昨日(2月3日),A股市场探底回升,三大指数集体收涨,航天军工板块反弹明显。国证航天航空行业指数当日反包大涨4.89%,成分股中,航发控制、航天发展涨停,三角防务涨近18%,海兰信上涨近16%。
相关ETF方面,航空航天ETF天弘(159241)昨日放量收涨,溢价交易明显,截至收盘溢折率仍为0.43%。资金流向上,Wind数据显示,截至2月2日收盘,该ETF近20个交易日有12日获资金净流入,累计净流入额超3.7亿元。
航空航天ETF天弘(159241)跟踪的国证航天指数精准覆盖了空天产业链。其中,航空装备与航天装备的权重合计超过67%。其前十大重仓股包括航发动力、中航沈飞、中航成飞等央企龙头企业,既具备核心资产的稳定性,又拥有中小市值的成长弹性。
消息面上,据财联社,当地时间周一,埃隆·马斯克旗下SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。备忘录显示,SpaceX与xAI合并后的公司预计每股定价约527美元,估值将达1.25万亿美元。其中,SpaceX估值1万亿美元,xAI估值2500亿美元,合并交易为全股票形式。
此外,马斯克在备忘录中还详细阐述了将AI计算能力转移至太空的技术路线图。SpaceX计划发射100万颗卫星组成轨道数据中心星座,直接利用太空近乎恒定的太阳能,且运行和维护成本极低。马斯克估算,每年发射100万吨卫星、每吨卫星产生100千瓦的计算能力,将每年新增100吉瓦的AI计算能力。在两到三年内,在太空中生成AI算力将成为成本最低的方式。这一成本效率将使企业能够以前所未有的速度和规模训练AI模型和处理数据。
银河证券认为,短期看,由于商业航天和商业航空国产化在未来五年需求增长的确定性高,且两条赛道制造端均为千亿级市场,有望持续获得市场青睐。
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