北京
近日，光大证券作为牵头销售机构，成功助力平度市城市资产运营有限公司（简称：平度城资）完成青岛平度城资供水收费收益权资产支持专项计划（ABS）发行。该项目发行规模6.32亿元，其中优先级6亿元，发行利率2.75%，期限3+2+2年，成为山东省首单区县级产投供水收费收益权ABS。
专业赋能，铸就区县国企创新融资典范。平度城资作为青岛平度市核心市场化国有资本运营平台，业务范围涵盖大水务、供热服务、物业服务、贸易经营等关键领域。2024年6月，该公司成功获评AA+主体信用等级，在此背景下光大证券精准把握市场机遇与客户需求，帮助平度城资实现从传统债务融资向ABS创新融资的跨越，有效盘活区县级产投国企供水收费收益权资产。
收费收益权ABS是以未来可预测的收费收益权作为基础资产的金融创新工具，其核心在于将特定主体因提供公共服务或经营业务而享有的收费权利证券化，从而盘活存量资产、优化融资结构。这类ABS通常适用于具有稳定现金流来源的行业，如公用事业、交通运输、文化旅游等，基础资产可以是供水、供热、供电、路桥收费等收益权。收费收益权ABS优势在于能够帮助原始权益人提前变现未来收益，降低融资成本，同时提升资产运营效率，是中国资产证券化市场中的重要品类之一。本次平度城资ABS项目中，光大证券作为牵头销售机构，积极引入市场化资金，有效控制融资成本。
以平度城资ABS的成功经验为蓝本，光大证券未来将持续深化区县级国企融资创新路径，以专业能力服务地区盘活存量资产战略，以创新融资工具助力企业成长，为区县级国企提供全生命周期金融服务，助力区域经济高质量发展，为中国现代化基础设施建设贡献金融力量。
(光大证券 动态宝)
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