2.3六百万操作|想好了！A股几个方向开干！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

今天A股只是一个超跌反弹，持续性并不强，还需要观察，大龙昨天加仓的军工机器人新能源车今天都上涨，金银这些只是超跌反弹，持续性并不强，短期支撑位在4000点附近，守住这里就能持续上涨，稳住心态我们能赢，大龙今天有加有减。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量19044亿，相比周一缩量1.13%

主力资金净流入0.41%

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

日经指数涨3.96%

港股创新药涨0.63%

美股纳斯达克期货指数涨0.51%

恒生港股通新经济指数跌1.05%在、

恒生科技今日跌1.15%

越南基涨0.20%

北证50涨2.26%

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准。）

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓5000元$长江新能源产业混合C$（011447）

新能源车：这是新能源车，昨天大龙已经加过，本次加仓核心把握新能源车复苏与产业链盈利修复。以旧换新政策落地带动终端需求回暖，行业价格战缓和、龙头毛利回升，整车、零部件、锂电环节同步改善。基金聚焦新能源车全产业链，覆盖优质龙头与高弹性标的，基金经理深耕新能源赛道，选股与风控能力成熟。当前板块估值处于合理区间，叠加储能与出海增量，中长期成长确定性强，C 类费率友好、操作灵活，适合逢低布局。

2.加仓1万$兴业安保优选混合C$ (020107)

军工：这是军工，加仓逻辑立足军工高景气与订单兑现。十五五开局、建军百年目标临近，国防预算稳步提升，新质战力、卫星互联网、无人机等赛道加速放量，军贸出口持续突破。基金聚焦航空航天、高端装备核心资产，持仓兼顾成长与确定性，业绩与政策、订单高度绑定。当前板块调整充分、估值具备性价比，内循环属性抗外部波动，加仓分享行业产能爬坡与业绩增长红利，适配组合均衡配置。

3.加仓1万$招商中证半导体产业ETF联接C$（020465）

半导体：加仓核心是 AI 算力与国产替代双轮驱动。全球半导体周期上行，AI 服务器、消费电子需求回暖，设备、材料、制造环节全面受益；国家大基金与产业政策持续加码，自主可控进程提速。基金紧密跟踪半导体产业指数，覆盖设计、制造、设备、材料全链条龙头，跟踪误差小、风格稳定。当前板块估值修复空间充足，指数化投资省心高效，C 类费率灵活，适合布局半导体长期成长。

4.加仓1万$路博迈资源精选股票C$ （021876）

资源：本次加仓 1 万元，核心布局资源品周期复苏与全球定价修复机会。基金聚焦有色、能源、贵金属等资源龙头，覆盖铜、锂、黄金等高弹性品种，契合 AI 算力、新能源产业链上游需求增长。当前全球降息预期升温、美元走弱，叠加供给刚性与库存低位，板块具备估值与涨价双重弹性。基金经理黄道立资源投研经验成熟，过往业绩领跑同类， 加仓灵活。借助外资公募全球视野，把握资源重估行情，提升组合周期进攻性与抗通胀属性。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓1万$易方达储能电池ETF联接C$（021034）

电池：这是电池基金，大龙今天加仓易方达电池 加仓逻辑围绕电池产业链三重景气。新能源车需求复苏、储能装机高速增长、固态电池产业化提速，带动电芯、材料、设备需求共振；碳酸锂价格企稳，龙头企业毛利修复，盈利拐点明确。基金跟踪电池产业指数，覆盖宁德时代、亿纬锂能等全产业链龙头，持仓分散、透明度高。当前板块调整充分，兼具周期修复与成长属性，指数化布局高效省心适合长期配置。

2.加仓1万$汇丰晋信低碳先锋股票C$（013511）

光伏：这个是光伏基金，大龙前面已经盈利清仓，现在跌到低位大龙慢慢接回，加仓逻辑基于光伏行业触底反转。历经深度调整后，行业 “反内卷” 政策优化供给格局，硅料、组件价格企稳，头部企业盈利修复；海外装机需求旺盛，国内大基地与分布式项目加速落地，N 型技术带来溢价。基金由资深经理管理，重仓光伏全产业链龙头，选股聚焦盈利确定性与技术壁垒。当前估值处于历史低位，供需改善与技术迭代共振，中长期修复空间明确，C 类便捷适配加仓。

3.加仓1万$广发招利混合C$（015839）

卫星:卫星大龙加仓一部分，做一个反弹行情为主，问题不大。

今日减仓思路： 减仓南方恒生科技10万

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色化工资源有色大龙小加一下，前面已经暴跌2天，适当低吸部分。黄金白银 周五黄金白银大龙躺好等涨，半导体芯片人工智能计算机算力科技 半导体芯片是今年的主线，可以长期看涨一年，但行情肯定不是天天涨， CPO通信 CPO通信趋势上还能继续涨， 大龙继续持有，今天靠着CPO回血。能源车光伏、固态电池、储能 新能源电池大龙高位已经清仓，现在大龙逐步接回锂矿 锂矿短期大龙先等待上涨。机器人 前几天大龙一直提示机器人减仓，现在大龙大龙考虑加一部分。白酒消费 白酒大龙不碰 媒动漫游戏 传媒动漫大龙暂时观望不动，短期只是反弹。

证券 证券现在压着不让涨，大龙暂时不碰医药医疗创新药中药 创新药没什么行情，大龙不碰，大龙手里已经没有创新药的仓位，全部清仓了已经。港股恒生科技 恒生科技短期跌很久了，大龙暂时不加仓，短期还是看跌，没啥大行情军工卫星 卫星大龙短期加仓看反弹。美股 美股大龙长期还是看好不变的，牛市会继续。

A股后市行情观点 ：

大龙今日加仓长江新能源、兴业安保、招商半导体、路博迈资源、易方达电池、汇丰晋信光伏、广发招利，今日总计加6.5万，减仓0万。

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