油价飙升引爆油气设服！科力股份涨超10%，潜能恒信涨超8%，谈判前夜美军击落伊朗无人机

早盘，油气设服板块逆势上涨，科力股份涨超10%，潜能恒信涨超8%，通源石油涨超6%，洲际油气涨超3%，中曼石油、蓝焰控股、广汇能源、贝肯能源、首华燃气、中油工程等涨超2%。

当前市场炒作油气设服板块的核心逻辑在于油价上行预期下，全球油企加大油气勘探开发投入，行业订单规模有望大幅增长，相关企业业绩改善预期提升，同时海外战略石油库存补库需求进一步推高行业景气度，带动板块关注度持续提升。消息面上，由于美伊局势紧张，油价在亚洲早盘时段走高。上期所燃油主力合约一度大涨5%，报2825元/吨。

当地时间2月3日，美军中央司令部发言人蒂姆·霍金斯称，美军一架隐形战斗机当天在阿拉伯海击落一架伊朗无人机。当时，这架无人机正在靠近美军“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰，其“意图不明”。CBA的Vivek Dhar在报告中表示，此次对抗加剧了市场对美伊爆发进一步冲突的担忧，可能导致中东石油供应中断。

美国总统特朗普当地时间2月3日在白宫签署政府拨款法案时表示，与伊朗本周的谈判仍在继续，伊朗方面有意愿采取行动。特朗普称，与伊朗方面“正在进行谈判”，并希望能够达成某种结果。他表示不能透露会在哪里与伊朗会谈，并称“与伊朗的会晤不止一次”。特朗普称，相关方此前曾有机会达成协议但未能成功，他不希望再次出现类似去年对伊实施“午夜之锤”军事行动的情况。

方正中期期货指出，后续需要关注两方面因素：一是美伊谈判进展，若不及预期，可能令地缘政治风险再度升温；二是美国政府债务规模持续攀升，1月31日已再次进入“部分停摆”状态，这也给市场带来了潜在风险。近期获利资金高位了结导致贵金属、有色板块大幅下挫，一些资金后续可能进入能源化工板块，这会导致能化板块波动加大，需加强风控。

相关行业：

油气勘探服务：国际油价上行驱动全球油企加大勘探开发投入力度，专业从事油气资源勘探、钻井工程承包的企业将直接受益于行业需求增长，订单规模和盈利能力有望同步提升，行业头部企业凭借技术储备和资源优势将抢占更多市场份额，迎来业绩快速增长期。

油气设备制造：油气勘探开发项目密集落地带动设备采购需求激增，涵盖钻机、油气输送管道、井口装置、油气分离设备等各类产品的制造企业将迎来订单爆发期，具备高端智能设备研发制造能力的企业将获得更高产品溢价，充分享受行业发展红利。

油田技术服务：油企在增储上产过程中对测井、固井、压裂、修井等技术服务需求持续激增，拥有核心技术储备、服务网络覆盖广泛的技术服务企业将充分享受行业景气度上行红利，业务量和盈利水平将得到显著提升。

产业链公司：

通源石油：国内油气射孔行业龙头企业，为油气勘探开发提供射孔、压裂等一体化油田技术服务，业务覆盖国内多个主力油气产区及中东、美洲等海外市场，凭借技术优势和服务能力获得客户广泛认可，将充分受益于行业订单增长。

春晖智控：公司专注于油气输送领域控制阀的研发、生产与销售，产品广泛应用于油气开采、长距离输送及终端分销等多个环节，凭借可靠的产品质量和定制化服务能力获得国内大型油企青睐，将跟随油气设备需求扩容实现业绩增长。

中曼石油：具备油气勘探开发、钻井工程服务及高端装备制造全产业链布局的综合性企业，国内钻井服务市场份额领先，海外油气项目稳步推进，将充分享受油气行业复苏带来的发展机遇，业绩增长确定性较强。

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