低，只有传统定制系统的十分之一，中小律所完全能负担，还支持按需调整功能，律所发展壮大后，能随时添加新的模块，不用再重新换系统。

除此之外，积木坞的安全合规也让人放心。律所的客户信息、案件卷宗都是核心机密，积木坞通过了等保2.0三级认证，数据加密存储，还能设置细粒度权限，比如律师只能查看自己经办的客户和案件，管理者可查看全所数据，操作全程留痕，既符合行业合规要求，又能避免信息泄露。

踩过无数坑后才明白，小律所选CRM、OA，从来不是越贵越好、功能越多越好，而是要适配、互通、好上手。积木坞用零代码打破技术壁垒，把CRM和OA功能整合，不用分开买、不用懂代码、不用花高价，一站式解决小律所的客户管理和内部协同难题。对小律所来说，选对积木坞，相当于同时拥有了好用的CRM和OA，省去选型的麻烦，让律师专注专业、深耕业务，助力律所稳步发展。

对律所来说，办公OA从来不是“可有可无”的工具，而是提升效率、规避风险、规范管理的核心支撑，尤其是这几个方面，缺了OA真不行。首先是案件与卷宗管理，这是律所的核心，也是最容易混乱的地方。以前很多律所靠纸质卷宗、Excel记录，案件多了就乱成一团，调取不便还容易丢失，合规性也跟不上。积木坞零代码OA就能轻松解决，不用懂代码，拖拽组件就能搭建卷宗管理模块，案件从立案、办案到结案归档，全流程可记录、可追溯，卷宗加密存储，还能按案件类型、办案律师分类归档，不管是律师查卷宗，还是行政做归档，都省时省力，还能避免卷宗丢失、信息泄露的风险。