销量大跌？新势力却疯涨，这市场到底怎么了。

1月卖车数据出来，很多人说新能源不行了。可仔细看，比亚迪掉了三成，小鹏也没起来，但小米第一个月就交了近4万辆，蔚来ES8一辆卖45万，还占它总交付的六成多。不是车没人买，是大家不买便宜的了，也不买没用的了。

春节提前，工厂放假早，经销商忙着清库存，这跟去年比，时间上就差了一大截。所以环比全都在掉，有的掉一半还多，但这不是生意变差，是节奏换了个步子。真正关键的是同比——谁在涨，谁在跌，背后全是实打实的变化。

政策变了。以前买车直接减税，现在只减一半，补贴也按比例发。十万元以下的车，1月几乎没人提了。但30万、45万的车，反而卖得更猛。说明真想买车的人还在，只是不为便宜买单，而为体验、为系统、为省心买单。

小米卖得快，六成买家是老米粉，手机一换，车就定了。鸿蒙智行涨了六成多，不是靠广告，是车机一开，手机、空调、灯光全连上了，不用学就会用。理想这次没涨，因为L系列正在换新，老款撑不住，新款还没上齐——爆款这东西，现在保质期越来越短。

比亚迪1月国内销量少了，但它出口10万辆，快占一半了。长城新能源也跌了，但它的皮卡在海外卖得更猛。不是厂子不行了，是厂子重心悄悄挪了地方，国内歇口气，国外正发力。

吉利卖了12万多台，极氪、银河、几何三个牌子，从15万到40万全包圆。传统车企早不是以前那种慢吞吞的样子了，反应快、动作多、用户群分得比有些新势力还细。蔚来换电站越来越多，四成车主都用换电，乐道L60来了，连价格都压到二十万出头——补电这事，正从“凑合用”变成“我选的”。

华为ADS 3.0、小米OS 2.0、蔚来的榕2.0，二季度都要上线。城市里自己开、自动找车位、堵车不踩刹，这些功能以后可能真成标配。有人愿意多掏五六万，就为少操点心。

出口数据更猛，比亚迪、奇瑞、长城全在翻倍涨。东南亚刚铺开，欧洲开始建厂，拉美订单已经排到年中。国内卖不动？不，是工厂不够装。

蔚来说今年要全年盈利，理想把软件收入目标定到120亿。毛利、软件毛利率、海外收入，这三样现在比销量数字还重要。

1月的数据，不是冷了，是水位降了，浮萍沉了，大鱼才露脊背。

小米交车那天，蔚来换电站亮着灯，比亚迪的船正离港。