广东
久期财经讯，国银航空金融租赁有限公司(CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company,简称“国银航空金融租赁”)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：CDBL FUNDING 1
担保人：国银航空金融租赁有限公司
维好协议和资产购买承诺提供人：国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，简称“国银金租”，01606.HK，下称“公司”)
公司评级：穆迪：A1 负面,标普：A 负面,惠誉：A 稳定
预期发行评级：A2/A(穆迪/惠誉)
类型：高级无抵押债券，归属于30亿美元中期票据计划
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：5亿美元
期限：5年期
初始指导价：T+95bp区域
最终指导价：T+50bp
息票率：4.250%
收益率：4.340%
发行价格：99.599
交割日：2026年2月11日
到期日：2031年2月11日
资金用途：用于发行人、担保人及其子公司的营运资金和一般企业用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行(B&D)、中信银行国际、汇丰银行、高盛亚洲、交通银行、中信建投国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、德意志银行、华夏银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3275408402
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