广东
昨日（2月3日），A股市场探底回升，三大指数集体收涨，航天军工板块反弹明显。国证航天航空行业指数当日反包大涨4.89%，成分股中，航发控制、航天发展涨停，三角防务涨近18%，海兰信上涨近16%。
相关ETF方面，航空航天ETF天弘（159241）昨日放量收涨，溢价交易明显，截至收盘溢折率仍为0.43%。资金流向上，Wind数据显示，截至2月2日收盘，该ETF近20个交易日有12日获资金净流入，累计净流入额超3.7亿元。
航空航天ETF天弘（159241）跟踪的国证航天指数精准覆盖了空天产业链。其中，航空装备与航天装备的权重合计超过67%。其前十大重仓股包括航发动力、中航沈飞、中航成飞等央企龙头企业，既具备核心资产的稳定性，又拥有中小市值的成长弹性。
消息面上，据财联社，当地时间周一，埃隆·马斯克旗下SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。备忘录显示，SpaceX与xAI合并后的公司预计每股定价约527美元，估值将达1.25万亿美元。其中，SpaceX估值1万亿美元，xAI估值2500亿美元，合并交易为全股票形式。
此外，马斯克在备忘录中还详细阐述了将AI计算能力转移至太空的技术路线图。SpaceX计划发射100万颗卫星组成轨道数据中心星座，直接利用太空近乎恒定的太阳能，且运行和维护成本极低。马斯克估算，每年发射100万吨卫星、每吨卫星产生100千瓦的计算能力，将每年新增100吉瓦的AI计算能力。在两到三年内，在太空中生成AI算力将成为成本最低的方式。这一成本效率将使企业能够以前所未有的速度和规模训练AI模型和处理数据。
银河证券认为，短期看，由于商业航天和商业航空国产化在未来五年需求增长的确定性高，且两条赛道制造端均为千亿级市场，有望持续获得市场青睐。
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