中日稀土贸易海关数据分析

一、背景概述

近年来，中国对日本的稀土出口政策正经历深刻调整。自2022年以来，相关贸易数据已呈现出结构性下行趋势，而已经在2026年1月6日正式生效的商务部2026年第1号公告进一步明确了管控导向，标志着对日关键物项出口政策进入以国家安全与战略自主为核心的精准管制阶段。本分析基于2022-2025年历史出口数据，梳理主要商品类别的变动轨迹，并结合最新政策动向，研判未来出口环境的变化与潜在风险，旨在为相关企业应对贸易环境的结构性转变提供参考依据。

二、数据来源

本报告统计数据以中华人民共和国海关总署在线查询平台发布的数据为准。鉴于稀土产品形态与用途的多样性，其HS编码主要分布于第五类（矿产品）、第六类（化学工业产品）等，涉及的具体编码类别如下：

1. 稀土原矿及精矿

HS编码：2530.9020（稀土金属矿）。

数据内容：未加工的稀土原矿、初步选矿后的精矿（如氟碳铈矿、独居石矿）。

2. 稀土氧化物及化合物

HS编码：2846（稀土金属、钇、钪及其混合化合物）。

数据内容：氧化铈、氧化钕、氧化镝等单一或混合稀土氧化物，以及氯化稀土、碳酸稀土等。

3. 稀土金属及合金

HS编码：2805.30（稀土金属及其合金）。

数据内容：金属镧、金属钕、金属镝等，以及稀土合金（如钕铁硼合金）。

4. 稀土永磁材料

HS编码：8505.1110（稀土永磁体）。

数据内容：钕铁硼磁体、钐钴磁体等高附加值产品。

三、中国对日本的稀土出口数据

1. 稀土原矿及精矿

HS编码：2530.9020（稀土金属矿）。

根据中国海关统计，2022年至2025年间，中国对日本未出口HS编码2530.9020项下的“稀土金属矿”。这一零出口现象并非两国贸易中断所致，而是体现中国稀土产业的结构性升级以及全球供应链格局的深度调整。

其根本原因在于，中国已实现从初级原料出口国向全球稀土产业链加工与制造枢纽的转变。当前，中国不再鼓励直接出口稀土原矿，而是依托完整的工业体系，将稀土资源进行冶炼、分离，进而生产为稀土永磁体等高附加值终端产品，再出口至日本等国际市场。与此同时，日本作为高端制造业大国，其需求亦直接聚焦于电机、汽车等行业所需的成品材料，而非需进一步加工的初级原料。因此，尽管初级矿产贸易数据显示为零，两国在产业链下游的产品贸易实际更为紧密。这一贸易结构表明，全球稀土竞争的重点已从原料供应转向精深加工与高端产品供应链的掌控。

2. 稀土氧化物及化合物

HS编码：2846（稀土金属、钇、钪及其混合化合物）。

中国海关数据显示，2022年至2025年间，稀土氧化物及化合物（HS编码2846）对日出口额从19.5783亿元持续下降至5.9275亿元，累计降幅显著。这一变化并非偶然，而是中国稀土产业战略调整的结构性体现。中国正逐步减少初级产品与中间产品的直接出口，转而优先在境内完成冶炼、分离和精深加工，以出口稀土永磁体等高附加值终端产品为主要方向。因此，中间产品出口规模的缩减直接反映了中国在全球稀土产业链中角色和贸易结构的系统性升级。

3. 稀土金属及合金

HS编码：2805.30（稀土金属及其合金）。

根据图表所示，2022年至2025年间，中国稀土金属及合金（HS编码2805.30）的出口总额整体呈现波动下降趋势，从2022年的23.9208亿元逐步回落至2025年的6.1178亿元。尤其在2024年，出口额跌至近年最低点，显示出该类产品对日销售规模显著收缩。

该变化趋势与同期稀土氧化物及化合物（HS编码2846）的出口额下降相互印证，共同表明中国稀土出口结构正在发生系统性调整。具体而言，中国逐渐控制稀土金属、合金等初级及中间产品的直接出口，转而加强国内产业链的深加工能力，提高产业附加值。因此，当前出口数据的下降并不代表整体贸易规模的萎缩，而是反映了中国在全球稀土供应链中的战略转型。

4. 稀土永磁材料

HS编码：8505.1110（稀土永磁体）。

稀土永磁材料（钕铁硼、钐钴等）作为稀土产业链中附加值最高的终端产品之一，其出口态势与其他初级及中间产品形成鲜明对比。

2022年至2025年间，中国对日稀土永磁材料的出口额虽在个别年份略有波动（从12.4229亿元至10.2594亿元），但整体保持相对稳定的贸易规模。这一趋势表明，即便在原料与中间产品出口持续收缩的背景下，下游高端制成品的贸易并未同步萎缩。

四、数据分析与风险提示

（一）历史出口趋势回顾

根据2022年至2025年的中国海关数据，对日本相关出口整体呈下降态势。除个别品类在特定年份短暂反弹外，多数类别出口额持续走低。其中，稀土氧化物及化合物出口额连续大幅下滑。稀土金属及合金在出口额下降后短暂回升，而作为高附加值下游产品的稀土永磁体，降幅相对平缓。

（二）政策影响与趋势研判

2026年1月6日生效的《商务部2026年第1号公告》，是影响未来出口趋势的关键因素。该政策将稀土、石墨及相关关键化学品等物项纳入“两用物项”出口管制体系，实施范围广且管控精准。其核心不仅在于禁止直接对日本军事或有助于提升军力的用途出口，还严禁通过任何第三方转移，从而有效封堵传统规避渠道。在此背景下，预计2026年中国对日本的稀土资源出口将在2025年低位基础上进一步收紧。

（三）出口风险分析

在此背景下，不同产品类别在2026年将面临差异化的影响。稀土原料及精矿、稀土金属及合金已被明确列入管制清单，预计其出口总量将继续压缩，特别是涉敏感物项，民用领域的出口流程也将变得更加复杂。稀土永磁体是新能源汽车、机器人等日本高端制造业的关键材料，且受两用物项出口许可证约束。未来，其出口审批将变得更不确定、更严格，这可能对其下游供应链产生直接冲击。对于部分稀有金属，由于同时受到许可证管理和部分两用物项限制，出口受限风险高，可能引发市场价格波动。

总而言之，2026年对日相关出口已由市场供需主导转向深受地缘政治与国家安全考量影响，整体贸易环境将更复杂，建议相关从业者必须密切关注最新的管制目录，建立严格的最终用户审查机制，并为供应链的潜在中断和成本上升做好充分准备。

本报告数据来源：http://stats.customs.gov.cn/

本文作者：上海兰迪（深圳）律师事务所 海关与财税团队 陈勇吉